Konfigurer transportparametere

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Før du begynner å bruke Transportbehandling, kan du definere standardverdier for å redusere mengden data som må registreres når du utfører transportoppgaver. Du kan for eksempel opprette tekst for den standard fraktbrevtransaksjonen som alltid vises på journallinjen som genereres for frakt for fraktbrev.

Dette emnet beskriver parameteroppsettet for oppgaver som avtaleplanlegging, leverandørfakturering, transittplanlegging, behandling av innkommende eller utgående last, og forsendelse. Du kan også definere parametere for rapporter og unike nummerseriekoder.

Konfigurasjon av generelle transportparametere

1. Klikk Transportbehandling > Oppsett > Parametere for transportbehandling.

2. I Parametere for transportbehandling-skjemaet klikker du koblingen Generelt.

Følgende tabell viser de generelle parameterne som er på hurtigfanene i Parametere for transportbehandling-skjemaet.

Felt	Hurtigfane	Beskrivelse
Standardvarighet	Avtaleplanlegging	Antall minutter for hver avtale. Du kan endre standardantallet minutter, avhengig av hva transportøren vil samle inn og levere.
Varselsintervall	Innsjekkings og utsjekking for sjåfør	Antall minutter før et varsel om en avtale.
Skriv leverandørfakturajournal	Leverandørfaktura	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil bruke fraktavstemming for å betale leverandører. Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du vil samsvare fraktbrevet med fakturabeløpet i Microsoft Dynamics AX 2012, og kopier deretter resultatene til et system utenfor .
Poster journal	Leverandørfaktura	Velg denne avmerkingsboksen for å postere fakturajournalen automatisk etter at fakturaen er godkjent.
Leverandørjournalnavn	Leverandørfaktura	Journalnavnet som er valgt i Økonomimodul under Oppsett > Journaler > Journalnavn. Dette er malen der du kan vedlikeholde journalinnstillinger, for eksempel posteringsrestriksjoner, for valgte brukere eller brukergrupper.
Fraktbrevtransaksjonstekst	Leverandørfaktura	Teksten som vises på journallinjen for økonomimodulen som genereres for en fraktfaktura.
Leverandørjournalnavn	Leverandørfaktura	Navnet på leverandøren som er valgt i Økonomimodul under Oppsett > Journaler > Journalnavn.
Standardnotattype	Leverandørfaktura	Notattypen som brukes til fakturalinjeavstemming.
Samsvar og betal fraktfakturaen automatisk	Leverandørfaktura	Velg denne avmerkingsboksen for at fraktbrevet automatisk skal samsvares med fakturabeløpet og betales til leverandøren. Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du må fullføre samsvar og betaling manuelt.
Samsvarsintervall	Leverandørfaktura	Antall sekunder mellom søk ved samsvar av fraktfakturaer og fakturajournallinjer.
Aktiver fakturaarbeidsflyt	Leverandørfaktura	Velg denne avmerkingsboksen for å behandle leverandørfakturaen via en arbeidsflyt for godkjenning når fakturaen er sendt til godkjenning. Du kan opprette arbeidsflyter for leverandørfakturering i Leverandørreskontro i skjemaet Arbeidsflyter for leverandørreskontro under Oppsett. Fakturaprosessen bruker en arbeidsflyt av typen Arbeidsflyt for leverandørfaktura.
Arbeidsflytbruker	Leverandørfaktura	Brukeren som kan behandle arbeidsflyten for leverandørfaktura.
Hubtype for port	Hubtype	Typen hubmal som er tilknyttet tilbehørstilordningen.
Planlegg etter forsendelse	Forsendelse	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du vil planlegge etter forsendelse. Du kan planlegge etter last eller forsendelse. Planlegging etter forsendelse er mer enn planlegging etter last. Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du vil planlegge etter last.
I transitt-planlegging	I transitt-planlegging	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere dynamisk ruteplanlegging der en del av en rute kan tilordnes en atskilt rute.
Opprett automatisk ved salgsordreregistrering	Laster	Merk av i denne boksen for å opprette en last automatisk når du oppretter en salgsordrelinje.
Opprett automatisk ved registrering av bestilling	Laster	Merk av i denne boksen for å opprette en last automatisk når du oppretter en bestillingslinje.
Opprett automatisk ved registrering av overføringsordre	Laster	Merk av i denne boksen for å opprette en last automatisk når du oppretter en overføringsordreregistrering.
Overstyr bekreftelsesdato for utgående forsendelse	Laster	Merk av i denne avmerkingsboksen for å overstyre den bekreftede utgående forsendelsesdatoen.
Opprett kundegebyr for direktelevering	Direkte levering	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette kundetillegg når du vurderer belastningen.
Initialiser basemotordata	Engines	Klikk Initialiser basemotordata for å kjøre en datainitialiseringsjobb for basemotoren.
Aktiver fraktavstemming	Fraktavstemming	Merk av denne avmerkingsboksen for å aktivere bruk av fraktavstemming. Fjern merket i denne boksen hvis du ikke bruker fraktavstemming og ikke vil at fraktbrev skal opprettes. Obs! Denne parameteren er inkludert i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kumulativ oppdatering 9.

Definere parametere for rapporter og nummerserier

Bruk skjemaer Rapporter og Nummerserier til å angi følgende informasjon:

• Merknadstype som skal være standard for belastningsrapporter.

• Typen last som rapporten gjelder for.

• Nummerserier for dokumenter, for eksempel interne fakturaer og transportordrer.

1. I den venstre ruten klikker du Rapporter.

2. I Merknadstype for belastningsrapport-feltet i hurtigfanen Belastningsrapport, velger du standard dokumenttype som skal skrives ut på lastrapporten.

3. I Transportørformål-feltet i hurtigfanen Fraktbrev, velger du transportørformålet som skal skrives ut på fraktbrevet.

4. Klikk Nummerserier i ruten til venstre, og velg deretter unik nummerseriekoder for varene i listen.

Opprette eller endre en innkommende last

Planlegge avtaler for en last

Kategori	Forutsetning
Konfigurasjonsnøkler	Klikk Systemadministrasjon > Oppsett > Lisensiering > Lisenskonfigurasjon. Utvid Handel-lisensnøkkelen, og velg Lager- og transportstyring-konfigurasjonsnøkkelen.

Se også

Generere en fraktfaktura og utføre fraktavstemming