Frafalle, gjenoppta eller reversere renter eller gebyrer

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når rentenotaer opprettes, må du noen ganger foreta justeringer av renten og gebyrene som er inkludert. Du kan bruke knappene i kategorien Innkreving på listesiden Alle kunder til å frafalle, tilbakeføre eller gjenoppta tillegg:

Frafalte tillegg blir ettergitt. Du kan frafalle et tillegg for eksempel hvis en kunde protesterer på tillegget og du ønsker å opprettholde et godt forretningsforhold med kunden.
Tilbakeførte tillegg forfaller på nytt. Du kan gjenoppta tillegg som tidligere var frafalt. Dette er av og til nødvendig hvis du finner ut at tilleggene ikke skulle ha vært frafalt.
Tilbakeførte tillegg fjernes fra en kundes konto, og de forfaller ikke lenger. Du kan tilbakeføre tillegg hvis for eksempel feil rentesats ble valgt for å beregne beløpet som en kunde skylder. Du kan bruke en separat prosess til å beregne rente på nytt og opprette en rentenota med nye tillegg for kunden.

Alle disse handlingene endrer en rentenota, som er forretningsdokumentet som informerer en kunde når renter eller tillegg er belastet kundens konto. Når du frafaller eller tilbakefører renter eller gebyrer, opprettes en kreditnota eller justeringsfaktura automatisk for å utligne tilleggene. Hvis du gjenopptar frafalte tillegg, opprettes en faktura med et debetbeløp automatisk for å gjenoppta tilleggene som kunden skylder. Informasjonen nedenfor beskriver resultatene av hver handling.

Handling	Resultat for kunden	Behandle
Frafalle hele rentenotaer med alle renter og tillegg som er inkludert. – eller – Velge og frafalle tillegg eller rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer.	Tilleggene blir ettergitt.	En kreditnota, eller justeringsfaktura, opprettes for kunden og brukes til automatisk å utligne rentenotaen, eller rentetransaksjonene eller tilleggene du valgtelected. Det utlignede beløpet er likt totalbeløpet for tilleggene, minus eventuelle tidligere betalinger fra kunden og minus eventuelle beløp som tidligere er frafalt eller avskrevet. Hvis beløpet i kreditnotaen overskrider det som kunde skylder, kan du konvertere kreditnotaen til en leverandørfaktura. Du kan deretter gi en refundering til kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Refundere kunder.
Gjenoppta hele rentenotaer med alle renter og tillegg som er inkludert. – eller – Velge og gjenoppta tillegg eller rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer.	Det gjenopptatte beløpet forfaller på nytt.	En faktura med et debetbeløp opprettes, og fakturaen utlignes automatisk mot tilleggene som tidligere var frafalt. De faktiske rentenotaene gjenopptas ikke. I stedet opprettes en faktura som viser beløpet som forfaller fra kunden. Kreditnotaene, eller justeringsfakturaene, som ble opprettet for å utligne frafalte rentenotaer, kan fortsatt eksistere hvis de ikke ble brukt til å utligne rentenotaene. Når dette skjer, annulleres de utestående kreditnotaene. Utestående kreditnotaer utlignes vanligvis automatisk når rentenotaer frafalles. En utestående kreditnota kan imidlertid eksistere hvis en kunde har betalt en rentenota, selv om kunden protesterte på tilleggene.
Tilbakeføre hele rentenotaer. – eller – Tilbakeføre valgte rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer. Obs! Du kan ikke tilbakeføre et gebyr, men du kan tilbakeføre en hel rentenota som inkluderer et gebyr.	Tilleggene forfaller ikke lenger fra kunden. Tilleggene forfaller imidlertid igjen hvis du beregner renten på nytt.	Prosessen er den samme som for frafalte rentenotaer eller valgte rentetransaksjoner. En kreditnota, eller justeringsfaktura, opprettes for kunden. Denne brukes til å utilgne rentenotaen automatisk. Du kan bruke en separat prosess til å beregne rente på nytt og opprette en ny rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).

Frafalle hele rentenotaer med alle renter og tillegg som er inkludert.

– eller –

Velge og frafalle tillegg eller rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer.

Tilleggene blir ettergitt.

En kreditnota, eller justeringsfaktura, opprettes for kunden og brukes til automatisk å utligne rentenotaen, eller rentetransaksjonene eller tilleggene du valgtelected. Det utlignede beløpet er likt totalbeløpet for tilleggene, minus eventuelle tidligere betalinger fra kunden og minus eventuelle beløp som tidligere er frafalt eller avskrevet.

Hvis beløpet i kreditnotaen overskrider det som kunde skylder, kan du konvertere kreditnotaen til en leverandørfaktura. Du kan deretter gi en refundering til kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Refundere kunder.

Gjenoppta hele rentenotaer med alle renter og tillegg som er inkludert.

– eller –

Velge og gjenoppta tillegg eller rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer.

Det gjenopptatte beløpet forfaller på nytt.

En faktura med et debetbeløp opprettes, og fakturaen utlignes automatisk mot tilleggene som tidligere var frafalt. De faktiske rentenotaene gjenopptas ikke. I stedet opprettes en faktura som viser beløpet som forfaller fra kunden.

Kreditnotaene, eller justeringsfakturaene, som ble opprettet for å utligne frafalte rentenotaer, kan fortsatt eksistere hvis de ikke ble brukt til å utligne rentenotaene. Når dette skjer, annulleres de utestående kreditnotaene. Utestående kreditnotaer utlignes vanligvis automatisk når rentenotaer frafalles. En utestående kreditnota kan imidlertid eksistere hvis en kunde har betalt en rentenota, selv om kunden protesterte på tilleggene.

Tilbakeføre hele rentenotaer.

– eller –

Tilbakeføre valgte rentetransaksjoner som er en del av rentenotaer.

Obs!

Du kan ikke tilbakeføre et gebyr, men du kan tilbakeføre en hel rentenota som inkluderer et gebyr.

Tilleggene forfaller ikke lenger fra kunden. Tilleggene forfaller imidlertid igjen hvis du beregner renten på nytt.

Prosessen er den samme som for frafalte rentenotaer eller valgte rentetransaksjoner. En kreditnota, eller justeringsfaktura, opprettes for kunden. Denne brukes til å utilgne rentenotaen automatisk.

Du kan bruke en separat prosess til å beregne rente på nytt og opprette en ny rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).

Obs!

Du kan også bruke en separat prosess til å avskrive misligholdt gjeld, noe som markerer alle kundetransaksjoner for utligning, i stedet for å frafalle bare tilleggene som er en del av rentenotaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om samlinger og Hovedoppgaver: Purringer.

Justere rente for fakturaer

I tillegg til å justere rentenotaer kan du også fjerne rentetillegg på fakturaer ved hjelp av en av prosessene nedenfor. Begge prosessene foretar også justeringer av de relaterte rentenotaene:

Korrigere en faktura med tilknyttet rente

Du kan bruke denne prosessen til å korrigere en postert faktura som er inkludert i en rentenota. Fakturaen annulleres, og en ny faktura opprettes. Renter i transaksjonen tilbakeføres også på rentenotaen, hvis rentenotaen ble postert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rette en postert fritekstfaktura.

Obs!

Denne prosessen kopierer detaljene fra den eksisterende fakturaen til en ny, slik at bare ønskede korrigerer blir utført.

Klikk Kundereskontro > Felles > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Velg fakturaen som skal korrigeres.
Klikk Rett faktura i handlingsruten.

Obs!

Denne knappen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Korreksjon av fritekstfaktura er valgt.
Velg en årsakskode, og angi annulleringsdatoen for fakturaen.
Klikk Opprett rettet faktura. Fritekstfaktura-skjemaet vises.
Gjør endringer i fakturaen.
Klikk Poster i handlingsruten.
Klikk OK for å postere fakturaen.
Klikk Fortsett.

Tilbakeføre en kundetransaksjon med tilknyttede renter

Du kan bruke denne prosessen til å tilbakeføre en kundetransaksjon på en faktura, når en faktura ble opprettet med feil. Hvis den tilbakeførte kundetransaksjonen har renter inkludert på en rentenota, og rentenotaen ble postert, tilbakeføres renten for transaksjonen også på rentenotaen. Rentenotaen annulleres hvis den ikke er postert. Se Tilbakeføre en transaksjon hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

Når du har brukt denne prosessen, kan du se gjennom den opprinnelige fakturaen og den korrigerte fakturaen i kategorien Oversikt i skjemaet Kundetransaksjoner.

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
Klikk Transaksjoner i kategorien Kunde i handlingsruten.
Velg fakturaen som skal tilbakeføres.
Klikk Tilbakefør transaksjon.
Velg en årsakskode, og angi posteringsdatoen for tilbakeføringen.
Klikk OK.

Frafalle eller gjenoppta rentenotaer

Du kan frafalle eller gjenoppta alle tilleggene på rentenotaene du velger. Når du frafaller tillegg, kan ikke totalbeløpet som skal frafalles, overskride eventuelle beløpsgrenser som er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle kunde frafaller grenser (skjema). Du kan bare gjenoppta en rentenota hvis den tidligere er frafalt.

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
I kategorien Innkreving i handlingsruten klikker du Rentenota, og deretter klikker du en av følgende handlinger:
- Klikk Frafall for å frafalle rentenotaer.
- Klikk Gjenoppta for å gjenoppta rentenotaer som tidligere var frafalt.
Merk av for Frafall eller Gjenoppta for rentenotaene du vil frafalle eller gjenoppta.

Obs!

Hvis du vil vise detaljer for en rentenota, klikker du Vis rentenota.
Klikk Frafall hvis du vil frafalle de valgte rentenotaene, eller klikk Gjenoppta hvis du vil gjenoppta rentenotaer som tidligere var frafalt. Du mottar en melding som bekrefter at handlingen er fullført.

Frafalle eller gjenoppta rentetransaksjoner

Du kan frafalle eller gjenoppta spesifikke rentetransaksjoner på en rentenota i stedet for å justere alle tilleggene på en rentenota. Når du frafaller tillegg, kan ikke totalbeløpet som skal frafalles, overskride eventuelle beløpsgrenser som er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle kunde frafaller grenser (skjema). Du kan bare gjenoppta en rentetransaksjon hvis den tidligere er frafalt.

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
I kategorien Innkreving i handlingsruten klikker du Transaksjonsrenter, og deretter klikker du et av følgende alternativer:
- Klikk Frafall for å frafalle rentetransaksjonene.
- Klikk Gjenoppta for å gjenoppta rentetransaksjoner som tidligere var frafalt.
Merk av for Frafall eller Gjenoppta for rentetransaksjonene du vil frafalle eller gjenoppta.

Obs!

Hvis du vil vise detaljene for rentenotaen som inkluderer rentetransaksjonen, klikker du Vis rentenota.
Klikk Frafall hvis du vil frafalle de valgte rentetransaksjonene, eller klikk Gjenoppta hvis du vil gjenoppta rentetransaksjoner som tidligere var frafalt. Du mottar en melding som bekrefter at handlingen er fullført.

Frafalle eller gjenoppta gebyrer

Du kan frafalle eller gjenoppta spesifikke gebyrer på en rentenota i stedet for å justere alle tilleggene på en rentenota. Når du frafaller tillegg, kan ikke totalbeløpet som skal frafalles, overskride eventuelle beløpsgrenser som er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle kunde frafaller grenser (skjema). Du kan bare gjenoppta et gebyr hvis det tidligere er frafalt.

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
I kategorien Innkreving i handlingsruten klikker du Inntekt, og deretter klikker du et av følgende alternativer:
- Klikk Frafall for å frafalle gebyrer.
- Klikk Gjenoppta for å gjenoppta gebyrer som tidligere var frafalt.
Merk av for Frafall eller Gjenoppta for gebyrene du vil frafalle eller gjenoppta.

Obs!

Hvis du vil vise detaljene for rentenotaen som inkluderer gebyret, klikker du Vis rentenota.
Klikk Frafall hvis du vil frafalle de valgte gebyrene, eller klikk Gjenoppta hvis du vil gjenoppta gebyrer som tidligere var frafalt. Du mottar en melding som bekrefter at handlingen er fullført.

Reverser rentenotaer

Du kan tilbakeføre alle tilleggene på rentenotaene du velger. Tilbakeførte tillegg fjernes fra en kundes konto, og de forfaller ikke lenger. Når rentenotaen er tilbakeført, kan du beregne rente på nytt og opprette en ny rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
I kategorien Innkreving i handlingsruten klikker du Rentenota, og deretter klikker du Tilbakefør.
Merk av for Tilbakefør for den første rentenotaen du vil tilbakeføre. Du kan bare tilbakeføre én rentenota om gangen. Hvis du må tilbakeføre flere rentenotaer, starter du med den nyeste rentenotaen.

Obs!

Hvis du vil vise detaljer for rentenotaen, klikker du Vis rentenota.
Klikk Tilbakefør. Du mottar en melding som bekrefter at handlingen er fullført.

Tilbakeføre rentetransaksjoner

Du kan tilbakeføre alle rentetransaksjonene du velger. Tilbakeførte tillegg fjernes fra en kundes konto, og de forfaller ikke lenger. Når transaksjonene er tilbakeført, kan du beregne rente på nytt og opprette en ny rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
I kategorien Innkreving i handlingsruten klikker du Transaksjonsrenter, og deretter klikker du Tilbakefør.
Merk av for Tilbakefør for den første rentetransaksjonen du vil tilbakeføre. Du kan bare tilbakeføre én transaksjon om gangen. Hvis du må tilbakeføre flere rentetransaksjoner, starter du med den nyeste rentetransaksjonen.

Obs!

Hvis du vil vise detaljene for rentenotaen som inkluderer rentetransaksjonen, klikker du Vis rentenota.
Klikk Tilbakefør. Du mottar en melding som bekrefter at handlingen er fullført.

Vise justeringshistorikken for tillegg som er frafalt, gjenopptatt eller tilbakeført

Du kan vise den detaljerte historikken for justeringer som er foretatt for rentenotaer, for eksempel brukeren som la inn justeringen, justeringstypen, beløpet og når justeringen ble lagt inn. Du ønsker for eksempel kanskje å vise de tidligere justeringene som er lagt inn for en rentenota, før du oppretter en ny rentenota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Interest note justering Historikk (skjema).

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto.
Klikk Logg i kategorien Innkreving i handlingsruten.
Rentenotajusteringene for den valgte kunden vises. Du kan vise flere detaljer ved å klikke knappene nedenfor:
- Åpne rentenota – Åpne skjemaet Rentenota, der du kan vise alle detaljer for en rentenota.
- Åpne justeringsfaktura – Åpne skjemaet Fritekstfaktura, der du kan vise detaljer for justeringsfakturaen. Du kan også konvertere justeringsfakturaen til en leverendørbetaling og gi en refundering til kunden.
- Vis bruker – Åpne skjemaet Bruker, der du kan vise detaljer om tillatelsene og statusen for brukeren som la inn justeringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruker (skjema).