Del via

Agent for finansinnsikt

  • Artikkel

Utgiver: Microsoft

Bransje: Finansielle tjenester

Oversikt

Økonomisk innsikt agent hjelper utviklere med å bygge sine egne agenter Copilot Studio, og er ment for fagfolk innen finansielle tjenester. Agenten gir rask og effektiv tilgang til informasjon fra organisasjonens økonomiske dokumenter og andre tilgjengelige ressurser: økonomiske nyheter og nettsted for forskriftsmessige økonomiske rapporter.

Denne agenten gir resultater av høy kvalitet og fungerer best når den integreres med ferdighet i analyse av økonomiske dokumenter for agenter (forhåndsversjon) (tilgjengelig i Azure Marketplace), slik at brukere kan få innsikt fra økonomiske dokumenter organisasjonen har.

Brukstilfeller

  • Gir utviklere et godt utgangspunkt når de bygger en økonomisk agent.

  • Øker effektiviteten i den økonomiske datainnhentingsprosessen for investeringsbankfolk, formueforvaltere, porteføljeforvaltere og andre finansielle fagfolk ved å øke hastigheten og nøyaktigheten av datainnhenting fra flere datakilder.

  • Få siste nytt med de nyeste tilgjengelige forskriftsmessige arkiveringene og nyhetene, og trekk ut forskningsinnsikt.

Forutsetning

  • Definer kunnskapskildene du vil bruke for nyheter, nettsteder for forskriftsmessige økonomiske rapporter og organisasjonens økonomiske dokumenter.

  • For å dra nytte av løsningen for økonomisk dokumentanalyse av ferdigheter for agenter (forhåndsversjon) for organisasjonens økonomiske dokumenter, anbefaler vi at du refererer til Ferdighet for økonomisk dokumentanalyse for agenter (forhåndsversjon).

    Notat

    Aktiver API-nøkkeltilgang i analyseferdigheten for økonomiske dokumenter for agenter (forhåndsversjon) som beskrevet i dokumentasjonen.

Installasjon

  1. Logg deg på Copilot Studio, og velg deretter Opprett.

  2. Velg Finansinnsikt.

  3. Oppdater navnet og agentbeskrivelsen på siden for agentopprettelse etter behov.

Legg til kunnskapskildene

  1. Legg til relevante økonomiske rapporter og nyhetskunnskapskilder (offentlige nettsteder). Se Legge til kunnskap i en agent.

    • Når det gjelder spørsmålet vedrørende Kontroller forskriftsmessige arkiveringer, omfatter agenten for finansinnsikt et bruksklart nettsted for SEC-arkiveringer: https://www.sec.gov/. Dette kan endres til et annet relevant nettsted om nødvendig.

    • For spørsmålene om økonomiske nyheter , legg til ditt foretrukne nyhetsnettsted.

      Notat

      For best resultat anbefaler vi at du legger til et nettsted for økonomiske nyheter som kunnskapskilde.

  2. Velg Opprett.

Konfigurer emnet Spør repositoriet ditt

  1. Etter at du har opprettet agenten, velger du Emner øverst på siden, velger Alle og deretter Spør repositoriet ditt.

    Skjermbilde av valg av emnet Spør repositoriet ditt.

  2. Gå til noden Sjekk økonomiske nyheter , og velg Rediger under Datakilder.

    1. Aktiver Søk bare i valgte kilder.

    2. Velg kunnskapskilden for økonomiske nyheter du la til.

    3. Velg Lagre.

  3. Gå til noden Kontroller forskriftsmessige arkiveringer, og velg Rediger.

    1. Aktiver Søk bare i valgte kilder.

    2. Velg kunnskapskilden for forskriftsmessige arkiver.

    3. Velg Lagre.

Hvis du vil bruke finansdokumentanalyseferdigheten for agenter (forhåndsversjon) Azure Marketplace-løsningen (anbefales for bedre ytelse), følger du denne fremgangsmåten.

Notat

Du kan også legge til andre dokumentbaserte kunnskapskilder som er tilgjengelige i Copilot studio. Se Legg til en kunnskapskilde.

  1. I ruten Opprett egenskaper for generative svar utvider du Klassiske data.

    1. Rull ned til Azure OpenAI Tjenester på dataene dine, velg Legg til tilkobling , ogvelg deretter Administrer tilkoblinger i Power Apps.

      Skjermbilde av kobling til løsningen Power Apps for Azure OpenAI-tjenester.

    En ny nettleserfane åpnes og viser Tilkoblinger i Power Apps (kan kreve pålogging).

    1. Velg Opprett en tilkobling.

    2. Skriv inn OpenAI i søkefeltet øverst på siden, og velg deretter Azure OpenAI (forhåndsversjon).

      Skjermbilde som viser søk etter Azure OpenAI tilkobling.

    3. Fullfør tilkoblingsegenskapene for Azure OpenAI-distribusjonen.

      Skjermbilde som viser dialogboksen for tilkoblingsegenskaper for Azure OpenAI distribusjonen.

      1. Skriv inn navnet på Azure OpenAI-ressursen.

      2. Lim inn Azure OpenAI API-nøkkelen for Azure-ressursen OpenAI .

      3. Lim inn nettadressen til endepunktet for Azure Cognitive Search som inneholder indeksen.

      4. Legg til API-nøkkelen for AI-søk. Kopier den primære administratornøkkelen. Du kan hente API-nøkkelen for AI-søk fra Azure-portalen for ressursen ovenfor for URL-adresse for endepunkt.

      5. Velg Opprett.

      Du kan nå bytte tilbake til Copilot Studio og velge Azure-tilkoblingen OpenAI du la til.

      Skjermbilde som viser tilkobling til en Azure-tilkobling OpenAI du har lagt til.

  2. Velg Tilkoblingsegenskaper.

    Skjermbilde som viser knappen Tilkoblingsegenskaper.

  3. Under kategorien Generelt angir du tilkoblingskonfigurasjonsegenskapene.

    Skjermbilde av Generelt-fanen i Tilkoblingsegenskaper.

  4. I kategorien Modelldata , under Datakilder, velger du Legg til.

    1. Skriv inn indeksnavnet for Azure AI-søk opprettet av din økonomiske dokumentanalyseferdighet for agenter, Azure Marketplace-distribusjon.

    2. Angi simple for spørringstypen.

    3. Angi true for Begrens svar på datainnholdet.

      Skjermbilde som viser tilordning av kolonner for indeksdata.

    4. Lukk Egenskaper-fanen, og velg Lagre.

Test og publiser den nye agenten for finansinnsikt

  1. Test agenten i Copilot Studio.

  2. Publiser agent når du er klar.

  3. Koble agenten til Microsoft Teams-kanalen, og test den.

Begrensninger

  • Agent gir ikke økonomisk rådgivning eller økonomiske prognoser. Svarene som gis, er basert på konfigurerte økonomiske kunnskapskilder eller generell økonomisk kunnskap og gjenspeiler ikke meningene til Microsoft.

  • Agent er utformet for å svare på ett spørsmål om gangen, så vi anbefaler at du stiller flere spørsmål separat.

  • Selv om agenten er utformet for å unngå å gi resultater med skadelig innhold, kan den av og til gjøre feil.

  • Agent bruker generativ AI-teknologi som kan gjøre feil. Det er lagt til en ansvarsfraskrivelse i utdataene som minner brukerne om å sjekke nøyaktigheten før de tar økonomiske beslutninger. Du kan redigere dette etter behov for å tilpasse deg organisasjonens retningslinjer, men vi anbefaler ikke å fjerne det

  • Agenten er avhengig av bruk av KI-tjenester, og resultatet kan være feil. Kunder er ansvarlige for å undersøke innhold generert av kunstig intelligens grundig før de tar økonomiske beslutninger.

  • Agent er ikke ment for personlig bruk eller individuell økonomi.