Konfigurere webroller for en Partner Relationship Management (PRM)-portal

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Webroller for PRM-portalen (Partner Relationship Management) gir spesifikk tilgang til ulike områder i portalen. Ved å tilordne de riktige rollene, kan du gi dine primærpartnerkontakter riktige tillatelser til å administrere sine teammedlemmer og effektivisere sine prosesser.

• Partneradministrator: Partneradministratorer er kontakter som fungerer som primærkontakten for en partnerforretningsforbindelse. De er ansvarlige for å legge til og deaktivere teammedlemmer og eventuelle administrative aktiviteter knyttet til deres partnerkontoinformasjon. Partneradministratorer kan:

  • Vise, godta og avslå alle distribuerte salgsmuligheter
  • Vise, administrere og utføre handlinger på alle administrerte salgsmuligheter
  • Behandle informasjon for partnerforretningsforbindelse, tilknyttede partnerkontakter og webrollene deres
  • Behandle partnerkontaktrollene Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
  • Opprette og redigere kundekontakter
  • Opprette og redigere nye salgsmuligheter

• Partnerleder: Partnerledere er kontakter som administrerer salgsmuligheter som er distribuert av det overordnede selskapet. De er ansvarlige for å godta eller avvise distribuerte salgsmuligheter og dele godtatte salgsmuligheter med teammedlemmer. Partnerledere kan:

  • Vise, godta og avslå alle distribuerte salgsmuligheter
  • Vise, administrere og utføre handlinger på alle administrerte salgsmuligheter
  • Behandle informasjon for partnerforretningsforbindelse
  • Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
  • Opprette og redigere kundekontakter
  • Opprette og redigere nye salgsmuligheter

• Partnerselger: Partnerselgere er kontakter som kan administrere og utføre handlinger på salgsmuligheter. De kan vise og utføre handlinger på salgsmuligheter som er delt med dem, men kan ikke vise salgsmuligheter som de ikke er tilknyttet. Partnerselgere kan:

  • Vise, administrere og utføre handlinger på administrerte salgsmuligheter som er delt med dem.
  • Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
  • Opprette og redigere kundekontakter
  • Opprette og redigere nye salgsmuligheter

Opprette en partnerforretningsforbindelse på en PRM-portal

Du kan bruke partnerforretningsforbindelser for å holde oversikt over de forskjellige partnerne. Vi anbefaler å opprette en egen forretningsforbindelse for hver partner, slik at du kan administrere hver partnerorganisasjon separat. Hvis du vil opprette en partnerforretningsforbindelse,

1. Gå til Salg > kontoer (innenfor Microsoft Dataverse – Kontoskjema).
2. Velg Ny og fyll ut informasjonen.
3. I Partnerinformasjon-fanen bruker du Klassifisering-feltet og velger partneren.
4. Velg Lagre.

Knytte partnerkontakter til en forretningsforbindelse

Kontakter blir partnerkontakter når de knyttes til en partnerforretningsforbindelse. Hvis du vil knytte en kontakt til en partnerforretningsforbindelse når du oppretter eller redigerer en kontakt, kan du angi navnet på en partnerforretningsforbindelse i feltet Navn på forretningsforbindelse.

Tilordne et tillatelsessett til en webrolle for portaler

Tilgangstillatelser for webområde er et tillatelsessett som er knyttet til en webrolle, som tillater forsideredigering av de forskjellige innholdshåndterte elementene i portalen i tillegg til nettsider. Tillatelsesinnstillingene bestemmer hvilke komponenter som kan håndteres i portalen. Mer informasjon: Opprette webroller for portaler

Navn	Beskrivelse
Behandle innholdssnutter	Tillater redigering av kodesnuttkontroller. Mer informasjon: Tilpasse innhold ved hjelp av innholdssnutter
Behandle områdemarkører	Tillater redigering av hyperkoblinger som bruker områdemarkører.
Behandle webkoblingssett	Tillater redigering av webkoblingssett, inkludert å legge til og fjerne webkoblinger fra webkoblingssett. Mer informasjon: Behandle webkoblinger i portaler
Forhåndsvis upubliserte enheter	Tillater visning av portaleksponerte tabeller som har publiseringstilstanden Utkast.

Hvis du vil legge til tilgangstillatelser for webområde i en webrolle, oppretter du en ny enhet for webområdetilgang, gir den tillatelsen du vil bruke, gir den et navn, knytter til det aktuelle webområdet, lagrer og knytter den deretter til webrollene du vil bruke.

Se også

Kontrollere nettsidetilgang for portaler
Legge til oppføringsbasert sikkerhet ved hjelp av tabelltillatelser for portaler
Opprette webroller for portaler