Integrer Field Service

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Partner Field Service-løsningen kan nå installeres på en partnerportal (Field Service og partnerportalløsninger må installeres først). Med denne løsningen er installert, kan kunder og partnere vise ulike deler av Field Service-delen på partnerportalen. Noen av de tilgjengelige tabellene som kan vises, er aktiva, arbeidsordrer og fakturaer.

Vise avtaler på partnerportalen

Kunder kan vise aktive og utløpt avtaler på portalen som er koblet til kontoen på partnerportalen, hvis de har riktige webrolle og avtalen ble opprettet på riktig måte. De må ha webrollen FS Kundegodkjenner eller FS Kundekontrollør.

Opprette eller redigere en avtale slik at den vises i portalen

1. Gå til Dynamics 365 Field Service > Tjenestelevering > Avtaler.
2. Velg en avtale eller + Ny øverst på siden for å opprette en ny.
3. Fyll ut feltet Servicekonto i kategorien Generelt med kontoen som kunden er koblet til.
4. Merk av for Vis til kunde.

Nå kan en kunde logge på portalen, gå til Field Service > Avtaler og endre filtreringen til Alle avtaler for å vise avtalene som er opprettet. Siden viser grunnleggende informasjon, og kunden kan velge en avtale for å vise mer informasjon om den.

Vise aktiva i partnerportalen

Kunder kan vise eksisterende aktiva som er koblet til kontoen i partnerportalen, hvis de har riktig webrolle og aktiva er opprettet på riktig måte. De må ha webrollen FS Kundegodkjenner eller FS Kundekontrollør.

Opprette eller redigere et aktiva slik at det vises i portalen

1. Gå til Dynamics 365 Field Service > Tjenestelevering > Kundeaktiva.
2. Velg aktiva eller + Ny øverst på siden for å opprette en ny.
3. Sett Konto til kontoen kunden er koblet til, og merk av for Vis til kunde.

Nå kan kunden logge på portalen og gå til Field Service > Aktiva for å se aktivaene som er opprettet. Kunden kan se hvert aktiva som er koblet til kontoen og overordnede eller hovedaktiva som er koblet til.

Vise arbeidsordrer for Field Service i partnerportalen

Kunder kan vise aktive og inaktive arbeidsordrer i portalen som er koblet til kontoen i partnerportalen, hvis de har riktig webrolle og arbeidsordren ble opprettet på riktig måte. De må ha webrollen FS Kundegodkjenner eller FS Kundekontrollør.

Obs!

Det må være angitt at en arbeidsordre kan vises før den kan vises i en portal.

Aktivere visning av en arbeidsordre i en portal

1. Gå til Dynamics 365 Field Service > Arbeidsordre og planlegging > Arbeidsordrer.
2. Velg arbeidsordren du vil redigere, eller velg + Ny for å opprette en ny.
3. Fyll ut Servicekonto med kontoen som kunden er koblet til, og merk deretter av for Vis til kunde for å tillate at en kunde kan vise den i portalen.

Når kunden har logget på portalen, kan vedkommende gå til Field Service > Arbeideordrer og se arbeidsordrene som er koblet til kontoen.

Vise fakturaer for Field Service i partnerportalen

Kunder kan vise aktive og inaktive fakturaer i portalen som er koblet til kontoen i partnerportalen, hvis de har riktig webrolle og arbeidsordren ble opprettet på riktig måte. De må ha webrollen FS Kundegodkjenner eller FS Kundekontrollør.

Obs!

Det må være angitt at en faktura kan vises før den kan vises i en portal.

Hvis du vil angi at en faktura skal vises i en portal,

1. Gå til Dynamics 365 Field Service > Tjenestelevering > Fakturaer.
2. Velg fakturaen for å redigere den, eller velg + Ny for å opprette en ny. Pass på at fakturaen er i inndelingen Faktura i rullegardinmenyen øverst til venstre på siden.
3. Fyll ut den nødvendige informasjonen for fakturaen, og merk deretter av for Vis til kunde.

Når kunden har logget på portalen, kan kunden gå til Field Service > Fakturaer for å vise fakturaer.

Distribuere salgsmuligheter automatisk til foretrukne partnere

Du kan distribuere muligheter automatisk til partnere som er basert på et sett med kriterier som automatisk bestemmer den beste partneren for jobben. De innebygde målene for tildeling av salgsmulighet bestemmer først hvilke partnere som er tilgjengelige for å håndtere denne salgsmuligheten. Denne tabellen viser faktorene som brukes til å bestemme om en partner er tilgjengelig.

Navn	Beskrivelse
Kapasitet	Kapasiteten til en partner er hvor mange salgsmuligheter som partner kan håndtere samtidig. Denne verdien kan justeres for hver partner fra siden med detaljer for forretningsforbindelsen. Kapasitet inkluderer salgsmuligheter som pågår, i tillegg til de som ennå ikke er godkjent av en partner. Det inkluderer ikke interne salgsmuligheter som er opprettet av denne partner.
Estimert omsetning	Du kan angi en minimums- og maksimumsverdi for estimert omsetning for hver partner på siden med detaljer for forretningsforbindelsen. Hvis estimert omsetning for en salgsmulighet er innenfor dette området, vil partneren vil være tilgjengelig for tildeling.
Distrikt	Distrikter er geografiske områder som er tilordnet til en partnerforretningsforbindelse. Hvis adressen til kunden som er knyttet til salgsmuligheten er innenfor et distrikt som dekkes av en partner, vil partneren vil være tilgjengelig for tildeling.
Kundeemnetype	Tabellen for kundeemnetype kan brukes til å kategorisere salgsmuligheter. Du kan tilordne hvilke kundeemnetyper hver partner kan arbeide med.
Tilknyttede produkter	Hvis produktene som er knyttet til en salgsmulighet dekkes av en partner, vil de være tilgjengelig for tildeling. Hvis noen av produktene ikke dekkes av en partner, er de ikke tilgjengelig for tildeling.

Mål for partnerrangering

Når tilgjengelig partnere er identifisert, fordeles salgsmuligheten til en partner som er basert på et rangeringssystem. Dette systemet tar hensyn til følgende faktorer:

Navn	Beskrivelse
Avstand	Avstanden mellom adressen for partneren og adressen til kundeforretningsforbindelsen som er knyttet til salgsmuligheten.
Vinningsgrad	Prosenten av distribuerte salgsmuligheter som historisk er vunnet av partneren.
Returandel	Prosenten av distribuerte salgsmuligheter som historisk er tapt (returnert) av partneren.
Tilbakemeldingsandel	Prosenten av leverte salgsmuligheter som har fått tilbakemelding fra kunder.
Stoppandel	Prosent av distribuerte salgsmuligheter som har blitt godkjent av partneren, men har ikke kommet gjennom arbeidsflytfaser.
Andel rørt	Prosent av distribuerte salgsmuligheter som raskt ble godtatt eller avslått og ble ikke tillatt å utløpe etter levering.
Gjennomsnittlig tid for å avslutte	Gjennomsnittlig tidsperiode, i dager, som partneren bruker på å avslutte salgsmuligheter.

Vektlegging for partnerrangering

Mål som brukes til å rangere partnere for distribusjon av salgsmuligheter, vektlegges for å finne ut hvordan de påvirker partnerrangering. Denne vektleggingen kan justeres ved hjelp av områdeinnstillinger, og påvirker hvor mye et mål brukes for å rangere partnere. Innstillingen null (0) vil føre til at dette målet bli ignorert under rangering av partnere for distribusjon av salgsmuligheter.

Obs!

En positiv vektlegging betyr at et høyere tall for denne metrikkverdien er mer hensiktsmessig og en negativ vektlegging betyr at et lavere tall er mer hensiktsmessig.

Området med godkjente verdier for hver områdeinnstilling for metrikkverdien er som følger:

Beskrivelse	Navn på innstilling	Verdiområde
Avstand	distribusjon/vektlegging/avstand	Negativ, 0 til –0,01
Vinningsgrad	distribusjon/vektlegging/vinningsgrad	Positiv, 0 til 5
Returandel	distribusjon/vektlegging/returandel	Negativ, 0 til –5
Tilbakemeldingsandel	distribusjon/vektlegging/tilbakemeldingsandel	Positiv, 0 til 5
Stoppandel	distribusjon/vektlegging/stoppandel	Negativ, 0 til –5
Andel rørt	distribusjon/vektlegging / andel rørt	Positiv, 0 til 5
Gjennomsnittlig tid for å avslutte	distribusjon/vektlegging / gjennomsnittlig tid for å avslutte en salgsmulighet	Negativ, 0 til –0,5

Se også

Opprette en partnerforretningsforbindelse på en PRM-portal