Opplæring: Fra Excel-arbeidsbok til en Power BI-rapport i Microsoft Teams

  • Artikkel

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

Lederen ønsker å se en rapport om de siste salgs- og fortjenestetallene innen slutten av dagen. De nyeste dataene er imidlertid i filer på den bærbare datamaskinen. Tidligere har det tatt timer å opprette en rapport, og du begynner å føle deg engstelig.

Ingen bekymringer. Med Power BI kan du opprette en fantastisk rapport og dele den i Microsoft Teams på kort tid!

Screenshot of the finished Financial Sample report.

I denne opplæringen laster vi opp en Excel-fil, oppretter en ny rapport og deler den med kolleger i Microsoft Teams, alt fra Power BI. Du lærer hvordan du gjør følgende.

  • Klargjøre dataene i Excel.
  • Last ned eksempeldata.
  • Bygg en rapport i Power Bi-tjeneste.
  • Fest rapportvisualobjektene til et instrumentbord.
  • Del en kobling til instrumentbordet.
  • Dele instrumentbordet i Microsoft Teams

Forutsetning

Klargjøre data i Excel

La oss ta en Excel-fil som et eksempel.

  1. Før du kan laste inn Excel-filen i Power BI, må du organisere dataene i en flat tabell. I en flat tabell inneholder hver kolonne samme datatype. for eksempel tekst, dato, tall eller valuta. Tabellen skal ha en overskriftsrad, men ingen kolonner eller rader som viser totalsummer.

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. Deretter formaterer du dataene som en tabell. Velg Formater som tabell i Stiler-gruppen på Hjem-faneni Excel.

  3. Velg en tabellstil som skal brukes i regnearket.

    Excel-regnearket er nå klart til å lastes inn i Power BI.

    Screenshot of the data formatted as a table.

Last opp Excel-filen til Power Bi-tjeneste

Power Bi-tjeneste kobler til mange datakilder, inkludert Excel-filer som finnes på datamaskinen.

  1. Logg på Power Bi-tjeneste for å komme i gang. Hvis du ikke har registrert deg, kan du gjøre det gratis.

  2. Velg Ny>opplasting av en fil i Mitt arbeidsområde.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. Velg Excel>Bla gjennom denne enheten, og bla til der du lagret Excel-filen for økonomieksempel. Velg deretter Åpne.

    Nå har du en semantisk modell for økonomieksempel. Power BI opprettet også automatisk et tomt instrumentbord. Hvis du ikke ser instrumentbordet, kan du oppdatere nettleseren.

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. Du vil opprette en rapport. Velg Ny>rapport mens du fortsatt er i Mitt arbeidsområde.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. Velg Velg en publisert semantisk modell. Velg deretter semantisk modell for automatisk oppretting av økonomieksempelmodell >i dialogboksen Datahub.

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

Bygg rapporten

Rapporten åpnes i redigeringsvisning og viser det tomme rapportlerretet. Til høyre finner du rutene Visualiseringer, Filtre og Felter . Excel-arbeidsboktabelldataene vises i Felter-ruten . Øverst er navnet på tabellen, økonomi. Under dette viser Power BI kolonneoverskriftene som individuelle felt.

Vil du legge merke til Sigma-symbolene i Felter-listen? Power BI har oppdaget at disse feltene er numeriske. Power BI oppdager også geografiske felt og viser et globussymbol.

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. Hvis du vil ha mer plass til rapportlerretet, velger du Skjul navigasjonsruten og minimerer filtreringsruten .

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. Nå kan du begynne å opprette visualiseringer. La oss si at lederen din ønsker å se fortjeneste over tid. Dra Fortjeneste til rapportlerretet i Felter-ruten.

    Som standard viser Power BI et stolpediagram med én kolonne.

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. Dra dato til rapportlerretet.

    Power BI oppdaterer stolpediagrammet for å vise fortjeneste etter dato.

    Screenshot of a column chart in report editor.

    Desember 2014 var den mest lønnsomme måneden.

    Tips

    Hvis diagramverdiene ikke ser ut som forventet, kan du kontrollere aggregasjonene. Velg for eksempel Fortjeneste-feltet du nettopp la til, i Verdier-brønnen, og kontroller at dataene aggregeres slik du ønsker. I dette eksemplet bruker vi Sum.

Opprette et kart

Lederen din ønsker å vite hvilke land/regioner som er mest lønnsomme. Imponere din overordnede med en kartvisualisering.

  1. Velg et tomt område på rapportlerretet.

  2. Dra Land-feltet til rapportlerretet i Felter-ruten, og dra deretter Fortjeneste-feltet til kartet.

    Power BI oppretter et kartvisualobjekt med bobler som representerer den relative fortjenesten for hver plassering.

    Screenshot of map visual in report editor.

    Du kan se at de europeiske regionene overgår de Nord-Amerika n-områdene.

Opprette et visualobjekt som viser salg

Hva med å vise et visualobjekt som viser salg etter produkt- og markedssegment? Det er enkelt.

  1. Velg det tomme lerretet.

  2. Velg feltene Salg, Produkt og Segment i Felter-ruten.

    Power BI oppretter et gruppert stolpediagram.

  3. Endre diagramtypen ved å velge ett av ikonene i Visualiseringer-menyen . Du kan for eksempel endre det til et stablet stolpediagram.

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. Hvis du vil sortere diagrammet, velger du Flere alternativer (...) >Sorter etter.

Spruce opp visualobjektene

Gjør følgende endringer på Format-fanen i Visualiseringer-ruten.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Velg stolpediagrammet Fortjeneste etter dato. Endre tekststørrelsen til 16 pkt i Tittel-delen. Aktiver/deaktiver skygge til På.

  2. Velg det stablede stolpediagrammet Salg etter produkt og Segment. Endre titteltekststørrelsen til 16 pkt i Tittel-delen. Aktiver/deaktiver skygge til På.

  3. Velg Fortjenesten etter land-kartet. Endre tema til gråtone i inndelingen Kartstiler. Endre titteltekststørrelsen til 16 pkt i Tittel-delen. Aktiver/deaktiver skygge til På.

Fest til et instrumentbord

Du kan feste alle visualobjektene til det tomme instrumentbordet som Power BI opprettet som standard.

  1. Hold pekeren over et visualobjekt, og velg Fest visualobjekt.

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. Du må lagre rapporten før du kan feste et visualobjekt til instrumentbordet. Gi rapporten et navn, og velg Lagre.

  3. Fest hvert visualobjekt til instrumentbordet som Power BI opprettet, Financial Sample.xlsx.

  4. Når du fester det siste visualobjektet, velger du Gå til instrumentbord.

  5. Power BI la automatisk til en plassholder for økonomieksempel.xlsx-flis på instrumentbordet. Velg Flere alternativer (...)>Slett flis.

    Screenshot of More options for a tile.

  6. Omorganiser og endre størrelsen på flisene slik du ønsker.

Instrumentbordet og rapporten er klar.

Nå er det på tide å dele instrumentbordet med din overordnede. Du kan dele instrumentbordet og den underliggende rapporten med en kollega som har en Power BI-konto. De kan samhandle med rapporten, men de kan ikke lagre endringer. Hvis du tillater det, kan de dele på nytt med andre eller bygge en ny rapport basert på den underliggende semantiske modellen.

  1. Hvis du vil dele rapporten, velger du Del øverst på instrumentbordet.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. Skriv inn e-postadressene til mottakerne i feltet Skriv inn et navn eller e-postadresser i skjermbildet Del instrumentbord, og legg til en valgfri melding.

  3. Velg alternativet for å sende et e-postvarsel. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke:

    • Tillat mottakere å dele dette instrumentbordet
    • Tillat mottakere å bygge innhold med dataene som er knyttet til dette instrumentbordet

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. Velg Gi tilgang.

Del til Microsoft Teams

Du kan også dele rapporter og instrumentbord direkte til kollegene dine i Microsoft Teams.

  1. Hvis du vil dele i Teams, velger du Chat i Teams øverst på instrumentbordet.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. Power BI viser dialogboksen Del til Teams . Skriv inn navnet på en person, gruppe eller kanal, og velg Del.

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. Koblingen vises i Innlegg for denne personen, gruppen eller kanalen.

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

Relatert innhold

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskap.