Del via

Aktiver dokumentbehandling i SharePoint for bestemte enheter

  • Artikkel

Lagre dokumentene relatert til enhetsoppføringer i SharePoint, og få rask tilgang til, del og administrer disse dokumentene fra kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) ved å aktivere dokumentbehandling på de spesifikke enhetene.

Tips

Hvis du ikke har konfigurert serverbasert SharePoint-integrering, er det kanskje best at du gjør dette før du aktiverer dokumentbehandling for bestemte enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp SharePoint-integrasjon.

  1. Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365. Eller bekreft at du har lese- og skriverettigheter for oppføringstyper som kan tilpasses.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Velg et miljø i administrasjonssenteret for Microsoft Power Platform.

  3. Velg Innstillinger>Integrering>Innstillinger for dokumentbehandling>Innstillinger for dokumentbehandling.

  4. Velg enhetene du vil bruke til å behandle SharePoint-dokumenter.

    Hvis en URL-adresse ikke allerede er spesifisert, angir du URL-adressen til SharePoint-området der dokumentplasseringene og mappene for lagring av dokumenter opprettes, og klikker deretter Neste.

  5. Vurder disse serverbaserte integrasjonsinnstillingene.

    • Merk av for Basert på enhet for å få dokumentbiblioteker og mapper som er basert på Konto-enheten til å opprettes automatisk på SharePoint-området. Brukere vil ikke bli bedt om å opprette dem.

    Hvis du ikke vil at mapper opprettes automatisk, fjerner du merket ved Basert på enhet.

    Viktig

    Hvis du har kundeengasjementsapper og SharePoint Online, må du kontrollere at nettstedet er under samme Microsoft 365-leier som miljøene dine.

Viktig

  • Med unntak av salgsmulighet- og kontraktenhetene, vil en hierarkisk mappestruktur ikke opprettes automatisk i SharePoint for enheter som har flere enn én mange-til-én-relasjoner (N:1) med den overordnede enheten.
  • For at dokumentbehandling skal fungere riktig for en enhet, må enhetsrelasjonen være en-til-mange (1:N) mellom enheten og SharePoint-dokumentenheten. Dokumentene som finnes i SharePoint-dokumentbiblioteket, vises ikke i appen for enheter med mange-til-en (N:1)-relasjoner mellom enheten og en SharePoint-dokumentenhet.

Se også

Redigere eksisterende SharePoint områdeoppføringer
Sett opp SharePoint integrasjon