Angi personlige alternativer som påvirker sporing og synkronisering mellom kundeengasjementsapper og Outlook eller Exchange

Du kan bruke dialogboksen Angi personlige alternativer i kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), til å angi mange alternativer som påvirker sporing og synkronisering.

Slik åpner du dialogboksen Angi personlige alternativer:

• Velg Innstillinger-knappen i øvre høyre hjørne av skjermen, og velg deretter Alternativer.

  Tabellen nedenfor oppsummerer sporings- og synkroniseringsalternativene som er tilgjengelige i dialogboksen Angi personlige alternativer. Kolonnen Tilgjengelig angir om alternativet er tilgjengelig i kundeengasjementsapper. Denne kolonnen angir også om alternativet er tilgjengelig for Outlook-synkronisering, synkronisering på serversiden (også kjent som "Exchange-synkronisering") eller begge to. Mer informasjon: Vanlige spørsmål om å synkronisere poster mellom kundeengasjementsapper og Microsoft Outlook

Til	I denne kategorien	I denne delen	Se dette alternativet	Tilgjengelig
Vis eller endre filtre for tilkoblet synkronisering som brukes til å fastsette oppføringene som kopieres til den lokale harddisken	Synkronisering	Synkroniser elementer med Outlook eller Exchange	Vis aller administrer -filtre som avgjør hvilke oppføringer som synkroniseres mot Outlook- eller Exchange-mappene. Mer informasjon: Velge oppføringene som skal synkroniseres mellom kundeengasjementsapper og Outlook eller Exchange	- Fra Customer Engagement-apper - For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Vise eller endre filtrene for frakoblet synkronisering som brukes til å fastsette oppføringene som kopieres til den lokale harddisken når du kobler fra	Synkronisering	Behandle filtrene for frakoblet modus og sett informasjonen i frakoblet modus i Dynamics 365 for Outlook	Behandle filtrene for frakoblet modus for å fastslå hvilke data du trenger når du arbeider i frakoblet modus.	- Fra Customer Engagement-apper - For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Vise feltene som synkroniseres mellom Outlook og kundeengasjementsapper	Synkronisering		Vis eller behandle de synkroniserte feltene for Outlook eller Exchange-elementer, inkludert avtaler, kontakter og oppgaver.	- Fra Customer Engagement-apper - For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Overskrive navnene i firmafeltet til Outlook-kontaktene med den overordnede forretningsforbindelsen fra kontaktene	Synkronisering	Oppdater firmafeltet for Outlook-kontakter	Oppdater firmafelt med navn på overordnede forretningsforbindelser	- For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Angi synkroniseringsklienten som synkroniserer oppføringer mellom Outlook og kundeengasjementsapper	Synkronisering	Angi synkroniseringsklient	Angi at denne datamaskinen skal være klienten som utfører synkronisering mellom Outlook og den primære organisasjonen	- Bare for Outlook-synkronisering. Obs! Dette alternativet vises bare når du har flere Outlook-klienter som er koblet til samme organisasjon.
Angi synkroniseringsintervallet for synkronisering av elementer	Synkronisering	Planlegg automatisk synkronisering med Outlook	Synkroniser elementene i Outlook-mappene hvert	- Bare for Outlook-synkronisering
Aktiver kundeengasjementsapper for å sende e-post ved hjelp av Dynamics 365 for Outlook	Email	Velg hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook bør integrere e-post med kundeengasjementsapper	Tillat kundeengasjementsapper å sende e-post ved hjelp av Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Spore innkommende e-post automatisk	Email	Velg hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook bør integrere e-post med kundeengasjementsapper	Kontroller innkommende e-post i Outlook, og finn ut om en e-post skal kobles og lagres som en oppføring.	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Spore innkommende e-post automatisk	E-postadresse	Merk av for e-meldinger som skal spores	Spor	Fra kundeengasjementsapper
Spore innkommende e-post automatisk	E-postadresse	Merk av for e-meldinger som skal spores	Konfigurer mappesporingsregler Mer informasjon: Spore e-post i Outlook ved å flytte den til en sporet Exchange-mappe	- Fra Customer Engagement-apper - Bare for synkronisering på serversiden
Opprette kontakt- og kundeemneoppføringer automatisk hvis avsenderen av e-postmeldingen eller møteinvitasjonen ikke allerede har en oppføring i kundeengasjementsapper	E-postadresse	Opprette oppføringer automatisk i Dynamics 365-apper	Opprette	Fra kundeengasjementsapper
Velge hvordan e-postmottakere matches med oppføringer	Adressebok	Velg hvordan e-postmottakerne avstemmes med oppføringer	Alle alternativer	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Angi synkroniseringsintervallet for å oppdatere de lokale dataene når du kobler fra	Lokale data	Velg hvor ofte lokale data skal oppdateres	Oppdater lokale data hver Obs!  Det kan hende at du ikke kan endre intervallet hvis administratoren har begrenset endringer.	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Velg hvordan dupliserte oppføringer skal håndteres når du går fra frakoblet til tilkoblet	Lokale data	Velg hvordan dupliserte oppføringer skal håndteres under synkronisering	Aktiver duplikatregistrering under synkronisering fra frakoblet til tilkoblet	Bare fra Dynamics 365 for Outlook

Personvernerklæringer

Hvis du vil bruke Microsoft Dynamics 365 for Outlook, må du logge på med legitimasjonen din (en e-postadresse og et passord). Du kan velge å lagre informasjonen lokalt slik at du ikke blir spurt om legitimasjon hver gang du åpner Outlook. Hvis du velger å lagre informasjonen lokalt, kobler Dynamics 365 for Outlook automatisk til Microsoft Dynamics 365 (online) hver gang du åpner Outlook.

Etter den første gangen du logger på og bruker Dynamics 365 for Outlook, vil tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 (online) alltid være åpen når du har tilgang til Internett. Du kan velge å slå av tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 ved hjelp av en konfigurasjonsinnstilling, men hvis du deaktiverer tilkoblingen, kan ytelsen reduseres for Dynamics 365 for Outlook.

Hvis du bruker Dynamics 365 for Outlook til å spore e-post, vil e-posttråden være synlig for brukerne i organisasjonen som har tillatelse til å vise den.

Dynamics 365 for Outlook vil sende avsenderens e-postadresse, mottakerens e-postadresse og emnelinjen for meldingen, til Dynamics 365 (online), for hver e-postmelding du mottar. Dette lar Dynamics 365 (online) validere om bestemte e-postmeldinger skal lagres av Dynamics 365 (online)-tjenesten. Når du sporer et element, beholdes en kopi av elementet automatisk av Dynamics 365-tjenesten, og den vil være synlig for andre brukere i organisasjonen som har de riktige tillatelsene. Når sporingen oppheves for et element, slettes kopien automatisk fra Dynamics 365 (online)-tjenesten bare hvis du eier elementet.

Hvis du bruker Dynamics 365 (online) og du bruker funksjonen for synkronisering til Outlook, vil Dynamics 365-dataene du synkroniserer, bli "eksportert" til Outlook. Det opprettholdes en kobling mellom informasjonen i Outlook og informasjonen i Dynamics 365 (online) for å sikre at informasjonen forblir oppdatert mellom de to. Outlook-synkronisering laster bare ned de relevante oppførings-ID-ene for Dynamics 365 som skal brukes når en bruker prøver å spore og angi et Outlook-element. Dataene for firmaet lagres ikke på enheten.

En administrator avgjør om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å synkronisere Dynamics 365-data til Outlook, ved hjelp av sikkerhetsroller.

Se også

Spor e-post i Outlook ved å flytte den til en sporet Exchange-mappe
Vanlige spørsmål om å synkronisere poster mellom kundeengasjementsapper og Microsoft Outlook