Hva er den beste måten å bruke Outlook og kundeengasjementsapper sammen?
Det finnes tre måter å bruke modelldrevne apper i kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) og Outlook sammen på:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange-mappesporing
Bruk Dynamics 365 App for Outlook sammen med synkronisering på serversiden til å vise kundeengasjementsapper i Outlook og spore Outlook-oppføringer i kundeengasjementsapper. Du kan bruke Dynamics 365 App for Outlook sammen med Microsoft Outlook på nettet, Outlook-skrivebordsprogrammet eller med Outlook mobile. Med Dynamics 365 App for Outlook vises kundeengasjementsapp-informasjon ved siden av en brukers Outlook-e-postmeldinger eller avtaler. Personer kan for eksempel forhåndsvise informasjon om kontakter og salgsmuligheter som er lagret i kundeengasjementsapper, og legge til kontakter direkte fra en e-postmelding. De kan også koble e-post-, avtale- og kontaktoppføringer til nye eller eksisterende oppføringer, for eksempel salgsmulighets-, konto- eller saksoppføringer. For å bruke Dynamics 365 App for Outlook må du synkronisere e-post med synkronisering på serversiden. Mer informasjon: Integrer e-postsystemet
Hvor ofte synkroniseres oppføringer gjennom synkronisering på serversiden?
Hvis du synkroniserer oppføringer med synkronisering på serversiden, er prosessen dynamisk og unik for hver brukers postboks. Synkroniseringsalgoritmen sikrer at postbokser synkroniseres i henhold til dynamiske parametere som antall e-postmeldinger og aktiviteten i postboksen. Synkronisering av e-post gjennomføres vanligvis hvert 5. minutt. Når en postboks har mange e-postmeldinger, reduseres intervallet dynamisk til 2 minutter. Hvis postboksen er mindre aktiv, økes intervallet til 12 minutter. Generelt kan du anta at en postboks blir synkronisert minst én gang hvert 12 minutt.
Men når du bruker Dynamics 365 App for Outlook til å spore eller angi angående-oppføringen for en e-post eller avtale, skjer synkronisering umiddelbart i de fleste situasjoner for mottatte e-postmeldinger og sendte avtaler. Hvis den umiddelbare synkronisering i Dynamics 365 App for Outlook mislykkes, bruker vi synkronisering på serversiden til å opprette eller oppdatere aktivitetsoppføringen.
Hvor finner jeg informasjon om feilsøking av problemer med synkronisering på serversiden?
Du finner informasjon om feilsøking og kjente problemer her: Feilsøking og ting du bør vite om synkronisering på serversiden.
Påvirker sikkerhetstillatelser synkronisering?
Ja. Hvis systemansvarlig har implementert sikkerhet for bestemte felt eller oppføringer, kan dette ha innvirkning på dataene som synkroniseres.
Personvernerklæringer
Hvis du bruker Dynamics 365 når du bruker synkronisering på serversiden, vil Dynamics 365-kontakter og aktiviteter (herunder e-postmeldinger, avtaler, kontakter og oppgaver) bli synkronisert til det angitte e-postsystemet (for eksempel Exchange).
En administrator kan konfigurere funksjonalitet for synkronisering på serversiden for å angi hvilke brukere som kan sende e-postmeldinger eller avtaler fra Dynamics 365 eller synkronisere aktiviteter og kontakter mellom Dynamics 365 og brukerens postboks. Administratorer og sluttbrukere kan tilpasse filtervilkår, og administratorer kan også angi hvilke enhetsfelt som skal synkroniseres.
Hvis du bruker Dynamics 365 (online) og du bruker funksjonen for synkronisering til Outlook, vil Dynamics 365-dataene du synkroniserer, bli "eksportert" til Outlook. Det opprettholdes en kobling mellom informasjonen i Outlook og informasjonen i Dynamics 365 (online) for å sikre at informasjonen forblir oppdatert mellom de to. Outlook-synkronisering laster bare ned de relevante oppførings-ID-ene for Dynamics 365 som skal brukes når en bruker prøver å spore og angi et Outlook-element. Dataene for firmaet lagres ikke på enheten.
En administrator avgjør om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å synkronisere Dynamics 365-data til Outlook, ved hjelp av sikkerhetsroller.
Hvis du vil bruke Microsoft Dynamics 365 for Outlook, må du logge på med legitimasjonen din (en e-postadresse og et passord). Du kan velge å lagre informasjonen lokalt slik at du ikke blir spurt om legitimasjon hver gang du åpner Outlook. Hvis du velger å lagre informasjonen lokalt, kobler Dynamics 365 for Outlook automatisk til Microsoft Dynamics 365 (online) hver gang du åpner Outlook.
Etter den første gangen du logger på og bruker Dynamics 365 for Outlook, vil tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 (online) alltid være åpen når du har tilgang til Internett. Du kan velge å slå av tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 ved hjelp av en konfigurasjonsinnstilling, men hvis du deaktiverer tilkoblingen, kan ytelsen reduseres for Dynamics 365 for Outlook.
Hvis du bruker Dynamics 365 for Outlook til å spore e-post, vil e-posttråden være synlig for brukerne i organisasjonen som har tillatelse til å vise den.
Dynamics 365 for Outlook vil sende avsenderens e-postadresse, mottakerens e-postadresse og emnelinjen for meldingen, til Dynamics 365 (online), for hver e-postmelding du mottar. Dette lar Dynamics 365 (online) validere om bestemte e-postmeldinger skal lagres av Dynamics 365 (online)-tjenesten. Når du sporer et element, beholdes en kopi av elementet automatisk av Dynamics 365-tjenesten, og den vil være synlig for andre brukere i organisasjonen som har de riktige tillatelsene. Når sporingen oppheves for et element, slettes kopien automatisk fra Dynamics 365 (online)-tjenesten bare hvis du eier elementet.