Bedrijfsgegevens importeren uit andere financiële systemen

Artikel
03/25/2023

Wanneer u zich registreert voor Business Central, kunt u ervoor kiezen een leeg bedrijf te maken zodat u uw eigen gegevens kunt uploaden en uw nieuwe Business Central-bedrijf kunt testen. Afhankelijk van de financiële oplossing die uw bedrijf tegenwoordig gebruikt, kunt u gegevens over klanten, leveranciers en bankrekeningen overbrengen.

Vanuit het rolcentrum kunt u een begeleide instelling starten die u helpt de bedrijfsgegevens vanuit een Excel-bestand of vanuit andere indelingen over te brengen. Het type van de bestanden die u kunt uploaden, is afhankelijk van de extensies die beschikbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld gegevens van QuickBooks migreren, omdat Business Central een extensie bevat die de conversie van QuickBooks-gegevens uitvoert. Als u gegevens vanuit andere financiële oplossingen wilt migreren, moet u controleren of er een extensie beschikbaar is voor die oplossing of u moet vanuit Excel importeren.

Business Central bevat sjablonen voor rekeningen, klanten, leveranciers en voorraadartikelen die u desgewenst kunt toepassen wanneer u uw gegevens importeert. Als u artikelafbeeldingen wilt importeren, kunt u een speciale functie op de pagina Voorraadinstellingen gebruiken. Zie voor meer informatie Meerdere artikelafbeeldingen importeren.

Tip

Het wordt aanbevolen de wizards voor gegevensmigratie te gebruiken om gegevens te importeren uit Dynamics GP, Dynamics NAV of QuickBooks. Zie voor meer informatie On-premises gegevens migreren naar Business Central Online in de beheerinhoud of QuickBooks-gegevensmigratie.

Werken met gegevens in Excel

U kunt de Excel-invoegtoepassing gebruiken om bestaande inhoud voor te bereiden voor gebruik in Business Central. Zie voor meer informatie Kopiëren en bewerken vanuit Business Central.

Gegevens importeren uit configuratiepakketten

Voor grotere implementatiewerkzaamheden kunt u oplossingsspecifieke configuratiepakketten opzetten. Zie voor meer informatie Standaardconfiguratiepakketten voor bedrijven instellen (alleen in het Engels) in de ontwikkelaar- en beheerinhoud.

Notitie

Werken met configuratiepakketten is geavanceerde functionaliteit, en het wordt aanbevolen om hiervoor contact op te nemen met uw partner-reseller. Zie voor meer informatie Standaardconfiguratiepakketten voor bedrijven instellen (alleen in het Engels).

U kunt gegevens en bepaalde transactiegegevens van andere financiële systemen importeren op basis van het standaardconfiguratiepakket in Business Central. Op de pagina Pakketten voor configuratie kunt u met het pakket werken om de gegevens te importeren en te valideren voordat u het pakket toepast. U kunt bijvoorbeeld het configuratiepakket exporteren naar Excel en daar uw gegevens instellen. Vervolgens kunt u de gegevens weer uit Excel importeren. Het pakket bestaat uit 27 tabellen, met hoofdgegevens zoals klanten, leveranciers, artikelen en rekeningen, overige tabellen met basisinstellingen zoals verzendmethoden en transactiestabellen zoals verkoopkoptekst en regels.

Wanneer u het standaardconfiguratiepakket exporteert naar Excel, bevat de gegenereerde werkmap een werkblad voor elke tabel in het pakket. Om uw taken te vereenvoudigen, kunt u de XML-manipulatiehulpprogramma's gebruiken die in Excel zijn ingebouwd. U kunt ook ingebouwde functies van Excel gebruiken om te helpen met het opmaken van gegevens en deze in de correcte cel te plaatsen. Voeg bijvoorbeeld een werkblad toe en kopieer de verouderde gegevens naar het werkblad. Maak vervolgens een Excel-formule om gegevens in het transformatiewerkblad te koppelen met de velden in het geëxporteerde werkblad en de oude klantgegevens. Nadat u alle gegevens hebt gekoppeld, kopieert u het gegevensbereik naar het werkblad met de tabel.

Belangrijk

Wijzig de kolommen in de werkbladen niet. Als ze worden verplaatst, gewijzigd of verwijderd, kan het werkblad niet worden geïmporteerd in Business Central.

Notitie

Velden van het type Blob kunnen niet worden geëxporteerd/geïmporteerd met Excel.