Elektronische documenten verzenden

Notitie

De inhoud in dit artikel is alleen van toepassing op versies van Dynamics 365 Business Central die zijn uitgebracht vóór releasewave 2 van 2023. In releasewave 2 van 2023 is nieuwe functionaliteit voor e-documenten opgenomen. Zie E-documenten instellen voor meer informatie.

De algemene versie van Business Central ondersteunt het verzenden van elektronische facturen en creditnota's in de PEPPOL-indeling, een indeling die wordt ondersteund door de grootste aanbieders van documentuitwisselingsservices. Een aanbieder van documentuitwisselingsservices verzendt elektronische documenten tussen handelspartners. Om ondersteuning te bieden voor elektronische documentindelingen, gebruikt u het kader voor gegevensuitwisseling.

In de algemene versie van Business Central is een service voor documentuitwisseling vooraf geconfigureerd zodat u deze kunt instellen voor uw bedrijf. Zie Een service voor documentuitwisseling instellen voor meer informatie. In sommige gevallen moet u echter een app installeren. Zie voor meer informatie Veelgestelde vragen over elektronische facturering.

Als u een verkoopfactuur als elektronisch PEPPOL-document wilt verzenden, selecteert u de optie Elektronisch document in het dialoogvenster Boeken en verzenden. U kunt ook het standaardprofiel voor documentverzending van de klant instellen vanuit dat dialoogvenster. Eerst moet u diverse stamgegevens instellen, zoals bedrijfsgegevens, klanten, artikelen en eenheden. Deze worden gebruikt om de zakelijke partners en artikelen te identificeren wanneer gegevens worden geconverteerd in velden in Verzending en ontvangst van elektronische documenten instellen.

Een elektronische verkoopfactuur verzenden

1. Kies het voer Verkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Maak een nieuwe verkoopfactuur.

3. Wanneer de verkoopfactuur klaar is voor facturering, kiest u de actie Boeken en verzenden.

   Als het standaardverzendprofiel van de klant Elektronisch document is, wordt het weergegeven in het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden. Op deze manier hoeft u alleen maar de knop Ja te kiezen om de factuur elektronisch in de geselecteerde indeling te boeken en te verzenden.

4. In het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden kiest u de Knop AssistEdit rechts van het veld Document verzenden naar.

5. Kies in het dialoogvenster Document verzenden naar in het veld Elektronisch document de optie Via service voor documentuitwisseling.

6. Kies in het veld Indeling de optie PEPPOL.

7. Kies de knop Ok. Het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden verschijnt. Elektronisch document (PEPPOL) is toegevoegd aan het veld Document verzenden naar.

8. Kies de knop Ja.

   De verkoopfactuur wordt geboekt en naar de klant verzonden in de PEPPOL-indeling.

   Notitie

   U kunt ook een geboekte verkoopfactuur als een elektronisch document verzenden. De procedure is hetzelfde als beschreven in dit onderwerp voor niet-geboekte verkoopdocumenten. Kies op de pagina Geboekte verkoopfactuur de actie Activiteitenlogboek om de status van en elektronische document weer te geven.

Zie ook

Verkopen factureren
Documentverzendprofielen instellen
Verzending en ontvangst van elektronische documenten instellen
Een service voor documentuitwisseling instellen
Definities voor gegevensuitwisseling instellen
Gegevens elektronisch uitwisselen
Veelgestelde vragen over elektronische facturering
Algemene bedrijfsfunctionaliteit

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central