Samenwerkingsruimte in Copilot for Sales

Er bestaan ​​samenwerkingsruimten in zowel de fysieke als de digitale wereld. In de fysieke wereld kan een samenwerkingsruimte een vergaderruimte of kantoor zijn waar verkopers met hun klanten contact hebben. In de digitale wereld is een samenwerkingsruimte een virtuele vergaderruimte waar verkopers met hun klanten communiceren via apps zoals Microsoft Teams of Outlook. Digitale samenwerkingswerkruimten zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, maar het kan een uitdaging zijn om ze op te zetten om de productiviteit van verkopers te maximaliseren. Idealiter kunnen verkopers snel teams en kanalen maken met de juiste mensen en de juiste informatie die op een efficiënte, voorspelbare manier is georganiseerd. In de praktijk is informatie echter vaak gefragmenteerd, verspreid over meerdere Teams-kanalen en moeilijk te vinden. Een betere manier om deze uitdaging aan te gaan, is door verkoopsjablonen te gebruiken om een samenwerkingsruimte in Teams te maken. Verkoopsjablonen brengen de juiste leden, contextuele gegevens en productiviteitsapps samen om groepssamenwerking in Teams te stimuleren.

Verkoopsjablonen worden standaard geleverd met mogelijkheden die een georganiseerde en efficiënte samenwerking een vliegende start geven. Door verkoopsjablonen te gebruiken om een samenwerkingsruimte te creëren, kunnen verkopers zich concentreren op het contact met klanten en het stimuleren van bedrijfsresultaten, in plaats van tijd te besteden aan het organiseren en zoeken naar informatie.

Wat is een verkoopsjabloon?

Een verkoopsjabloon stroomlijnt het opzetten van een team en kanalen in Microsoft Teams die zijn gekoppeld aan uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor eenvoudige toegang tot zakelijke gegevens in de werkstroom. Sjablonen worden geleverd met vooraf gedefinieerde kanalen en vastgemaakte apps. U kunt een samenwerkingsruimte maken met behulp van een accountteamsjabloon of een dealroomsjabloon.

Accountteamsjabloon

Een accountteamsjabloon wordt toegepast op teamniveau en is gekoppeld aan een CRM-account. Deze wordt geleverd met twee kanalen, Algemeen en Gedeeld. Het kanaal Algemeen is ontworpen voor samenwerking met mensen binnen uw organisatie. Het kanaal Gedeeld is bedoeld voor samenwerking met mensen buiten uw organisatie, zoals klanten. Apps, zoals OneNote en Bestanden met startermappen, en koppelingen naar CRM-opslaglocaties worden vastgemaakt om uw productiviteit van het verkoopteam te stimuleren.

Dealroomsjabloon

Een dealroomsjabloon wordt op kanaalniveau toegepast en aan een CRM-verkoopkans gekoppeld. Het wordt aanbevolen dat u verkoopkanskanalen maakt op basis van het team dat aan het bovenliggende account is gekoppeld. Als het bovenliggend account niet aan een team is gekoppeld, maakt u er een en koppelt u het zodat uw verkopers kunnen samenwerken aan verkoopkansen. Het verkoopkanskanaal is voor samenwerking met mensen binnen uw organisatie. U hebt de mogelijkheid om een apart gedeeld kanaal te maken om samen te werken met mensen buiten uw organisatie. Apps, zoals OneNote en Bestanden met startermappen, en koppelingen naar CRM-opslaglocaties worden vastgemaakt om uw productiviteit van het verkoopteam te stimuleren.

Vereisten

• Zorg dat u een Dynamics 365- of Salesforce CRM-account hebt.

• U moet een Microsoft 365 E3- of E5-licentie hebben. Meer informatie over de licentievereisten voor Copilot for Sales.

• U moet de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook hebben geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, vraagt u uw beheerder om het voor u te installeren.

• Voordat u klanten aan gedeelde kanalen kunt toevoegen met behulp van hun gefedereerde identiteit, moet u controleren dat uw tenantbeheerder gedeelde kanalen in Teams heeft ingeschakeld.