Procedure: Gegevens analyseren per dimensie

In financiële analyses is een dimensie informatie die u kunt toevoegen aan een post als een soort kenteken. Deze informatie wordt gebruikt om posten met vergelijkbare kenmerken te groeperen, zoals klanten, regio's, producten en verkopers, en om deze groepen eenvoudig op te kunnen roepen voor analyse. Dimensies kunnen worden gebruikt op posten in dagboeken, documenten en budgetten. De term dimensie beschrijft hoe analyse plaatsvindt. Een tweedimensionale analyse is bijvoorbeeld verkoop per gebied. Door echter meer dan twee dimensies te gebruiken bij het maken van een post, kunt u complexere analyses uitvoeren, zoals verkoop per verkoopcampagne per klantengroep per gebied. Zie voor meer informatie Werken met dimensies.

Door gegevens met dimensies te analyseren krijgt u een beter inzicht in uw bedrijf, zodat u informatie kunt evalueren, zoals hoe goed uw bedrijf draait, waar de zaken floreren en waar juist niet en waar meer resources moeten worden ingezet.

Tip

Als snelle manier om transactiegegevens te analyseren per dimensie kunt u totalen in het rekeningschema en posten in de vensters Posten filteren op dimensie. Zoek de actie Dimensiefilter instellen.

Een analyseweergave instellen

Met een analyse op basis van dimensies geeft u een geselecteerde combinatie van dimensies weer. U kunt elke ingestelde analyse opslaan en ophalen. De gegevens voor het instellen van een analyse worden op een Analyseweergavekaart opgeslagen om analyse in de toekomst te vereenvoudigen.

1. Klik op het pictogram , voer Analyseweergaven in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Kies in het venster Analyseweergaveoverzicht de actie Nieuw.
3. Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
4. Als u andere dimensiecodes wilt toevoegen naast de vier op het sneltabblad Dimensies, kiest u de actie Filteren, vult u de velden in en kiest u de knop OK.
5. Als u de weergave wilt bijwerken, kiest u de actie Bijwerken.

Analyseren per dimensie

U kunt de matrix Analyse per dimensie gebruiken om de bedragen in uw grootboek te bekijken met de analyseweergaven die u al hebt ingesteld. U vult het venster Analyse per dimensie in om te bepalen wat wordt weergegeven in de matrix en kiest vervolgens de actie Matrix weergeven om de matrix weer te geven..

• De kolommen aan de verre linkerzijde bevatten gegevens op basis van de selectie in het veld Als regels weergeven in de kop.
• De kolommen aan de verre rechterzijde bevatten gegevens op basis van de selectie in het veld Als kolommen weergeven in de kop.

1. Klik op het pictogram , voer Analyse per dimensie in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Analyseweergave bewerken.
3. Vul boven in het venster Analyse per dimensie de velden in om te definiëren wat wordt weergegeven.
4. 5. Als u wilt weten uit welke bedragen een bedrag in de matrix bestaat, selecteert u het bedrag.

Belangrijk

U kunt geen periode selecteren die korter is dan de opgegeven periode voor datumcompressie op de Analyseweergave-kaart. De opdrachten Volgende set en Vorige set zijn niet ingeschakeld als u Periode hebt geselecteerd in het veld Als regels weergeven of Als kolommen weergeven.

Notitie

Met de lijst Dimensies - detail kunt u een gedetailleerde classificatie weergeven van de wijze waarop dimensies zijn gebruikt voor posten gedurende een geselecteerde periode. Gebruik de lijst Dimensies - totaal voor een overzicht van de totale bedragen.

Tip

U kunt de weergave ook wijzigen door de inhoud van het veld Als regels weergeven en het veld Als kolommen weergeven te veranderen. Als u een weergave-instelling wilt omkeren, kiest u de actie Regels en kolommen omkeren.

Analyseweergave bijwerken

Met de bedragen die worden weergegeven in het venster Analyse per dimensies, krijgt u een overzicht van de status van het bedrijf die gold op het moment dat u voor het laatst hebt bijgewerkt. Als u de huidige status wilt weten, moet u de analyseweergave bijwerken.

Met de volgende procedure kunt u een analyseweergave bijwerken vanuit het venster Analyse per dimensies. De stappen zijn vergelijkbaar vanuit het venster Analyseweergave en Analyseweergaveoverzicht.

1. Klik op het pictogram , voer Analyse per dimensie in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Kies in het venster Analyse per dimensie het veld Analyseweergavecode.
3. Selecteer de regel met de gewenste analyseweergave.
4. Kies de actie Bijwerken.

Tip

Als u het selectievakje Bijwerken bij boeking op een analyseweergavekaart selecteert, wordt de weergave automatisch bijgewerkt wanneer een desbetreffende transactie wordt geboekt.

Notitie

Als u bepaalde of alle analyseweergaven tegelijk wilt bijwerken, moet u de batchverwerking Analyseweergaven bijwerken gebruiken.

Zie ook

Bedrijfsinformatie
Financiën
Financiën instellen
Het grootboek en het rekeningschema
Werken met dimensies
Werken met Dynamics NAV