Goedkeuringsgebruikers instellen
Voordat u workflows kunt maken die goedkeuringsstappen omvatten, moet u op de pagina gebruikersinstellingen voor goedkeuring de gebruikers instellen die betrokken zijn bij goedkeuringsprocessen. U kunt ook bedraglimieten instellen voor verschillende soorten aanvragen, vervangende goedkeurders definiëren en berichten instellen.
Nadat u goedkeuringsgebruikers hebt ingesteld, kunt u werkstroomreacties te maken voor goedkeuringswerkstromen. Zie voor meer informatie Goedkeuringswerkstromen maken.
Fooi
U kunt vereisen dat meerdere goedkeurders op een goedkeuringsverzoek reageren door een groep goedkeurders te maken op de pagina workflow gebruikersgroep . Meer informatie vindt u op workflowgebruikersgroepen instellen.
Een goedkeuringsgebruiker instellen
Wanneer u gebruikers instelt voor goedkeuringswerkstromen, is het belangrijk dat dezelfde gebruiker niet zowel een aanvrager als een fiatteur is in een werkstroomgebruikersgroep. Wanneer een gebruiker zowel een aanvrager als een fiatteur is, werken goedkeuringen voor de gebruiker als volgt:
- Verzoeken van de gebruiker worden altijd automatisch goedgekeurd.
- Als er meerdere goedkeurders zijn, kunnen alleen de goedkeurders met een hoger volgnummer in de werkstroomgebruikersgroep de status van een aanvraag wijzigen in Goedgekeurd. Goedkeurders met een lager volgnummer kunnen verzoeken goedkeuren, maar hun goedkeuringen hebben geen invloed op de status van een verzoek.
Kies het pictogram
, voer Approval User Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Maak een nieuwe regel op de pagina gebruikersinstellingen voor goedkeuring en vul vervolgens de velden in zoals beschreven in de volgende tabel.
Veld Beschrijving gebruikers-ID Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die is betrokken bij het goedkeuringsproces. Verkopers-/inkoopcode Geef de verkopers- of inkoperscode die op de gebruiker van toepassing is.
Normaal gesproken vult u het veld Verkopers-/inkoopcode in als de verkoper of inkoper die verantwoordelijk is voor de klant of leverancier, ook de persoon is die een verkoop- of inkoopaanvraag moet goedkeuren.Goedkeurder-ID Selecteer de gebruikers-ID van de persoon die de verzoeken moet goedkeuren van de persoon die u hebt opgegeven in het veld gebruikers-ID . Limiet voor goedkeuring van verkoopbedrag Geef in lokale valuta (LV) het maximale verkoopbedrag op dat de persoon die is geselecteerd in het veld gebruikers-ID kan goedkeuren. Onbeperkte verkoopgoedkeuring Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle verkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje aanvinkt, kunt u het veld Goedkeuringslimiet verkoopbedrag niet invullen.Aankoopbedrag Goedkeuringslimiet Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id kan goedkeuren. Onbeperkte aankoopgoedkeuring Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle inkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje aanvinkt, kunt u het veld Goedkeuringslimiet aankoopbedrag niet invullen.Aanvraagbedrag Goedkeuringslimiet Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id kan goedkeuren voor inkoopoffertes.
Als u dit veld wilt gebruiken, moet u de optie Fiatteursketting selecteren in het veld Limietsoort van fiatteur op de pagina Werkstroomreactie.Onbeperkte goedkeuring van aanvragen Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle inkoopoffertes kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje aanvinkt, kunt u het veld Goedkeuringslimiet aanvraagbedrag niet invullen.Vervanging Selecteer de gebruikers-ID van de persoon die de verzoeken goedkeurt die zijn gedaan door de persoon die is geïdentificeerd in het veld gebruikers-ID als de gebruiker in het veld Goedkeurder-ID niet beschikbaar is.
opmerking: De vervanger kan de gebruiker in het veld Vervangende zijn, de directe goedkeurder of de goedkeuringsbeheerder, in die volgorde van prioriteit. Zie voor meer informatie Goedkeuringswerkstromen gebruiken.e-mail Geef het e-mailadres op van de gebruiker in het veld Gebruikers-id. Goedkeuringsbeheerder Geef de gebruiker op die gemachtigd is om goedkeuringswerkstromen te deblokkeren, bijvoorbeeld door goedkeuringsaanvragen te delegeren naar nieuwe vervangende fiatteurs of door vervallen goedkeuringsaanvragen te verwijderen.
Let op Slechts één persoon kan de goedkeuringsbeheerder zijn.Kies de actie Gebruikersinstellingen goedkeuring testen om de instelling van gebruikers in het goedkeuringsproces te testen.
Herhaal stap 2 en 3 voor elke gebruiker die u wilt instellen als goedkeuringsgebruiker.
Met de volgende stap kunt u aangeven hoe u wilt dat Business Central mensen informeert dat een verzoek in behandeling is. Meer informatie vindt u op workflowmeldingen instellen.
Zie ook
workflowgebruikers instellen
workflowmeldingen instellen
Goedkeuringsworkflows maken
Goedkeuringsworkflows instellen
Walkthrough: Een workflow voor inkoopgoedkeuring instellen en gebruiken
Werkstroom