Share via

Uw integratie met Field Service gebruiken

Dit artikel beschrijft de taken die de integratie van Business Central en Field Service mogelijk maakt. Wat u kunt doen, hangt ervan af of uw integratie van het type Project of Project en service is.

In de volgende secties worden taken in beide toepassingen voor beide soorten integraties beschreven.

Notitie

De integratie van het type Project en service bevat dezelfde functies als het type Project. Om dit artikel kort te houden en redundantie te voorkomen is de nadruk in de secties waarin het type Project- en service wordt beschreven, gericht op het gebruik van servicefuncties.

Gebruik een integratie van het type project in Business Central

In deze sectie worden taken beschreven die u in Business Central kunt uitvoeren met gegevens van Field Service.

Verbruik op werkorders bijhouden

Afhankelijk van uw instellingen op de pagina Field Service-integratie instellen wordt wanneer werkorders producten en services bevatten, verbruiksinformatie overgedragen en geboekt met behulp van een Projectdagboek in Business Central.

Gebruik de pagina Projectplanningsregels om het boeken en factureren van verbruik op werkorders bij te houden. Op de pagina Projectplanningsregels kunt u verkoopfacturen maken en boeken in Business Central. Daarna kunt u ze synchroniseren met Field Service en de status van de facturen bijhouden.

Notitie

Werkorderservices met een boeking in Field Service waarbij gebruik wordt gemaakt van een boekbare resource, als de boekbare resource is gekoppeld aan een Business Central-resource, worden gegevens gesynchroniseerd met twee projectdagboekregels:

  • Eén regel van het type Budget voor de gekoppelde resource.
  • Eén regel van het type Factureerbaar voor het artikel dat service krijgt.

Het product in de werkorderservice moet zijn gekoppeld aan een artikel van het type Service in Business Central. Bovendien moet de basiseenheid voor het artikel Maateenheid uren zijn op de pagina Dynamics 365 Field Service-integratie instellen.

U kunt een factuur maken voor een artikel van het type Service op de factureerbare projectplanningsregel en de budgetprojectplanningsregel gebruiken om de kosten met de resource te registreren.

Locaties beheren

Gebruik de actie Locaties in Field Service op de pagina's Locaties en Locatiekaart om een gekoppelde locatie in Field Service te openen, deze te synchroniseren, koppelingen in te stellen en te verwijderen en synchronisatielogboeken te bekijken. U kunt de toegewezen producthoeveelheid van werkorders in Field Service bekijken als onderdeel van de brutovereisten voor het berekenen van voorraadbeschikbaarheid in Business Central. Vraag die ontstaat door orders in Field Service, wordt automatisch invoer voor planning.

Verkoopfacturen maken en boeken

De waarden Te factureren hoeveelheid en Te factureren duur worden gekopieerd naar het veld Aantal te verplaatsen naar factuur. Op basis van deze waarden kunt u verkoopfacturen maken en boeken in Business Central om de klant te factureren. Nadat de factuur is geboekt en gesynchroniseerd met de Dynamics 365 Sales-omgeving, of nadat verbruik is verwerkt in Business Central, worden de gefactureerde hoeveelheid en de verbruikte hoeveelheid weergegeven op het tabblad Business Central op de pagina's Werkorderproduct en Werkorderservice.

Een integratietype Project gebruiken in Field Service

In deze sectie worden taken beschreven die u in Field Service kunt uitvoeren met gegevens uit Business Central.

Werkorderproducten en -services synchroniseren met projecttaken

U kunt werkorders maken met de serviceaccount en de factureringsaccount uit Business Central. Voor werkorders moet u Business Central-projecttaak selecteren in het veld Extern project. Als u een project selecteert, kunt u werkorderproducten en -services synchroniseren met de juiste projecttaak in Business Central.

Artikelbeschikbaarheid controleren

U kunt voorraadartikelen en niet-voorraadartikelen toevoegen als Werkorderproducten aan werkorders en de beschikbare hoeveelheid, kosten en prijzen ophalen van Business Central. Ga voor meer informatie naar Een werkorder maken via het werkorderformulier en de recordlijst.

U kunt de actie Openen in Business Central gebruiken om een locatie te openen die u hebt gekoppeld aan een magazijn.

Technici kunnen controleren of de artikelen die ze nodig hebben om een werkorder te voltooien, beschikbaar zijn. Als u beschikbaarheid wilt controleren, kiest u op de pagina Werkorder of Product in het menu VerwantArtikelbeschikbaarheid per locatie.

Resources boeken

U kunt een resource boeken en Boekingen koppelen aan werkorderservices met Boekbare resource vanuit Business Central.

Werkorders maken en boeken

Wanneer u een product of service markeert als Gebruikt op een werkorder met een specifiek werkordertype, worden de regels gesynchroniseerd met een serviceorder. Het verbruik wordt ook geboekt op basis van instellingen op de pagina Dynamics 365 Field Service-integratie instellen.

Tijdens het boeken van verbruik en facturen in Business Central worden de aantallen bijgewerkt op de oorspronkelijke werkorderproduct- en werkorderserviceregels in Field Service.

Een integratietype Project en service gebruiken in Business Central

In deze sectie worden taken beschreven die u in Business Central kunt uitvoeren met gegevens van Field Service.

De serviceorders identificeren die worden gesynchroniseerd met werkorders

Het kan zijn dat niet alle serviceorders worden gesynchroniseerd met werkorders. Op de lijstpagina Serviceorders geeft het veld Gekoppeld aan Dynamics 365 Field Service aan of orders worden gesynchroniseerd.

De serviceorder bijwerken met gegevens uit de werkorder

Terwijl u in Field Service voor een werkorder werkt, wordt de informatie van de werkorder gesynchroniseerd met een gerelateerde serviceorder in Business Central. Wanneer u bijvoorbeeld de boekingsstatus wijzigt van Gepland in In uitvoering, wordt de status van de serviceorder gewijzigd in In bewerking.

Aangezien de synchronisatie volgens een schema verloopt, is het echter mogelijk dat de gegevens in de serviceorder op dit moment niet actueel zijn. Als u de serviceorder wilt bijwerken om er zeker van te zijn dat u met de meest recente informatie werkt, kiest u de actie Synchroniseren en selecteert u Gegevensupdate ophalen van Dataverse.

Verbruik boeken en de serviceorder factureren

Wanneer u de status van een werkorder wijzigt in Voltooid in Field Service, wordt de status van de serviceorder in Business Central Voltooid en kunt u deze boeken en factureren.

U kunt de gegevens in de serviceorder bekijken voordat u deze boekt. Op de pagina Serviceorder op het sneltabblad Regels kunt u bijvoorbeeld de actie Serviceregels kiezen om het verbruik van services en materialen te controleren. Als u tevreden bent met de gegevens, gebruikt u de actie Boeken om de order te boeken. In Business Central wordt de serviceorder Gesloten. In Field Service wordt de status van de werkorder Geboekt.

Fooi

Als u niet-geboekt verbruik hebt, kiest u eerst de optie Verzenden en verbruiken. Kies om de factuur te genereren Verzenden en factureren.

Ga naar Serviceboeking voor meer informatie over het boeken van serviceorders.

Vanuit de pagina Serviceartikel kunt u het klantactivum openen door de actie Klantactivum te kiezen.

Een integratietype Project en service gebruiken in Field Service

In deze sectie worden taken beschreven die u in Field Service kunt uitvoeren met gegevens uit Business Central.

Werkorders afstemmen op serviceorders

De integratie synchroniseert automatisch werkorders in Field Service met serviceorders in Business Central. Wanneer u bijvoorbeeld een werkorder maakt, wordt er automatisch een serviceorder gemaakt in Business Central en hieraan gekoppeld. Gegevens van werkorderincidenten worden uitgelijnd met serviceartikelregels, en werkorderproducten en -services worden uitgelijnd met serviceregels.

In werkorders kunt u artikelen van het type Service als Werkorderservices toevoegen en de kosten en prijzen ophalen van Business Central. Ga voor meer informatie naar Tabblad Producten en services. De artikelen uit Business Central worden als primaire activa weergegeven onder Activa op de werkorder.

Notitie

Wanneer de status van een product of service op een werkorder verandert van Geschat in Gebruikt in Field Service, worden ze gesynchroniseerd met projectdagboekregels in Business Central.

Integreren met Microsoft Dynamics 365 Field Service
Integreren met Microsoft Dataverse via gegevenssynchronisatie