Contactpersonen beheren
Werknemers in uw bedrijf ontmoeten regelmatig potentiële zakenrelaties die in de toekomst formele zakenrelaties kunnen worden. Al dergelijke externe contacten en hun gedetailleerde informatie moeten in het systeem worden vastgelegd, zodat de communicatie succesvoller is en ze gemakkelijk kunnen worden omgezet in formele klant-, leverancier- of bankrelaties.
Gebruik de lijst Contacten om uw contacten te beheren. Van daaruit kunt u opportunities creëren en andere interacties met individuele contacten beheren. U kunt ook statistieken over een contactpersoon bekijken en u hebt toegang tot een reeks rapporten. Zie voor informatie over het vinden van de juiste contactpersoon in de lijst Sorteren, zoeken en filteren.
De volgende tabel beschrijft een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden beschreven.
| Aan | Zie |
|---|---|
| Contactbeheer instellen vóór het maken van contacten. | Contacten instellen |
| Een contactkaart maken voor elke nieuwe persoon of nieuw bedrijf waarmee u contact onderhoudt, zoals een klant of leverancier. | Contacten aanmaken |
| Stel profielvragenlijsten in die u wilt gebruiken wanneer u gegevens voor profielen van uw contacten invoert. | gebruik profielvragenlijsten om zakelijke contacten te classificeren |
| Los verwarring op wanneer twee of meer records bestaan voor hetzelfde contact. | Dubbele records samenvoegen |
Zie ook
Verkoopkansen beheren
Sorteren, zoeken en filteren
Werken met Business Central