Verkoopopportunity's verwerken
Nadat u een opportunity hebt gemaakt, zijn er verschillende functies voor het beheren van de opportunity en het verplaatsen ervan naar voltooiing.
Verkoopkansen weergeven
Bestaande verkoopkansen zijn beschikbaar op de pagina Lijst met kansen . In de volgende tabel worden manieren beschreven waarop u de pagina kunt openen om verkoopkansen te verwerken.
| Opportunities weergeven voor | Dan |
|---|---|
| Alle verkopers en contacten | Kies het pictogram  , voer Opportunity List in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. |
| Een bepaalde verkoper | Kies het pictogram , voer Salespeople in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. Selecteer de verkoper, kies de actie Opportunities en kies vervolgens de actie Overzicht. |
| Een bepaald contact | Kies het pictogram , voer Contacten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. Selecteer het contact in de lijst en kies vervolgens de actie Opportunities. |
Al deze taken openen de pagina Opportunity-overzicht.
Verkoopkansen sluiten
U kunt opportunities afsluiten wanneer de onderhandelingen zijn afgerond. Wanneer u een verkoopkans afsluit, kunt u opgeven of deze is gewonnen of verloren en de redenen voor het afsluiten. Als u een reden wilt opgeven, moet u codes voor gesloten opportunities instellen.
Selecteer op de pagina Opportunity-overzicht de verkoopkans en kies de actie Sluiten. De pagina Opportunity afsluiten wordt geopend.
Vul de relevante velden in en kies de knop OK.
De velden Verkoopkanscode afsluiten en Datum afgesloten zijn vereiste velden en moeten worden ingevuld voordat u de knop OK kunt kiezen.
In het veld Verkoopkanscode afsluiten kunt u een van de bestaande codes voor het sluiten van verkoopkansen kiezen of een nieuwe code toevoegen. Als u een nieuwe code wilt toevoegen, kiest u in de vervolgkeuzelijst Selecteren vanuit volledige lijst en kiest u vervolgens nieuw. Vul op de nieuwe, lege regel de velden Code, Soort en Omschrijving in en kies vervolgens de knop OK.
Offertes maken voor verkoopkansen
Notitie
U kunt alleen verkoopoffertes maken van verkoopkansen waarvan het contacttype Bedrijf is.
- Selecteer op de pagina Opportunity-overzicht de verkoopkans en kies vervolgens de actie Verkoopofferte toekennen. De pagina Verkoopofferte wordt geopend.
- Vul de betreffende velden in.
Verkooporders voor verkoopkansen maken
U kunt verkooporders maken van de verkoopoffertes die u hebt gemaakt voor de opportunities. Voordat u verkooporders voor uw contacten kunt maken, moet u het contact eerst als klant maken. Zie Contactpersonen maken voor meer informatie.
- Zoek de pagina Verkoopkansoverzicht de verkoopkans waarvoor u een verkoopofferte hebt gemaakt.
- Kies de actie Verkoopofferte toekennen. De pagina Verkoopofferte wordt geopend met de verkoopofferte die u aan de verkoopkans hebt toegewezen.
- Vul de extra velden in en kies vervolgens de actie Order maken.
Wanneer u verkoopopportunities verwerkt, moet u wellicht een offerte maken voor het contact aan wie de opportunity is gekoppeld.
Verkoopkansen verwijderen
U kunt verkoopkansen verwijderen, bijvoorbeeld nadat u een verkoop hebt afgesloten. U kunt echter alleen gesloten opportunities verwijderen. Er zijn twee manieren om afgesloten opportunities te verwijderen. U kunt afzonderlijke gesloten opportunities verwijderen van de pagina Lijst met opportunities of u kunt de batchtaak Opportunities verwijderen uitvoeren om meerdere opportunities te verwijderen op basis van opgegeven criteria.
Als u gesloten afgesloten verkoopkansen wilt verwijderen vanuit de pagina Verkoopkansoverzicht, selecteert u de verkoopkans, en kiest u vervolgens de actie Verwijderen.
Om gesloten opportunities te verwijderen met behulp van de batchtaak Opportunities verwijderen , voert u de volgende stappen uit:
- Kies het pictogram , voer Gegevensbeheer in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Kies de actie Opportunities verwijderen en stel vervolgens de filters in om de gesloten opportunities te specificeren die u wilt verwijderen.
- Kies de knop OK.
Nadat u een opportunity hebt verwijderd, wordt deze verwijderd van de pagina Lijst met opportunities .
Een verkoopkans door verkoopcyclifasen verplaatsen
Als een verkoopkans een verkoopcyclus volgt, kunt u deze naar de volgende of vorige fase verplaatsen en zelfs een fase overslaan.
- Kies op de pagina Verkoopkansoverzicht de actie Bijwerken. De wizard Verkoopkans bijwerken wordt geopend.
- Gebruik het Actiesoort om de verkoopkans door de verkoopcyclusfasen te verplaatsen:
- Next verplaatst de kans één stap vooruit.
- Met Overslaan verplaatst u de verkoopkans één of meerdere fasen in de verkoopcyclus vooruit. U geeft dit op in het veld Presentatie . U kunt alleen fasen overslaan die alleen zijn ingesteld om overslaan toe te staan.
- Vorige verplaatst de mogelijkheid één fase terug.
- Met Jump verplaatst u de verkoopkans één of meerdere fasen terug in de verkoopcyclus. U geeft dit op in het veld Presentatie .
- Met Update kunt u informatie wijzigen (bijvoorbeeld om uw evaluatie van de kans op succes en geschatte waarden aan te passen) zonder dat u naar een andere fase hoeft te gaan.
- Vul de overige velden desgewenst in en kies de knop OK.
Zie ook
Verkoop
Contacten maken en beheren
Werken met Business Central