Serviceorders maken

Op de pagina Serviceorder kunt u documenten maken waarin u op aanvraag van de klant voor serviceartikelen gegevens invoert over een service, als bijvoorbeeld herstel en onderhoud.

Wanneer u een serviceorder maakt, hoeft u slechts een paar velden in te vullen. Sommige velden zijn optioneel en veel worden automatisch ingevuld wanneer u verwante velden invult.

Serviceorders maken

1. Kies het voer Serviceorders in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling

2. Maak een nieuwe serviceorder.

3. Selecteer in het veld Nr. een nummer voor de serviceorder in.

   Als u op de pagina Servicebeheerinstellingen nummerreeksen voor serviceorders hebt ingesteld, kunt u ook op Enter drukken om het eerstvolgende beschikbare serviceordernummer in te voeren.

4. Kies in het veld Klantnr. de betreffende klant uit de lijst. De betreffende velden voor de klant worden automatisch ingevuld met gegevens uit de tabel Klant.

5. Afhankelijk van de instellingen op het sneltabblad Verplichte velden op de pagina Servicebeheerinstellingen moet u wellicht het veld Serviceordersoort en het veld Verkoperscode invullen.

6. Het invullen van de overige velden is optioneel.

7. Registreer de serviceartikelregels.

Serviceorders maken van contracten

U kunt automatisch serviceorders voor het onderhoud van serviceartikelen maken op basis van servicecontracten.

1. Kies het , voer Serviceorders maken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Stel op het sneltabblad Servicecontractkop de gewenste filters in.

3. Op het Sneltabblad Opties vult u de velden Begindatum en Einddatum in met de begindatum en einddatum van de periode waarvoor u contractserviceorders wilt maken. Met de batchverwerking maakt u serviceorders waarin serviceartikelen in servicecontracten zijn opgenomen met de volgende geplande servicedatums in deze periode.

   Notitie

   Er is een limiet aan het aantal dagen dat u als het datuminterval voor de batchtaak kunt gebruiken. U bepaalt deze limiet in het veld Max. dagen contractserviceorder op de pagina Servicebeheerinstellingen.

4. Kies in het veld Actie de optie Serviceorder maken.

   Notitie

   U kunt geen order met meerdere serviceartikelen maken als u het veld Eén serviceartikelregel/Order instelt op de pagina Servicebeheerinstellingen.

Een serviceofferte omzetten in een serviceorder

Wanneer een klant een servicecontractofferte heeft geaccepteerd, zet u deze om in een serviceorder. De offerte wordt verwijderd en er wordt een nieuwe serviceorder ingesteld met dezelfde omschrijving als de serviceofferte. De responsdatum en -tijd worden opnieuw berekend voor de serviceorder en de status van de serviceorder wordt ingesteld op In behandeling. De herstelstatus van de serviceartikelen in de order wordt gewijzigd in Eerste.

In Business Central wordt gezocht naar toewijzingsposten voor alle serviceartikelen met de status Actief in de serviceofferte. Als dergelijke toewijzingsposten worden gevonden, wordt de toewijzingsstatus gewijzigd in Hertoewijzing vereist. Wanneer u de serviceartikelen in de serviceorder opnieuw toewijst, wordt de status van de geregistreerde toewijzingsposten voor de order gewijzigd in Gereedgemeld.

1. Kies het voer Servicecontractoffertes in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de serviceofferte die u wilt omzetten in een serviceorder.
3. Kies de actie Order maken.

Artikelbeschikbaarheid voor een of meer orders controleren

U kunt controleren en bekijken of een artikel dat u nodig hebt om een order af te handelen op voorraad is en als dat niet het geval is, wanneer het artikel beschikbaar zal zijn. Daarna kunt u dan, als een artikel beschikbaar is voor reservering, dit artikel reserveren om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is voor uw gebruik. U kunt de beschikbaarheid voor een bepaalde order of voor alle orders controleren.

1. Kies het , voer Planbord in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u de beschikbaarheid voor een bepaalde order wilt controleren, kiest u de actie Vraagoverzicht.
   • Voor alle orders kiest u Document weergeven. De pagina Serviceorder wordt geopend.

3. Vouw op de pagina Vraagoverzicht de artikelgroepering uit en bekijk informatie over de beschikbaarheid van het artikel. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel artikelen op voorraad zijn. U kunt ook zien of een artikel beschikbaar is of dat het is nabesteld, dat betekent Type bron = aankoop, of wanneer deze is gereserveerd.

Een artikel voor een serviceorder reserveren

Als u er zeker van wilt zijn dat een artikel voor een serviceorder beschikbaar is, kunt u het artikel reserveren.

1. Geef in het venster Zoeken Serviceorders op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de serviceorder en kies Bewerken.
3. Kies Acties, kies Order en kies Serviceregels.
4. Op de pagina Serviceregels kiest u het artikel dat u wilt reserveren en vervolgens kiest u de actie Reserveren.
5. Op de pagina Reservering kiest u Huidige regel reserveren.

Regels invoegen op basis van standaardservicecodes

Als u standaardservicecodes hebt ingesteld en deze hebt toegewezen aan serviceartikelgroepen, kunt u de standaardregels invoegen die zijn gekoppeld aan de standaardservicecodes op servicedocumenten. Zie voor meer informatie Standaardservicecodes instellen.

1. Kies het , voer Serviceorders in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling
2. Maak een nieuwe serviceorder.
3. Vul de velden in.
4. Vul de vereiste gegevens in op de serviceartikelregels.
5. Kies de regel met het serviceartikel waarvoor u serviceregels wilt maken en kies Std. servicecodes ophalen. De pagina Std. serviceartikelgroepcodes wordt geopend met de standaardcodes voor de serviceartikelgroep die op de regel zijn opgegeven.
6. Kies de juiste code en kies de knop OK om de standaardserviceregels in te voeren.

Notitie

Als het veld Serviceartikelgroepcode op de serviceartikelregel van het document leeg is, betekent dit dat het serviceartikel niet tot een serviceartikelgroep behoort. In dit geval bevat de pagina Std. serviceartikelgroepcodes een overzicht van alle standaardservicecodes. Selecteer uit de lijst om standaardserviceregels in het document in te voegen. U kunt ook selecteren uit de lijst met standaard service-codes toegewezen aan een bepaald serviceartikelgroep. Om de lijst weer te geven, selecteert u de relevante code in het veld Serviceartikelgroepcode op de pagina Std. serviceartikelgroepcodes.

Interne of openbare opmerkingen registreren

U kunt opmerkingen toevoegen die op serviceorders en serviceoffertes kunnen worden afgedrukt om extra informatie te bieden. U kunt maximaal 80 tekens, inclusief spaties, toevoegen. Als u extra tekst wilt invoeren, kiest u een andere regel. Als u een opmerking wilt registreren, kiest u een regel en kiest u de actie Opmerkingen.

Gefactureerde serviceorders verwijderen

Wanneer orders volledig zijn gefactureerd, worden ze doorgaans automatisch verwijderd. Wanneer een factuur wordt geboekt, wordt een bijbehorende post gemaakt op de pagina Geboekte servicefacturen. U kunt het geboekte document bekijken op de pagina Geboekte servicefactuur.

Serviceorders worden echter niet automatisch verwijderd als het totale aantal op de order niet vanuit de serviceorder zelf is geboekt, maar vanuit de pagina Servicefactuur. In dit geval zult u wellicht gefactureerde orders die niet zijn verwijderd, zelf moeten verwijderen. Hiervoor kunt u de batchverwerking Gefactureerde serviceorders verwijderen uitvoeren.

1. Kies het voer Gefactureerde serviceorders verwijderen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. De opvraagpagina voor de batchverwerking Gefactureerde serviceorders verwijderen wordt geopend.
2. U kunt de orders selecteren die u wilt verwijderen door filters in te stellen in de velden Nr., Klantnr. en Factureren aan. in.
3. Klik op OK.

Zie ook

Serviceboekingen
Een serviceorder boeken
CRM - Service instellen
Werken aan servicetaken
Resources toewijzen

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central