Servicebeheer instellen
Voordat u de functies van CRM - Service in Business Central kunt gebruiken, moet u een aantal dingen instellen. U kunt bijvoorbeeld codering opgeven voor standaardservices, symptoom- en probleemcodes, en de soorten serviceartikelen instellen op basis van de vereisten voor klantenservice van uw onderneming.
Bij het instellen van CRM - Service dient u te bepalen welke services u aan klanten wilt bieden en welk schema u voor die services wilt gebruiken. Een service is een type taak die door een of meerdere resources wordt uitgevoerd en die aan een klant wordt geleverd. Een service kan bijvoorbeeld een type computerreparatie zijn. Een serviceartikel bestaat uit de apparatuur of het artikel waarvoor de service moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de computer die moet worden hersteld en die ter plekke bij een klant is geïnstalleerd. U kunt services instellen als een onderdeel van een groep aan elkaar gerelateerde artikelen met betrekking tot herstel en onderhoud.
Bij het definiëren van een service kunt u de service koppelen aan de bekwaamheden die vereist zijn voor het uitvoeren van de servicetaken. U kunt uw servicepersoneel bovendien efficiënter laten werken door richtlijnen voor troubleshooting in realtime op te stellen en veelvoorkomende opstartkosten, zoals reiskosten of andere kosten, toe te wijzen.
De volgende tabel beschrijft een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden beschreven.
| Aan | Zie |
|---|---|
| Codes instellen waarmee automatisch regels in servicedocumenten worden toegewezen voor services die u vaak levert. | Codes voor standaardservices instellen |
| Algemene instellingen opgeven om aspecten van processen van CRM - Service te configureren. | Serviceprocessen configureren |
| Definiëren hoe uw organisatie met probleemrapportage werkt. | Foutrapportage instellen |
| Het serviceaanbod van uw bedrijf aan klanten instellen. | Serviceaanbiedingen instellen |
| Richtlijnen voor troubleshooting opgeven waarmee servicevertegenwoordigers sneller service kunnen leveren. | Troubleshooting instellen |
| Resourcetoewijzing instellen om het gemakkelijk te maken de juiste resource aan een servicetaak toe te wijzen. | Resourcetoewijzing instellen |
| Prijzen voor services opgeven en aanvullende servicekosten instellen voor evaluatie in serviceorders. | Prijzen en aanvullende kosten voor services instellen |
| Alles zo instellen dat resource-uren en de serviceorderstatus worden bijgehouden ten behoeve van het voorspellen van de werkbelasting en servicebehoeften. | Service- en werkuren instellen |
| Herstelstatusopties instellen waarmee u de voortgang betreffende reparaties kunt bewaken. | Statussen instellen voor serviceorders en reparaties |
| Een programma voor uitleenartikelen opzetten, zodat u een vervangend artikel kunt uitlenen terwijl u aan een serviceartikel werkt. | Uitleenprogramma instellen |
| Serviceartikelen en serviceartikelonderdelen instellen. | Serviceartikelen instellen |
| De basis leggen voor het maken van servicecontracten en contractoffertes. | Servicecontracten instellen |