Overzicht van Universal Resource Scheduling in Dynamics 365

Universal Resource Scheduling is een Dynamics 365-oplossing waarmee organisaties resources kunnen toewijzen aan taken. Zo kunnen de beste resources aan taken worden toegewezen op basis van beschikbaarheid, vaardigheden, beloofde tijd, bedrijfseenheden, geografische gebieden en meer. Beheerders maken planning mogelijk voor entiteiten in Dynamics 365-toepassingen, inclusief aangepaste entiteiten.

• Dynamics 365 Field Service: plan werkorders en wijs deze toe aan de dichtstbijzijnde technici in het gebied.

• Dynamics 365 Customer Service: boek aanvragen naar klantenservicemedewerkers in de juiste afdeling en tijdzone.

• Dynamics 365 Project Operations: bemens projecten met adviseurs die beschikbaar zijn en over de juiste vaardigheden beschikken.

Let op

Beheerders van bovengenoemde apps, die afhankelijk zijn van Universal Resource Scheduling, hebben toegang tot alle standaardentiteiten van de Universal Resource Scheduling-oplossing. Als een gebruiker een proefversie maakt voor een van deze toepassingen, krijgt deze beheerdersmachtigingen voor de proefversie, waardoor hij of zij toegang heeft tot deze entiteiten.

Vereisten

Voordat u Universal Resource Scheduling kunt gebruiken, moet u zorgen dat u het volgende hebt:

• Dynamics 365 Field Service, Project Operations of Customer Service.

• Gebruikersreferenties met de beveiligingsrol Universal Resource Scheduling als u de oplossing wilt beheren als deze is geïnstalleerd.

Planning inschakelen voor een andere entiteit

U kunt planning ook inschakelen voor een andere entiteit, inclusief aangepaste entiteiten. Eenmaal ingeschakeld, wordt een resourcevereistenrecord gerelateerd aan die entiteit gemaakt. Hierdoor wordt, wanneer u een resourcevereiste aanmaakt, automatisch gecontroleerd voor welke entiteit de vereiste is bedoeld.

Zie Een entiteit inschakelen voor planning in Universal Resource Scheduling voor meer informatie.

Een entiteit plannen

Stap 1: een resourcevereiste maken

1. Selecteer in de Dynamics 365-toepassing een record van een entiteit waarvoor planning is ingeschakeld.

2. Open in de record de gerelateerde lijst Resourcevereiste en selecteer vervolgens Nieuw.

3. Geef de vereiste informatie op en vervolgens moet u de record opslaan.

Een invoegtoepassing controleert de relaties en stelt de metagegevens voor boekingsinstellingen automatisch in.

Stap 2: de boekingsvereiste plannen

1. Ga in het hoofdmenu naar Resourceplanning>Planbord.

2. Selecteer in de lijst Boekingsvereiste een niet-geplande boeking en sleep het item naar een beschikbare resource/tijd op het planbord.

Of selecteer Boeken voor een entiteitsrecord waarvoor planning is ingeschakeld en gebruik vervolgens de planningsassistent om de vereiste te boeken.

Volgende stappen

• De tabbladinstellingen van het planbord in Universal Resource Scheduling configureren