Overzicht van Serviceplanning
Voorkom onderbreking in service door te zorgen dat uw resources optimaal en efficiënt gepland zijn. Met Planning in de Klantenservicehub kunt u serviceactiviteiten voor uw klanten plannen door alle resources samen te brengen.
Inzicht krijgen in de planningservaring
Planning, dat is gebouwd op Universal Resource Scheduling (URS), biedt een efficiënte manier om resources voor serviceactiviteiten te plannen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van werknemers, faciliteiten en apparatuur om planningen dienovereenkomstig te plannen. Het helpt bovendien voor klantenserviceorganisaties met verbeterde servicekwaliteit een overvolle planning te voorkomen.
Planningsscenario
Het volgende scenario helpt u inzicht te krijgen in de wijze waarop u met de planningsfuncties uw serviceactiviteiten naadloos kunt beheren:
Contoso-fietsreparatie plant reparatieservices voor de klanten. Om dit proces te vergemakkelijken, moet Contoso de volgende gegevens samenbrengen:
- Geografische locaties waar de services moeten worden aangeboden.
- De medewerkers en apparatuur die nodig zijn om deze services uit te voeren.
- Welke typen fietsreparatieservices ze aanbieden.
- Werkuren gedurende welke hun services worden uitgevoerd.
- Capaciteit en deskundig niveau van alle medewerkers.
Contoso kan de planningsfunctie aanwenden om hun klanten van een snelle reparatieservice te voorzien. Met de verschillende planningsentiteiten kunnen ze serviceactiviteiten voor hun klanten plannen door de beschikbaarheid van resources, faciliteiten en apparatuur te bekijken.
Contoso voert deze taak als volgt uit:
Stap 1: organisatie-eenheden maken Organisatie-eenheden zijn de locaties waar Contoso service aan hun klanten biedt. Meer informatie: Organisatie-eenheden maken en beheren
Stap 2: resources maken Contoso maakt een overzicht van de resources die nodig zijn om de services uit te voeren.
Notitie
U kunt alle resourcetypen maken met behulp van de Resource-entiteit.
In dit voorbeeld zijn twee resources (contactpersonen) Bert Arens en Gilda Mos gemaakt. Zo ook worden er nog twee resources (faciliteit/apparatuur) gemaakt als Werkbank voor fietsreparatie 1 en Werkbank voor fietsreparatie 2, die vereist zijn om de service uit te voeren. Meer informatie: Boekbare resources maken en instellen
Stap 3: werkuren instellen voor de resource, resourcegroep of faciliteit/apparatuur De beschikbaarheid van de resources wordt gedefinieerd in de sectie werkuren. Meer informatie: Werkuren voor de resources instellen
Stap 4: resourcegroepen maken De resources worden ondergebracht in resourcegroepen of resourcecategorieën.
In het voorbeeld worden Bert Arens en Gilda Mos gegroepeerd als monteurs en worden Werkbank voor fietsreparatie 1 en Werkbank voor fietsreparatie 2 als werkbanken gegroepeerd.
Meer informatie: Resourcecategorieën maken en beheren
Stap 5: een servicerecord maken Contoso brengt nu alle bovenstaande invoergegevens samen om een servicerecord voor fietsreparatie te maken voor de klant. Ook worden de resources/resourcegroepen opgegeven die nodig zijn voor de service. Meer informatie: Een service in Serviceplanning maken of bewerken
Stap 6: een serviceactiviteit maken Een serviceactiviteit wordt gedefinieerd om te zoeken naar het volgende beschikbare tijdvak om de service te plannen en resources naar behoefte in te plannen. Meer informatie: Een serviceactiviteit plannen
Stap 7: De service in het planbord boeken
Op het planbord worden alle serviceconfiguraties op één plaats weergegeven om een service snel te plannen. Meer informatie: Het planbord gebruiken om serviceactiviteit te configureren
Planningsentiteiten
Planningsentiteiten worden gegroepeerd onder de volgende logische groepen:
Planning
Resources Alles wat moet worden gepland, kan met Resources worden aangeduid. Resources kunnen bestaan uit gebruikers, teams, servicecentra, bedrijfactiva (apparatuur ), accounts of contactpersonen.
Meer informatie: Boekbare resources maken en instellen
Faciliteiten/Apparatuur Faciliteiten en apparatuur zijn resources die u kunt gebruiken om services voor uw klanten uit te voeren. Faciliteiten kunnen fysieke ruimten zijn, zoals serviceafdelingen of vergaderzalen, en bij apparatuur kan het om gereedschappen of andere bedrijfsmiddelen gaan.
Meer informatie: Faciliteiten en apparatuur toevoegen voor het plannen van services
Resourcecategorieën Met Resourcecategorieën kunt u uw boekbare resources op basis van type groeperen. Bijvoorbeeld, u kunt bijvoorbeel categorieën zoals technicus, supervisor, toeleverancier, voertuig of apparatuur maken.
Meer informatie: Resourcecategorieën maken en beheren
Services Definieer op voorhand de specificaties van de services die u aan klanten wilt leveren, om snel en gemakkelijk serviceplannen te maken.
Meer informatie: Een service maken of bewerken
Serviceactiviteiten Maak een serviceactiviteit door de volgende keer te vinden dat resources beschikbaar zijn voor een service.
Meer informatie: Een serviceactiviteit plannen
Afhandelingsvoorkeuren Geef aan hoe u resultaten van de planningsassistent wilt weergeven, zoals met stipte afspraken per uur of tijdvensters in de ochtend of de middag.
Meer informatie: Afhandelingsvoorkeuren
Extra
Planbord Het planbord van Dynamics 365 Customer Service biedt een overzicht van de resourcebeschikbaarheid en de boekingen die u kunt invoeren.
Meer informatie: Het planbord gebruiken om serviceactiviteit te configureren
Instellingen
Organisatie-eenheden Uw bedrijf organiseren waarschijnlijk zijn bedrijf op geografische locatie, functie, of andere gebieden. U kunt organisatie-eenheden maken die een weergave vormen van uw bedrijfsvoering.
Meer informatie: Organisatie-eenheden maken en beheren
Bedrijfssluiting Voorkom dat resources op feestdagen en andere niet-werkdagen worden gepland door bedrijfssluitingen te definiëren.
Meer informatie: Instellen wanneer uw bedrijf is gesloten
Zie ook
De serviceplanningservaring instellen
Toegang tot planning in de Klantenservicehub en Customer Service workspace
Serviceplanning installeren vanuit Power Platform
Veelgestelde vragen over Serviceplanning