Gegevens voor zakelijke accounts harmoniseren

Voor zakelijke accounts (B2B) waarbij de gegevens zijn gecentreerd rond accounts, biedt harmonisatie een geharmoniseerde weergave van uw accounts. Na het harmoniseren van accounts kunt u desgewenst contactpersonen harmoniseren voor die accounts en de geharmoniseerde contactpersonen aan de geharmoniseerde accounts koppelen.

Proces voor gegevensharmonisatie voor B2B

Het harmonisatieproces wijst accountgegevens uit uw gegevensbronnen toe, verwijdert duplicaten, zoekt naar overeenkomende gegevens in meerdere tabellen en creëert een geharmoniseerd profiel.

Harmonisatie wordt uitgevoerd in deze volgorde:

1. Klantgegevens (voorheen Kaart genoemd): selecteer in de stap Bronvelden de tabellen en velden die u in het harmonisatieproces wilt opnemen. Wijs velden toe aan een algemeen semantisch type dat het doel van het veld beschrijft.

   Notitie

   Wanneer u semantisch kiest als Type, moet de accountnaam worden toegewezen aan Organization.Name. Anders verschijnen de klantenkaarten zonder naam. Een organisatielogo of afbeelding verwijst naar Organization.LogoImage.

2. Ontdubbelingsregels (voorheen onderdeel van Afstemmen): definieer in de stap Dubbele records optioneel regels om dubbele klantrecords uit elke tabel te verwijderen.

3. Overeenkomende regels (voorheen Afstemmen genoemd): definieer in de stap Overeenkomende voorwaarden regels die klantrecords tussen tabellen matchen. Wanneer een klant in twee of meer tabellen wordt gevonden, wordt er één geconsolideerde record gemaakt met alle kolommen en gegevens van elke tabel.

4. Geharmoniseerde gegevensweergave (voorheen Samenvoegen genoemd): bepaal in de stap Geharmoniseerde klantvelden welke bronvelden moeten worden opgenomen, uitgesloten of samengevoegd in een geharmoniseerd klantprofiel.

   Notitie

   Het groeperen van profielen in huishoudens of clusters wordt niet ondersteund.

5. Controleer en selecteer Accountprofielen maken om het geharmoniseerde profiel te maken.

   Na de harmonisatie, toont de pagina Gegevens>Harmoniseren het aantal geharmoniseerde klant(account)profielen. De geharmoniseerde accountprofieltabel wordt Klant genoemd en wordt weergegeven in de sectie Profielen van de pagina Gegevens>Tabellen.

6. Desgewenst, harmoniseert u contactpersonen.

Harmoniseringsinstellingen controleren of wijzigen

Voer de volgende stappen uit om harmonisatie-instellingen te bekijken of te wijzigen nadat een geharmoniseerd profiel is gemaakt.

1. Ga naar Gegevens>Harmoniseren.

   Op de pagina Harmoniseren wordt het aantal geharmoniseerde accountprofielen en -tegels weergegeven voor elk van de stappen voor het harmoniseren van accounts. Als contactpersonen geharmoniseerd waren, wordt het aantal geharmoniseerde contactpersoonprofielen en tegels voor elk van de stappen voor harmonisatgie van contactpersonen weergegeven. Kies de juiste tegel onder Accounts samenvoegen of Contactpersonen samenvoegen (preview), afhankelijk van wat u wilt bijwerken.

   

2. Breng wijzigingen aan. Ga voor meer informatie naar Harmonisatie-instellingen bijwerken.

   Notitie

   Selecteer Bewerken op de tegel Relaties om de contactpersoon- en accountrelaties te beheren. Als u Nee selecteert voor Contact toevoegen aan accountrelatie? verwijdert u de relatie tussen contacten en accounts.

3. Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, kiest u een van de volgende opties:

   • Als u overeenkomstvoorwaarden wilt uitvoeren en de geharmoniseerde profieltabel wilt bijwerken zonder dat dit gevolgen heeft voor afhankelijkheden (zoals klantkaarten, verrijkingen, segmenten of metingen), selecteert u Accounts harmoniseren>Profielen harmoniseren om accounts uit te voeren. Selecteer voor contacten de optie Contactpersonen samenvoegen>Profielen samenvoegen. Afhankelijke processen worden niet uitgevoerd, maar worden vernieuwd zoals gedefinieerd in het vernieuwingsschema.
   • Als u overeenkomstvoorwaarden wilt uitvoeren, de geharmoniseerde profielen wilt bijwerken en alle afhankelijkheden wilt uitvoeren, selecteert u Accounts harmoniseren>Profielen en afhankelijkheden harmoniseren. Overeenkomende regels worden uitgevoerd voor zowel accounts als contactpersonen, waarbij beide geharmoniseerde profielen worden bijgewerkt en alle andere afhankelijkheden worden uitgevoerd.