Segmenten voor zakelijke accounts of contactpersonen maken met de opbouwfunctie voor segmenten

Definieer complexe filters rond de geharmoniseerde klant of geharmoniseerde contactpersoon en de bijhorende gerelateerde tabellen. Elk segment maakt na verwerking een reeks klant- of contactpersoonrecords die u kunt exporteren en waarop u actie kunt ondernemen.

In zakelijke account kiest u, als u zowel accounts als contactpersonen hebt geharmoniseerd, of het segment is gebaseerd op accounts of zakelijke contactpersonen. Gebruik een segment met contactpersonen om te exporteren naar een bestemming die contactpersoongegevens verwacht. Gebruik een segment met accounts om te exporteren naar een bestemming die accountgegevens verwacht.

Een nieuw segment maken met behulp van de opbouwfunctie voor segmenten

Zie Aspecten van de opbouwfunctie voor segmenten voor een illustratie van de belangrijkste aspecten van de opbouwfunctie voor segmenten. Zie voor tips Tips voor het maken van segmenten.

1. Ga naar Segmenten.

2. Selecteer Nieuw>Segment van accounts of Segment van contactpersonen (preview) op basis van het type segment dat u wilt maken. Op de pagina voor het samenstellen van segmenten definieert of stelt u regels op. Een regel bestaat uit een of meer voorwaarden die een set klanten definiëren.

3. Als een accounthiërarchie is gedefinieerd en u regels wilt maken om gegevens uit te filteren op basis van de onderliggende en bovenliggende relatie, selecteert u Hiërarchie gebruiken? (preview), selecteert u de hiërarchie en selecteert u vervolgens Toepassen.

   

4. Selecteer Details bewerken naast het segment Naamloos. Geef een naam op voor uw segment en werk de voorgestelde Naam van uitvoertabel voor het segment bij. Voeg optioneel een beschrijving en tags toe aan het segment.

5. Kies in de sectie Rule1 een kenmerk van een tabel waarop u klanten wilt filteren. U kunt op twee manieren kenmerken kiezen:

   • Bekijk de lijst met beschikbare tabellen en kenmerken in het deelvenster Toevoegen aan regel en selecteer het pictogram + naast het kenmerk dat u wilt toevoegen. Kies of u het kenmerk aan een bestaande regel wilt toevoegen of het wilt gebruiken om een nieuwe regel te maken.
   • Typ de naam van het kenmerk in het regelgedeelte om overeenkomende suggesties weer te geven.

6. Kies de operators om de overeenkomende waarden van de voorwaarde op te geven. Kenmerken kunnen een van de vier gegevenstypen als waarde hebben: numeriek, tekenreeks, datum of booleaans. Afhankelijk van het gegevenstype van het attribuut zijn er verschillende operators beschikbaar om de voorwaarde op te geven.

7. Selecteer Voorwaarde toevoegen om meer voorwaarden aan een regel toe te voegen. Als u een regel onder de huidige regel wilt maken, selecteert u Subregel toevoegen.

8. Als een regel andere tabellen gebruikt dan de tabel Klant of de tabel UnifiedContact, selecteert u Relatiepad instellen om de geselecteerde tabel toe te wijzen aan de geharmoniseerde klantentabel. Als er maar één mogelijk relatiepad is, selecteert het systeem automatisch dit pad. Verschillende relatiepaden kunnen verschillende resultaten opleveren. Elke regel kan zijn eigen relatiepad hebben.

9. Als u meerdere voorwaarden in een regel hebt opgenomen, kiest u welke logische operator ze verbindt.

   • EN-operator: er moet aan alle voorwaarden worden voldaan om een record in het segment op te nemen. Gebruik deze optie wanneer u voorwaarden definieert voor verschillende tabellen.
   • OF-operator: er moet aan een van de voorwaarden worden voldaan om een record in het segment op te nemen. Gebruik deze optie wanneer u meerdere voorwaarden definieert voor dezelfde tabel.

   

   Bij gebruik van de OF-operator moeten alle voorwaarden zijn gebaseerd op tabellen die in het relatiepad zijn opgenomen.

10. U kunt meerdere regels maken om verschillende sets klantrecords te maken. Combineer groepen om de klanten op te nemen die nodig zijn voor uw bedrijfsscenario. Als u een tabel niet in een regel kunt opnemen vanwege het opgegeven relatiepad, maakt u een nieuwe regel om er kenmerken uit te kiezen.

    

    1. Selecteer Regel toevoegen.

    2. Selecteer een van de set-operators: Samenvoegen, Doorsnede of Uitsluiten.

       • Verbinding verbindt de twee groepen.
       • Overlappen overlapt de twee groepen. Alleen gegevens die voorkomen in beide groepen blijven in de verenigde groep.
       • Behalve combineert de twee groepen. Alleen gegevens in groep A die niet voorkomen in groep B worden bewaard.

11. De uitvoertabel bevat standaard automatisch alle kenmerken van klantprofielen die overeenkomen met de gedefinieerde filters. Bij gebruik van de tabel UnifiedContact wordt de account-id automatisch opgenomen. Als een segment is gebaseerd op andere tabellen dan de tabel Klant of om meer kernmerken uit UnifiedContact op te nemen, selecteert u Projectkenmerken om meer kenmerken uit deze tabellen toe te voegen aan de uitvoertabel.

    Een voorbeelduitvoer voor een segment op basis van zakelijke accounts met geprojecteerde kenmerken van contactpersonen kan er als volgt uitzien:

    Id	Accountnaam	Omzet	Naam van contactpersoon	Rol van contactpersoon
    10021	Contoso	100 K	[Abbie Moss, Ruth Soto]	[CEO, inkoopmanager]

    Notitie

    • Projectkenmerken werkt alleen voor tabellen die een een-op-veel-relatie hebben met de tabel Klant of UnifiedContact. Eén klant kan bijvoorbeeld meerdere abonnementen hebben.
    • Als het kenmerk dat u wilt projecteren meer dan één stap verwijderd is van de tabel Klant of UnifiedContact, zoals gedefinieerd door de relatie, moet dat kenmerk worden gebruikt in elke regel van de segmentquery die u maakt.
    • Als het kenmerk dat u wilt projecteren slechts één stap verwijderd is van de tabel Klant of UnifiedContact, hoeft dat kenmerk niet aanwezig te zijn in elke regel van de segmentquery die u maakt.
    • Bij het gebruik van set-operators wordt rekening gehouden met geprojecteerde kenmerken.

12. Selecteer Opslaan en Sluiten om de configuratie op te slaan. Het segment bevindt zich in conceptmodus of is inactief, zodat u wijzigingen in de configuratie kunt aanbrengen voordat u het segment daadwerkelijk maakt.

13. Selecteer Uitvoeren om het segment te maken.

    Tip

    Wanneer u segmenten bekijkt op de pagina Segmenten, geeft de kolom Type doelgroep aan of een segment is gebaseerd op accounts of contactpersonen.