Toegang tot planning in de Klantenservicehub en Customer Service workspace

U kunt toegang krijgen tot planning via de apps Klantenservicehub en Customer Service workspace.

Toegang krijgen tot Planning in de Klantenservicehub

Met de nieuwste versie van de Dynamics 365 Customer Service wordt planning mogelijk gemaakt door Universal Resource Scheduling en is het beschikbaar via het siteoverzicht van de Klantenservicehub.

• Selecteer om naar Planning te gaan en toegang te krijgen tot de entiteitsrecordtypen.

  

Toegang krijgen tot planning in Customer Service workspace

U kunt ook toegang tot planning krijgen in de app Customer Service workspace.

• Selecteer het pictogram + om het menu uit te vouwen en een lijst met formulieren, weergaven en activiteiten te bekijken en selecteer vervolgens Serviceactiviteiten of Planning om de functie in een nieuw tabblad te openen.

  

  • Serviceactiviteiten

    

  • Planning

    ![Het planbord weergeven in Customer Service workspace.]../media/csw-schedule-board.png)

Entiteitsrecords in de nieuwe planningservaring configureren

Configureer al uw entiteitsrecords handmatig in de nieuwe ervaring via de gebruikersinterface.

Zorg ervoor dat u de juiste beveiligingsrol of gelijkwaardige machtigingen hebt. Meer informatie over beveiligingsrollen: Beveiligingsrollen in serviceplanning beheren.

Belangrijk

De beheerder moet de volgorde, zoals is aangegeven in het Planningsscenario, volgen tijdens het configureren van entiteitsrecords in de nieuwe planningservaring.

Notitie

Alle entiteitsrecords kunnen worden geconfigureerd via de gebruikersinterface met uitzondering van Serviceactiviteit.

Zie ook

Overzicht van serviceplanningVeelgestelde vragen over serviceplanning