Overzicht van Serviceplanning
Voorkom onderbreking in service door te zorgen dat uw resources optimaal en efficiënt gepland zijn. Met Planning in de Klantenservicehub kunt u serviceactiviteiten voor uw klanten plannen door alle resources samen te brengen.
Vereisten
Planning in Klantenservicehub is een op de klant afgestemde update. U moet het serviceplanningspakket gebruiken en inschakelen, dat ook de functionaliteit Universal Resource Scheduling (URS) omvat.
Inzicht krijgen in de planningservaring
Planning, dat is gebouwd op URS, biedt een efficiënte manier om resources voor serviceactiviteiten te plannen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van werknemers, faciliteiten en apparatuur om planningen dienovereenkomstig te plannen. Het helpt bovendien voor klantenserviceorganisaties met verbeterde servicekwaliteit een overvolle planning te voorkomen.
Planningsscenario
Het volgende scenario helpt u inzicht te krijgen in de wijze waarop u met de planningsfuncties uw serviceactiviteiten naadloos kunt beheren:
Contoso-fietsreparatie plant reparatieservices voor de klanten. Om dit proces te vergemakkelijken, moet Contoso de volgende gegevens samenbrengen:
- Geografische locaties waar de services moeten worden aangeboden.
- De medewerkers en apparatuur die nodig zijn om deze services uit te voeren.
- Welke typen fietsreparatieservices ze aanbieden.
- Werkuren gedurende welke hun services worden uitgevoerd.
- Capaciteit en deskundig niveau van alle medewerkers.
Contoso kan de planningsfunctie aanwenden om hun klanten van een snelle reparatieservice te voorzien. Met de verschillende planningsentiteiten kunnen ze serviceactiviteiten voor hun klanten plannen door de beschikbaarheid van resources, faciliteiten en apparatuur te bekijken.
Contoso voert deze taak als volgt uit:
Stap 1: organisatie-eenheden maken
Organisatie-eenheden zijn de locaties waar Contoso service aan hun klanten biedt. Meer informatie: Organisatie-eenheden maken en beheren
Stap 2: resources maken
Contoso maakt een overzicht van de resources die nodig zijn om de services uit te voeren.
Notitie
U kunt alle resourcetypen maken met behulp van de Resource-entiteit.
In dit voorbeeld zijn twee resources (contactpersonen) Bert Arens en Gilda Mos gemaakt. Zo ook worden er nog twee resources (faciliteit/apparatuur) gemaakt als Werkbank voor fietsreparatie 1 en Werkbank voor fietsreparatie 2, die vereist zijn om de service uit te voeren. Meer informatie: Boekbare resources maken en instellen
Stap 3: werkuren instellen voor de resource, resourcegroep of faciliteit/apparatuur
De beschikbaarheid van de resources wordt gedefinieerd in de sectie werkuren. Meer informatie: Werkuren voor de resources instellen
Stap 4: resourcegroepen maken
De resources worden ondergebracht in resourcegroepen of resourcecategorieën.
In het voorbeeld worden Bert Arens en Gilda Mos gegroepeerd als monteurs en worden Werkbank voor fietsreparatie 1 en Werkbank voor fietsreparatie 2 als werkbanken gegroepeerd.
Meer informatie: Resourcecategorieën maken en beheren
Stap 5: een servicerecord maken
Contoso brengt nu alle bovenstaande invoergegevens samen om een servicerecord voor fietsreparatie te maken voor de klant. Ook worden de resources/resourcegroepen opgegeven die nodig zijn voor de service. Meer informatie: Een service in Serviceplanning maken of bewerken
Stap 6: een serviceactiviteit maken
Een serviceactiviteit wordt gedefinieerd om te zoeken naar het volgende beschikbare tijdvak om de service te plannen en resources naar behoefte in te plannen. Meer informatie: Een serviceactiviteit plannen
Stap 7: De service in het planbord boeken
Op het planbord worden alle serviceconfiguraties op één plaats weergegeven om een service snel te plannen. Meer informatie: Het planbord gebruiken om serviceactiviteit te configureren
Zie ook
Planningsentiteiten begrijpen
De serviceplanningservaring instellen
Toegang tot planning in de Klantenservicehub en Customer Service workspace
Serviceplanning installeren vanuit Power Platform
Veelgestelde vragen over Serviceplanning