De agendaweergave voor agenten configureren

Als beheerder of supervisor kunt u agents in uw organisatie helpen hun werkroosters te bekijken. Met de weergave Mijn planning in de app Dynamics 365 Customer Service workspace kunnen agents snel hun werkuren, vrije uren, pauzes en geplande vrije tijd bekijken.

De agendaweergave is een alleen-lezen visual die dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven biedt van de planning van een agent. Het heeft ook een agendaweergave die een weergave in de vorm van een lijst biedt van de planning van de agent.

Notitie

De agendaweergave voor agenten wordt niet ondersteund in de Government Community Cloud (GCC) of onafhankelijke clouds.

Vereisten

• U moet Personeelsbeheer voor klantenservice ingeschakeld hebben in uw omgeving.

• Om de agendaweergave voor agenten in te schakelen, moet u ten minste een van de volgende rollen hebben:

  • systeembeheerder
  • Manager van de klantenservice
  • Omnichannel-beheerder
  • Omnichannel-supervisor

• U moet een adapter van derden hebben geconfigureerd om agentboekingen uit een extern systeem te importeren. Zonder een adapter kunnen externe boekingen niet in de agenda van een agent worden weergegeven en kunnen agenten hun planningen niet bekijken.

De agenda voor agenten inschakelen

1. Selecteer in het siteoverzicht van het Customer Service-beheercentrum Workforce management.

2. Selecteer in de sectie Agenda van agent de optie Beheren. De pagina Agenda van agent wordt weergegeven.

3. Schakel de wisselknop Agenda voor agenten inschakelen in.

4. Selecteer Opslaan en sluiten.

Weergave ploegendienstboekingen voor supervisors

Met de weergave van de ploegendienstboekingslijst kunnen supervisors de boekingen bekijken die zijn geïmporteerd uit hun personeelsbeheersysteem van derden. Supervisors kunnen deze weergave gebruiken om toegang te krijgen tot een geconsolideerde lijst met boekingen voor alle agents in hun systeem. De weergave voor ploegenboekingen biedt een uitgebreid overzicht van de individuele activiteiten van elke agent, inclusief werkuren, vrije tijd, lunchpauzes, trainingen en meer.

Beheerders kunnen deze weergave gebruiken om de goede werking van het synchronisatieproces voor adapterboekingen van derden te verifiëren.

1. Vouw in de Customer Service workspace het siteoverzicht uit en selecteer vervolgens Boekingen verschuiven.

2. Selecteer de weergave Alle ploegboekingen .

   

Personeelsbeheer inschakelen

Voer de volgende stappen uit om Workforce Management in te schakelen:

1. Navigeer naar uw omgeving in het Power Platform-beheercentrum.

   Notitie

   U moet over de rol Systeembeheerder beschikken om wijzigingen in uw omgeving aan te brengen.

2. Selecteer in de opdrachtbalk Resources en Dynamics 365 apps. De pagina voor de Dynamics 365-app wordt weergegeven.

3. Selecteer App installeren. De pagina voor de Dynamics 365-app installeren wordt weergegeven.

4. Blader naar beneden en selecteer Workforce Management voor klantenservice en selecteer vervolgens Volgende.

5. U moet akkoord gaan met de servicevoorwaarden en vervolgens Installeren selecteren.

6. Wacht tot Workforce Management voor klantenservice wordt weergegeven als geïnstalleerd op de pagina voor de Dynamics 365-app.

Volgende stappen

Aan de slag met Customer Service workspace
De weergave agenda van agent gebruiken