Aanvragen samenvoegen

Wanneer een klant meerdere aanvragen voor hetzelfde probleem, door verschillende ondersteuningskanalen, opent of wanneer de meerdere klanten van hetzelfde account over ongeveer hetzelfde probleem opbellen, kunt u aanvragen in een aanvraag samenvoegen om dubbele records te vermijden.

Als een aanvraag wordt samengevoegd, wordt de staat van de aanvraag gewijzigd in geannuleerd en de status wordt gewijzigd in samengevoegd. Dit komt doordat deze met een ander aanvraag is samengevoegd en alle zaakactiviteiten, e-mails en bijlagen nu worden gekoppeld aan de aanvraag waarmee deze is samengevoegd. Standaard kunt u maximaal 10 zaken tegelijk samenvoegen.

Een paar dingen om te bedenken wanneer u aanvragen met het toegangsniveau en ondergeschikte relaties bestaan samen gaat voegen.

• Wanneer u een aanvraag die knooppuntaanvragen heeft, samenvoegt, worden die knooppuntaanvragen knooppuntaanvragen van de itemaanvraag waarmee ze zijn samengevoegd.

• U kunt alleen een onderliggende aanvraag samenvoegen met een andere onderliggende aanvraag als beide onderliggende aanvragen dezelfde bovenliggende aanvraag hebben.

In de Customer Service-hub kunt u aanvragen uit de dashboardgegevensstromen of uit de lijst met aanvraagrecords samenvoegen.

Notitie

In het dialoogvenster Cases samenvoegen wordt de weergave Incident samenvoegen van de weergave Geavanceerd zoeken gebruikt die niet kan worden aangepast.

Aanvragen uit dashboardgegevensstromen samenvoegen

1. Selecteer in het siteoverzicht van Klantenservicehub de optie Dashboards.

2. Open het dashboard dat u wilt bekijken.

3. Selecteer ten minste twee actieve aanvraagrecords die u wilt samenvoegen met de knop Bulkbewerking selecteren.

4. Selecteer de knop Meer acties en vervolgens Aanvragen samenvoegen.

5. Selecteer in het dialoogvenster Aanvragen samenvoegen in de lijst met aanvragen de aanvraag waarmee de andere aanvragen worden samengevoegd en selecteer vervolgens Samenvoegen.

6. Als u een samengevoegde aanvraag wilt bekijken, opent u de aanvraag waarin deze is samengevoegd. U vindt de samengevoegde aanvraag in de sectie Samengevoegde Aanvragen op het tabblad Aanvraagrelaties.

Aanvragen samenvoegen vanuit de lijst met aanvraagrecords

1. Selecteer in het siteoverzicht van Klantenservicehub de optie Aanvragen. Selecteer in Customer Service workspace de weergave Mijn actieve aanvragen in het Customer Service-dashboard voor agenten.

2. Selecteer ten minste twee actieve caserecords die u wilt samenvoegen en selecteer Cases samenvoegen in de opdrachtbalk.

3. Selecteer in het dialoogvenster Aanvragen samenvoegen in de lijst met aanvragen de aanvraag waarmee de andere aanvragen worden samengevoegd en selecteer vervolgens Samenvoegen.

4. Als u een samengevoegde aanvraag wilt bekijken, opent u de aanvraag waarin deze is samengevoegd. U vindt de samengevoegde aanvraag in de sectie Samengevoegde Aanvragen op het tabblad Aanvraagrelaties.

Zie ook

De basisbeginselen van de Klantenservicehub leren
Het hoofdformulier en de onderdelen ervan gebruiken