Share via


Een record maken voor gesprekken

Omnichannel for Customer Service biedt een suite aan mogelijkheden die de kracht van Dynamics 365 Customer Service Enterprise uitbreiden om organisaties in staat te stellen direct verbinding te maken en met hun klanten te communiceren via digitale berichtenkanalen. Er is een extra licentie nodig voor toegang tot Omnichannel voor klantenservice. Voor meer informatie, zie de pagina's Prijsoverzicht voor Dynamics 365 Customer Service en Prijsplan voor Dynamics 365 Customer Service.

Als er geen records zijn gekoppeld aan het gesprek in Omnichannel voor Customer Service, kunt u een record maken. U kunt een record op een van de volgende manieren maken:

  • Een record maken op de pagina Actief gesprek
  • Een record maken met de optie Snelle invoer
  • Een record maken met de optie Nieuw

Een record maken op de pagina Actief gesprek

Op de pagina Actief gesprek en op de klant- en caseformulieren ziet u een optie om een nieuw record te maken. Wanneer u de optie Nieuw selecteert, wordt een bijbehorend formulier geopend op een nieuw tabblad. U kunt de details invullen en de record opslaan. De record wordt automatisch aan het gesprek gekoppeld.

Afhankelijk van de instellingen van uw beheerder, ziet u de uitgebreide pagina Actief gesprek of de standaard pagina Actief gesprek.

Als u een record wilt maken op de pagina Actief gesprek:

  1. Selecteer een optie in het gedeelte Klant of Aanvraag op basis van de record die u wilt maken. Nadat u de optie hebt geselecteerd, wordt een formulier geopend in een deelvenster van het tabblad Toepassingen.

    Optie Sectie Beschrijving
    Nieuwe account Klant Selecteer deze optie om een nieuw accountrecord te maken
    Nieuwe contactpersoon Klant Selecteer deze optie om een nieuw contactpersoonrecord te maken
    Nieuwe aanvraag Case Selecteer deze optie om een nieuw aanvraagrecord te maken

    Account, contactpersoon en case maken

  2. Geef de details op in de formuliervelden.

  3. Selecteer Opslaan.

    Vul het formulier in.

Wanneer u het record opslaat, wordt deze automatisch gekoppeld aan het gesprek. Wanneer u overschakelt naar de pagina Actief gesprek, kunt u het automatisch gekoppelde record bekijken.

Als u eerst het account of de contactpersoon maakt en vervolgens aanvraagrecord maakt, toont het formulier de naam van de gekoppelde klant in het veld Klant.

Het aanvraagformulier koppelt automatisch de klant die al aan een gesprek is gekoppeld

Een record maken met de optie Snelle invoer

Gebruik de optie voor snelle invoer (+) in de navigatiebalk om een record te maken. Nadat u het record hebt gemaakt, moet u het record handmatig doorzoeken en koppelen aan het gesprek.

Een record maken

  1. Selecteer het pictogram + om een record te maken.

  2. Selecteer een recordtype in de lijst:

  • Hoofdlettergebruik

  • Contact

  • Rekening

    Snel een record maken.

  1. In het linkerdeelvenster ziet u een nieuwe recordpagina. Vul de details in op het formulier.

  2. Selecteer Opslaan en sluiten als u wijzigingen wilt opslaan en het formulier wilt sluiten.

Snelle invoer van contactpersoon.

Wanneer u de wijzigingen opslaat, kunt u het record koppelen aan het gesprek. Zie voor meer informatie Zoeken en koppelen van een record met het gesprek.

Een record maken met de optie Nieuw

Op de pagina Actief gesprek kunt u de inline knop Nieuw gebruiken om een record te maken, wanneer u probeert een record in een klant- of casegedeelte te doorzoeken, nadat u enkele tekens hebt getypt om te zoeken. Nadat u de knop hebt geselecteerd, verschijnt het deelvenster Snelle invoer van de record.

  1. Typ om te zoeken in het vak Zoeken. De records verschijnen als een lijst die overeenkomt met uw zoekcriteria.

  2. Selecteer Nieuw onder de lijst met records. Het deelvenster Snelle invoer wordt weergegeven.

    Snel nieuwe record maken.

  3. Vul het formulier in en selecteer Opslaan en sluiten. Het deelvenster Snelle invoer wordt gesloten en de pagina Actief gesprek wordt vernieuwd. Het record dat u hebt gemaakt, is automatisch gekoppeld in het klant- of aanvraaggedeelte.

    Record automatisch koppelen.

Zie ook