Belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten toevoegen voor de verkoopkans
Als u aan een verkoopkans werkt, hebt u met meerdere mensen te maken, zowel intern als extern. Deze mensen worden grofweg gecategoriseerd als belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten. Door informatie vast te leggen over de mensen met wie u aan de verkoopkans werkt, kan uw leiderschapsteam begrijpen hoe de verkoopkans zich ontwikkelt en waar u hulp nodig heeft.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Belanghebbenden en beslissers toevoegen voor de verkoopkans
Een belanghebbende kan een beslisser zijn of elke persoon die met u samenwerkt aan de verkoopkans bij de klant, zoals een kampioen, eindgebruiker, economische koper, beïnvloeder of technische koper.
Als u belanghebbende wilt toevoegen:
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.
Open de verkoopkans.
Ga in het tabblad Samenvatting naar de sectie Belanghebbenden.
Notitie
Als u een persoon had geselecteerd in het veld Contactpersoon van de verkoopkans, wordt die contactpersoon automatisch toegevoegd aan de sectie Belanghebbenden.
Selecteer Nieuwe verbinding en selecteer vervolgens de record van de belanghebbende in de lijst met contactpersonen.
Notitie
De knop Nieuwe verbinding wordt alleen ondersteund voor de kant-en-klare weergaven van Belanghebbenden en Verkoopteam op de entiteit Verkoopkansen. Als u aangepaste weergaven gebruikt, verschijnt de knop Nieuwe verbinding knop niet op het subraster. Navigeer in die gevallen naar de weergave Verbonden koppeling voor de record en gebruik de knop Verbinden om een nieuwe verbinding te maken. Meer informatie: Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen?
De geselecteerde contactpersoon wordt toegevoegd als belanghebbende.
Om een belanghebbende om te zetten in een andere belanghebbendecategorie (bijvoorbeeld beslisser), selecteert u de belanghebbenderecord en selecteert u vervolgens Bewerken.
In het veld Als deze rol verwijdert u Belanghebbende en selecteert u een rol die het beste bij de contactpersoon past. Selecteer bijvoorbeeld Beslisser als de contactpersoon een beslisser is voor de verkoopkans.
Ga terug naar de verkoopkans en controleer of de rol van de belanghebbende is bijgewerkt.
Verkoopteam toevoegen voor de verkoopkans
Als meerdere gebruikers en teams van uw organisatie aan een verkoopkans werken, voegt u ze toe als het verkoopteam voor de verkoopkans. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunnen de verkoopteamleden de verkoopkans zien in hun weergave Verkoopkansen waarvan ik lid ben.
Als u het verkoopteam wilt toevoegen:
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.
Open de verkoopkans.
Scrol op het tabblad Samenvatting omlaag naar de sectie Verkoopteam.
Selecteer Nieuwe verbinding en voeg vervolgens gebruikers of teams in uw organisatie toe die bij de verkoopkans betrokken zijn.
Notitie
Als u de knop Nieuwe verbinding niet ziet, navigeert u naar de weergave Verbonden koppeling voor het record en gebruik de knop Verbinden om een nieuwe verbinding te maken. Meer informatie: Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen?
Concurrenten toevoegen voor de verkoopkans
Voeg de organisaties die met u concurreren om de verkoopkans toe als concurrenten voor de verkoopkans.
Notitie
De concurrentenentiteit wordt niet ondersteund voor een Sales Professional-licentie.
Als u concurrenten wilt toevoegen:
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.
Open de verkoopkans.
Scrol op het tabblad Samenvatting omlaag naar de sectie Concurrenten.
Selecteer Bestaande concurrent toevoegen om een concurrent toe te voegen.
Gerelateerde informatie
Verkoopkansen maken of bewerken
De verkoopkans door verschillende fasen verplaatsen
Problemen met verkoopkansen oplossen