Share via

Copilot inschakelen en instellen in Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Met ingang van 1 april 2024 is Copilot in Dynamics 365 Sales standaard ingeschakeld voor de volgende organisaties:

Voor alle andere organisaties moet een beheerder toestemming geven in het Power Platform-beheercentrum en vervolgens Copilot inschakelen in de Verkoophub-app. Dit artikel bevat instructies voor het in- of uitschakelen van Copilot, het verlenen van toestemming voor gegevensverplaatsing en het configureren van Copilot voor uw bedrijf.

Belangrijk

  • Als u Copilot eerder had uitgeschakeld, blijft deze uitgeschakeld.
  • In dit artikel verwijst de term verkoop-apps naar apps met tabellen voor potentiële klanten en verkoopkansen die geen deel uitmaken van de uitsluitingslijst.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Beveiligingsrollen Systeembeheerder

Voor meer informatie over de licentievereisten voor Copilot in Dynamics 365 Sales raadpleegt u Veelgestelde vragen over licenties

Vereisten

  • Controleer of uw organisatie zich in een regio bevindt waar Copilot in Dynamics 365 Sales beschikbaar is. Raadpleeg het internationale beschikbaarheidsrapport van Copilot voor een lijst met regio's waar Copilot beschikbaar is .
  • Controleer of uw regio een Azure OpenAI Service eindpunt heeft. Als dat niet het geval is, moet u toestemming geven voor gegevensverplaatsing tussen regio's om Copilot in Dynamics 365 Sales te kunnen gebruiken. Ga voor meer informatie naar Copilot-gegevensverplaatsing.

Copilot-functies in- of uitschakelen in Verkoophub

  1. Ga in de Verkoophub naar Gebied wijzigen in de linkerhoek van de pagina en selecteer Appinstellingen.

  2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Copilot.

  3. Selecteer op de pagina Copilot instellen in Dynamics 365 Sales de optie Probeer onze nieuwste preview-functies voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn om automatisch alle preview-functies van Copilot te krijgen.

  4. Als uw organisatie zich in een regio bevindt waar Azure Open AI Service eindpunt niet beschikbaar is, maar u geen toestemming hebt gegeven voor het verplaatsen van gegevens, selecteert u Ga naar Power Platform Beheercentrum and volgen de instructies om toestemming te geven.

  5. Selecteer onder Alle Dynamics 365 Sales-apps een algemene instelling die u op alle Sales-apps wilt toepassen en overschrijf vervolgens de instelling op app-niveau. Als u Copilot bijvoorbeeld alleen wilt inschakelen voor de Verkoophub-app, selecteert u Uit voor Alle Dynamics 365 Sales-apps en selecteert u vervolgens alleen Aan voor de Verkoophub-app.

    Schermopname van de nieuwe instellingenpagina in Dynamics 365 Verkoophub.

    De initiële instelling op de pagina Copilot instellen in Dynamics 365 Sales is afhankelijk van de instelling voor de organisatie en de app. Als uw Power Platform-beheerder Copilot bijvoorbeeld heeft ingeschakeld voor uw organisatie, maar uw Power Apps-beheerder dit heeft uitgeschakeld voor de Verkoophub-app, wordt de initiële instelling op de pagina Copilot instellen in Dynamics 365 Sales ingesteld op Uit voor de Verkoophub-app en Aan voor alle andere Sales-apps.

    De standaardinstelling heeft het volgende gedrag:

    • Voor organisaties in Noord-Amerika is Copilot-chat ingeschakeld voor alle Dynamics 365 Sales-apps (met tabellen voor potentiële klanten en verkoopkansen). Copilot voor e-mail wordt alleen ingeschakeld als u zich hebt aangemeld voor vroege toegang.

    • Voor organisaties in andere regio's wordt Copilot ingeschakeld voor alle Dynamics 365 Sales-apps die aan de volgende voorwaarden voldoen:

    • Voor apps die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, wordt Copilot uitgeschakeld met de Standaard-instelling.

  6. Selecteer Controle inschakelen om de controlegeschiedenis in te schakelen voor de tabellen voor potentiële klanten en verkoopkansen. Als controle al is ingeschakeld voor de tabellen met potentiële klanten en verkoopkansen of globaal, wordt de optie Controle inschakelen niet weergegeven.

  7. Selecteer Opslaan.

    Het venster Welkom bij Copilot wordt in het rechterdeelvenster geopend met een korte rondleiding.

Het siteoverzichtitem van de pagina Copilot toevoegen aan de aangepaste verkoop-app

Wanneer u een aangepaste modelgestuurde app maakt, kunt u een standaardoplossing kiezen om een siteoverzicht ervoor te maken. U kunt echter oplossingen kiezen die alleen op tabelformulieren zijn gebaseerd. De Copilot-pagina op volledig scherm is gebaseerd op een aangepast URL-besturingselement en verschijnt niet in de lijst met oplossingen. U moet deze handmatig toevoegen aan het siteoverzicht.

Voeg de Copilot-pagina toe aan uw siteoverzicht door de instructies te volgen in siteoverzichtinvoer toevoegen aan uw aangepaste app en voer de volgende URL in of plak deze:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

De widget Overzicht van verkoopkansen toevoegen aan aangepaste formulieren

Volg deze stappen om de widget Overzicht van verkoopkansen toe te voegen aan aangepaste formulieren:

  1. Meld u aan bij de Power Apps-makerportal.

  2. Selecteer in het siteoverzicht Tabellen en open de tabel.

  3. Selecteer vanuit de sectie Gegevenservaringen de optie Formulieren.

  4. Open uw aangepaste formulier waarvoor u de widget Overzicht van verkoopkansen wilt toevoegen.

  5. Selecteer op de opdrachtbalk Onderdeel en voeg vervolgens het onderdeel Sectie met 1 kolom toe aan het formulier als tijdelijke aanduiding voor de widget.

  6. Selecteer vanuit het siteoverzicht Onderdeel Weergave en voeg vervolgens het Recordoverzicht toe aan de onlangs toegevoegde kolom.

    De widget Overzicht van verkoopkansen wordt toegevoegd aan het formulier.

    Notitie

    Ga naar het tabblad Eigenschappen van het instellingenvenster Nieuwe sectie en selecteer vervolgens Label verbergen om het label Nieuwe sectie te verbergen.

  7. Sla het formulier op en publiceer het.

Volgende stappen