Toegangs- en recordtypen beheren

Kies wie de werkruimte kan gebruiken en welke recordtypen er moeten worden weergegeven in de verkoopversneller.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium of Microsoft Relationship Sales Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder of Reeksbeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Beveiligingsrollen, voorbeeldgegevens en recordtypen configureren

Nadat u de verkoopversneller voor het eerst hebt ingesteld, kunt u de beveiligingsrollen, voorbeeldgegevens en recordtypen beheren.

1. Meld u aan bij uw verkoop-app. Ga linksonder in de pagina naar Gebied wijzigen>Instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer Werkruimte onder Verkoopversneller.

   

3. Selecteer in de sectie Toegang en recordtype beherenConfigureren.

   

4. Werk de informatie indien nodig bij en selecteer vervolgens Publiceren.

   Meer informatie vindt u in stappen 5 t/m 7 in Instelling van eerste uitvoering.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Wat is de verkoopversneller?
De verkoopversneller configureren
De werkruimte aanpassen