Problemen met prognose oplossen

Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen met betrekking tot prognoses in Microsoft Dynamics 365 Sales.

Probleem 1: er wordt een fout weergegeven wanneer u een prognose op basis van een territorium probeert te maken

Symptomen

Wanneer u een prognose op basis van een territorium probeert te maken, wordt er een fout weergegeven. Ook worden de gegevens in een prognose op basis van een territorium mogelijk niet vernieuwd.

Oorzaak

Wanneer systeemupdates worden uitgevoerd, wordt de hiërarchie van de gebiedsentiteit uitgeschakeld (hoewel u deze eerder hebt ingeschakeld), waardoor deze fout wordt veroorzaakt.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u hiërarchie inschakelen in de territory_parent_territory relatiedefinitie van Relaties. Volg deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen.

   De pagina Geavanceerde instellingen wordt geopend op een tabblad.

2. Selecteer Instellingen>Aanpassingen aanpassen>.

   De pagina Power Apps-instellingen wordt geopend.

3. SelecteerGegevensentiteiten> en selecteer vervolgens Gebied.

   

4. Selecteer op de pagina Gebied het tabblad Relaties en selecteer vervolgens Bovenliggend.

   

5. Schakel in het dialoogvenster Veel-op-een het selectievakje Hiërarchisch in en selecteer vervolgens Gereed.

   

6. Sla de entiteit op en sluit deze.

Probleem 2: kan het veld voor de prognosecategorie niet verbergen in verkoopkansformulieren

Oorzaak

Soms geeft de app het veld Prognosecategorie weer in verkoopkansformulieren, zelfs nadat deze standaard is geconfigureerd als onzichtbaar via formulieraanpassingen.

Oplossing

U kunt deze fout oplossen door het veld Prognosecategorie uit het formulier te verwijderen. Volg deze stappen:

1. Selecteer in uw app op de navigatiebalk het pictogram Instellingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Instellingen voor Bedrijfsbeheer wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

2. Selecteer instellingen op de navigatiebalk en selecteer vervolgens onder Aanpassingde optie Aanpassingen.

3. Selecteer Het systeem aanpassen.

4. Vouw onder Onderdelen in de solution explorer de optie Entiteiten uit, vouw Verkoopkans uit en selecteer formulieren.

5. Open het formulier Verkoopkans van het formuliertype Main.

   Het verkoopkansformulier wordt geopend in een nieuw venster.

6. Selecteer in de sectie Samenvatting het veld Prognosecategorie en selecteer vervolgens Verwijderen.

   

7. Sla de configuratie op en publiceer deze.

Probleem 3: kan geen prognoses weergeven

Oorzaak

Als u de vorige versie van de prognose hebt gebruikt en bijgewerkt naar de meest recente versie, wordt het siteoverzicht voor prognose mogelijk niet bijgewerkt. Dit kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een onbeheerde laag van de Sales Hub-app, waardoor het prognosesiteoverzicht de vorige versie van prognose kan openen.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de vorige versie van de prognose-startpagina.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de vermelding van het prognosesiteoverzicht bij te werken naar het meest recente prognoseinvoerraster. Zie Prognoseraster en configuratieopties toevoegen in siteoverzicht voor meer informatie.

Probleem 4: kan het prognoseraster niet laden en er wordt een fout weergegeven

Oorzaak

Het Proces ForecastInstanceActions is gedeactiveerd. De reden kan zijn dat de eigenaar van een organisatie is gewijzigd, waardoor het prognoseraster niet kan worden geladen. De fout in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

Actie (ForecastInstanceActions) voor het ophalen van prognoses is uitgeschakeld.

Oplossing

U kunt deze fout oplossen door het proces ForecastInstanceActions te activeren. Volg deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer vervolgens Instellingen>Procescentrumprocessen>.

2. Voer In het zoekvak ForecastInstanceActions in. U kunt zien dat het proces de status Concept heeft.

   

3. Selecteer het proces en selecteer vervolgens Activeren.

   

4. Selecteer activeren in het bevestigingsbericht.

   

5. Controleer of de processtatus Geactiveerd is en sluit vervolgens Instellingen.

Probleem 5: kan inzoomgegevens in een prognoseraster niet weergeven

Oorzaak

U beschikt niet over voldoende bevoegdheden voor de prognoseconfiguratie-entiteit om inzoomgegevens in het prognoseraster weer te geven. De fout in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

Er is iets fout gegaan.
Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de prognoserecords.
Laad de browserpagina opnieuw.

Oplossing

Om deze fout op te lossen, moet uw beheerder leesbevoegdheden opgeven voor de entiteit Prognoseconfiguratie voor uw beveiligingsrol. Volg deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer vervolgens Instellingen>Beveiligingsbeveiligingsrollen>.

2. Selecteer de beveiligingsrol waarvoor u de bevoegdheden wilt toepassen.

3. Selecteer op de pagina beveiligingsrol het tabblad Aangepaste entiteiten en ga naar de rij Prognoseconfiguratie .

4. Selecteer en geef de leesbevoegdheden op.

   

5. Sluit de instellingen.

Probleem 6: Prognosecategorievelden worden niet bijgewerkt

Oorzaak

In een prognose worden na het bijwerken van het prognosecategorieveld naar Gewonnen of Verloren, de verkoopkansen nog steeds weergegeven in de vorige pijplijn-bucket. Deze fout treedt op omdat de werkstroom Voor het toewijzingsproces voor verkoopkansenprognoses is uitgeschakeld in uw organisatie.

Oplossing

Als u de fout wilt oplossen, activeert u de werkstroom Voor het toewijzingsproces voor verkoopkansenprognoses . Volg deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer vervolgens Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.

2. Selecteer processen in de sitemap.

3. Selecteer de werkstroom Proces voor toewijzing van verkoopkansenprognoses en selecteer vervolgens Activeren.

   

   De prognosecategorieën in de verkoopkansen worden correct bijgewerkt. De verkoopkansen die zijn gewijzigd voordat de werkstroom werd geactiveerd, moeten handmatig worden gewijzigd. Open ook de werkstroom Verkoopkansprognosecategorietoewijzingsproces en controleer of de voorwaarden juist zijn gedefinieerd voor elke prognosecategorie.

   

4. Sla de instellingen op en sluit deze.

Probleem 7: kan een prognose met een hiërarchiegerelateerde kolom van het opzoektype niet activeren

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de gebruiker 'Dynamics 365 Sales Voorspellen' niet beschikt over de leesmachtiging voor de entiteit hiërarchie-gerelateerde opzoekbewerking.

Oplossing

Volg de stappen om het probleem op te lossen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer Instellingen>Systeembeveiligingsrollen>>.

2. Open de rol Prognose AppUser en selecteer het tabblad waar het entiteitstype aanwezig is.

   

3. Schakel de machtiging Lezen op organisatieniveau in voor het entiteitstype van het opzoekveld.

4. Sla de wijzigingen op.

Probleem 8: kan een prognose niet activeren

Oorzaak

De prognoseactivering mislukt om meerdere redenen.

Oplossing

Volg de stappen om het probleem op te lossen:

1. Zorg ervoor dat u alle verplichte configuraties voor uw prognosemodel hebt uitgevoerd.
2. Zorg ervoor dat hiërarchiefilters in de prognoseconfiguratie niet de hele hiërarchie uitfilteren. Ga naar de sectie Preview in de stap Algemeen om ervoor te zorgen dat de hiërarchie bestaat. Zie Extra filters toevoegen aan een prognose voor meer informatie.

Probleem 9: kan de configuratieoptie voor prognose niet vinden in App-instellingen

Oorzaak

De optie voor prognoseconfiguratie is mogelijk niet zichtbaar in de app-instellingen van de Sales Hub-app om de volgende redenen:

• U beschikt niet over de leesmachtiging voor de prognoseconfiguratie-entiteit.
• De beheerder heeft het prognoseraster en de configuratie niet handmatig toegevoegd in de sectie Prestatiebeheer .

Oplossing

Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Wijs de beveiligingsrol Forecast Manager toe aan de gebruiker die prognoseconfiguraties moet kunnen maken en beheren.
2. In de prognoseconfiguratie moeten de items van het navigatiedeelvenster voor prognose worden toegevoegd in een aangepaste app.

Probleem 10: kan geen prognoses voor gebruikershiërarchie weergeven

Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege onvoldoende machtigingen om de prognose weer te geven.

Oplossing

Als u het probleem wilt oplossen, moet u het volgende doen:

1. Aan een van deze voorwaarden is voldaan:

   • U bent de eigenaar van de prognose. In het veld Eigenaar opzoeken in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie ziet u wie de eigenaar is.

     

   • U maakt deel uit van de beveiligingsrollen die de leesmachtiging hebben, zoals geconfigureerd in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie.

   • Iemand heeft de prognose met u gedeeld. Zie Delen van prognoses in- of uitschakelen voor meer informatie.

2. Het zoekveld Eigenaar in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie is niet ingesteld op Geen. Als deze is ingesteld op Geen, kan niemand de prognose bekijken.

Probleem 11: Prognoseveldwaarden worden nul of leeg weergegeven in het prognoseraster

Oorzaak

Voor de kolommen die zijn gekoppeld aan het veld Selector, Het veld Hoeveelheid en het veld Datum is mogelijk beveiliging op veldniveau ingeschakeld.

Oplossing

Om het probleem op te lossen, moet u de machtiging Lezen verlenen aan de gebruiker #Dynamics 365 Sales Forecasting in de beveiligingsprofielen van het veld. Anders wordt in de kolom 0 weergegeven voor alle gebruikers. Volg deze stappen om de veldbeveiligingsprofielen te configureren:

1. Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Beveiligingsveldbeveiligingsprofielen>.
2. Selecteer het veldbeveiligingsprofiel dat is gekoppeld aan het veld met 0.
3. Selecteer Gebruikers>toevoegen.
4. Zoek naar de gebruiker # Dynamics 365 Sales Forecasting, schakel het selectievakje in bij de gebruikersnaam en selecteer vervolgensToevoegen selecteren>.
5. Selecteer Veldmachtigingen en verdeel leesmachtigingen voor het veld.
6. Sla het profiel op en sluit het.

Bereken de prognose opnieuw en controleer of de kolom de juiste waarden weergeeft.

Probleem 12: kan de voorspellingskolom op de pagina Prognoses niet handmatig opnieuw berekenen

Oorzaak

De voorspellingskolom op de pagina Prognoses kan niet handmatig opnieuw worden berekend.

Oplossing

De voorspellingskolom in de prognose wordt na elke zeven dagen automatisch opnieuw berekend en biedt geen ondersteuning voor handmatige herberekening. Dit komt omdat voorspellingen zijn gebaseerd op AI-gebaseerde modellen die kijken naar historische gegevens en de open verkooppijplijn om toekomstige omzetresultaten te voorspellen. De voorspellingskolom toont de voorspelde omzet voor elke verkoper en manager op basis van het veld Status van een verkoopkans. Als u de nauwkeurigheid van de voorspellingen wilt optimaliseren, moet u ervoor zorgen dat de waarden van de prognosecategorie gesynchroniseerd blijven met het veld Status . Voor de out-of-the-box prognosecategorie zorgt een werkstroom ervoor dat wanneer een verkoopkans wordt gesloten als Gewonnen of Verloren, de prognosecategorie wordt bijgewerkt met de juiste waarde.

Probleem 13- De onderliggende rasterweergave voorspellen is uitgeschakeld (alleen-lezen) wanneer de pagina wordt geladen

Oorzaak

Een aangepast JavaScript dat is geconfigureerd in de prognoseconfiguratie voorkomt dat het raster kan worden bewerkt.

Oplossing

Als u het probleem wilt oplossen, controleert u de aangepaste JavaScript-code en controleert u of de weergave van het onderliggende recordraster wordt uitgeschakeld.