Verkoperskenmerken en capaciteit instellen
Toewijzingsregels kunnen nieuwe potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten aan uw verkopers toewijzen op basis van hun beschikbaarheid, capaciteit en persoonlijke of organisatorische kenmerken.
In dit artikel wordt beschreven hoe u de kenmerken en capaciteit van uw verkoopteam definieert. Als u de beschikbaarheid van verkopers inschakelt, kunnen verkopers hun eigen werkuren instellen. U kunt ook de beschikbaarheid zelf instellen.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Vereisten
Zorg ervoor dat de verkopers van wie u de kenmerken en capaciteit wilt instellen, de beveiligingsrollen hebben waaraan toewijzingsregels automatisch records kunnen toewijzen.
Verkoperkenmerken
Definieer de kenmerken waarmee u wilt dat uw toewijzingsregels rekening houden bij het evalueren van verkopers om ze toe te wijzen aan nieuwe verkoopkansen en potentiële klanten. U wilt bijvoorbeeld een attribuut maken waarmee u verkopers kunt toewijzen op basis van de talen die zij spreken.
Een kenmerk maken
U kunt de waarde van een kenmerk instellen door het op te halen uit Dynamics 365 of door de waarde handmatig in te voeren.
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
Selecteer in de sectie Verkoperskenmerken de optie Beheren
Als dit kenmerk het eerste kenmerk is dat u maakt, selecteert u Kenmerk toevoegen. Als u al ten minste één kenmerk heeft gedefinieerd, selecteert u + Nieuw verkoperskenmerk.
Voer een betekenisvolle Verkoperskenmerknaam in.
Onder Kenmerkwaarden instellen selecteert u of u de waarden uit Dynamics 365 wilt ophalen of deze handmatig wilt invoeren.
Om de waarden uit Dynamics 365 op te halen, selecteert u Ophalen uit een gegevensveld.
Selecteer een veld dat is gekoppeld aan verkoopkansen en potentiële klanten of aan zowel verkoopkansen en potentiële klanten (wederzijdse velden).
De mogelijke waarden van het veld worden vermeld onder de veldnaam. Als u er een uit overweging wilt verwijderen, selecteert u de X aan de rechterkant van de waarde. Als u er per ongeluk één verwijdert, selecteert u het veld opnieuw om de lijst opnieuw in te stellen.
Als u de kenmerkwaarden zelf wilt invoeren, selecteert u Handmatig maken.
Typ elke waarde afzonderlijk en druk na elke waarde op Enter.
Selecteer Verkoperskenmerk maken.
Een kenmerk bewerken
U kunt niet wijzigen waar een kenmerk zijn waarden krijgt. Als u een kenmerk handmatig ingevoerde waarden wilt wijzigen in een kenmerk dat de waarden uit Dynamics 365 haalt of andersom, of als u wilt wijzigen uit welk veld de waarden worden opgehaald, moet u het verwijderen en opnieuw maken. U kunt echter de waarden en de naam van een kenmerk wijzigen.
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
Selecteer in de sectie Verkoperskenmerken de optie Beheren
Selecteer het potloodpictogram naast het kenmerk dat u wilt bewerken.
Verander wat u nodig hebt. U kunt een kenmerk altijd hernoemen. De wijzigingen die u in de waarden kunt aanbrengen, zijn afhankelijk van de manier waarop het kenmerk is gemaakt.
Als de optie Ophalen uit een gegevensveld is geselecteerd (hoewel u dit niet kunt wijzigen), kunt u alleen waarden verwijderen of de oorspronkelijke waarden van het veld herstellen. U kunt geen andere velden selecteren.
- Als u er een waarde wilt verwijderen, selecteert u de X aan de rechterkant.
- Om de zoeklijst opnieuw in te stellen, selecteert u het veld opnieuw.
Als de optie Handmatig maken is geselecteerd (hoewel u dit niet kunt wijzigen), kunt u waarden verwijderen en nieuwe invoeren.
- Als u er een waarde wilt verwijderen, selecteert u de X aan de rechterkant.
- Om een waarde toe te voegen, typt u deze in het vak en drukt u op Enter.
Selecteer Verkoperskenmerk updaten.
Een kenmerk verwijderen
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
Selecteer in de sectie Verkoperskenmerken de optie Beheren
Selecteer het prullenbakpictogram naast het kenmerk dat u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Permanent verwijderen.
Kenmerken en capaciteit toewijzen aan verkopers
Nadat u de kenmerken heeft gedefinieerd waarmee u in de toewijzingsregels rekening moet houden, moet u deze toewijzen aan uw verkopers en verkoopteams. U kunt ook toewijzingsregels instrueren om rekening te houden met de werklast van verkopers door hun capaciteit in te stellen.
In Dynamics 365 Sales is capaciteit het aantal potentiële klanten en verkoopkansen waaraan een verkoper of verkoopteam tegelijk kan werken. U kunt voor elke verkoper of verkoopteam in uw organisatie een maximale capaciteit instellen. De beschikbare capaciteit van elke verkoper of verkoopteam wordt berekend door van hun maximale capaciteit het aantal records voor potentiële klanten en verkoopkansen af te trekken dat aan hen is toegewezen.
U kunt kenmerken en capaciteiten één voor één of in groepen aan verkopers toewijzen.
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
(Optioneel) Als de lijst met verkopers lang is, gebruik dan filters om u te concentreren op de verkopers die u wilt.
Ga door met het instellen van kenmerken en capaciteit voor individuele verkopers of voor groepen verkopers.
Kenmerken en capaciteit instellen voor individuele verkopers
Selecteer de naam van de verkoper in de lijst Verkopers voor toewijzing .
Voer een nummer in onder Maximale capaciteit van potentiële klanten en verkoopkansen instellen voor deze verkoper.
Hoewel u elk aantal kunt invoeren, moet u een redelijk aantal records invoeren waaraan de verkoper tegelijk kan werken.
Onder Kenmerken toepassen op deze verkoper selecteert u + Kenmerk toevoegen.
Selecteer een kenmerk en de waarde of waarden die u aan de verkoper wilt toewijzen.
Selecteer Wijzigingen opslaan.
Kenmerken en capaciteit instellen voor groepen verkopers
Anders dan bij individuele verkopers past u voor groepen verkopers afzonderlijk attributen toe en stelt u de maximale capaciteit apart in.
Kenmerken toepassen op een groep verkopers
Selecteer de verkoper in de lijst Verkopers voor toewijzing.
Selecteer Kenmerken toepassen.
Selecteer + Kenmerk toevoegen en selecteer vervolgens een kenmerk en de waarde of waarden die u wilt toewijzen.
Herhaal dit voor elk kenmerk dat van toepassing is op de geselecteerde verkopers.
Selecteer Toepassen als u klaar bent.
Capaciteit instellen voor een groep verkopers
Selecteer de verkoper in de lijst Verkopers voor toewijzing.
Selecteer Capaciteit instellen.
Voer een nummer in onder De maximale capaciteit van potentiële klanten en verkoopkansen voor deze verkopers instellen.
Hoewel u elk aantal kunt invoeren, moet u een redelijk aantal records invoeren waaraan de verkopers tegelijk kunnen werken.
Selecteer Toepassen.
Als de verkopers eerder een andere maximale capaciteit hadden ingesteld, wordt u gevraagd de eerdere instellingen te overschrijven.
Plaats verkopers op een shortlist met behulp van zoek- en geavanceerde filters
Als uw organisatie een groot verkoopteam heeft, filtert u de lijst zodat u gemakkelijker de verkopers kunt selecteren waarin u geïnteresseerd bent. U kunt snel zoeken gebruiken om een specifieke verkoper of een groep verkopers te vinden, of geavanceerde filters gebruiken om complexere zoekopdrachten uit te voeren.
Uw filters blijven slechts geldig zolang u bent ingelogd bij Verkoophub. U kunt ze niet opslaan om later opnieuw te gebruiken.
Meld u aan bij uw Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer Instellingen.
Als u snel naar specifieke verkopers wilt zoeken, typt u een naam of een deel van een naam in het zoekvak. Bijvoorbeeld al geeft Alan Steiner en David Mallory.
Als u de lijst verder wilt verfijnen of complexere zoekcriteria wilt samenstellen, selecteert u Geavanceerde filters.
Als u bent begonnen met snel zoeken, wordt de eerste rij voor u ingevuld, zoals in het volgende voorbeeld:
U kunt deze rij indien nodig behouden, wijzigen of verwijderen.
Selecteer + Toevoegen en gebruik de volgende opties om de voorwaarden van het filter samen te stellen:
Rij toevoegen: voegt een voorwaarde toe. Selecteer een kenmerk, een operator en een waarde; bijvoorbeeld StadGelijk aanSeattle.
Groep toevoegen : voeg een groep voorwaarden toe om de verkoperslijst te filteren met behulp van meerdere kenmerken die worden gecombineerd door En of Of. Als u En selecteert, moeten de verkopers aan alle voorwaarden in de groep voldoen. Als u Of selecteert, kunnen ze aan alle voorwaarden in de groep voldoen.
Gerelateerde entiteit toevoegen: voeg een voorwaarde toe die is gebaseerd op de kenmerken van gerelateerde tabellen. Selecteer een kenmerk in de lijst Gerelateerde entiteit en selecteer Bevat gegevens of Bevat geen gegevens en definieer vervolgens de voorwaarde.
Meer informatie over het maken van filters met gegroepeerde en geneste voorwaarden.
Nadat u het filtercriterium hebt gedefinieerd, selecteert u Toepassen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.