Functies inschakelen in Copilot-deelvenster

U kunt klantenservicemedewerkers (servicemedewerkers of vertegenwoordigers) in staat stellen om Copilot te gebruiken om reacties te genereren en een e-mail op te stellen in een niet-Microsoft CRM.

Voorwaarden

• U hebt de rol Systeembeheerder.
• Als u zich niet in de regio Noord-Amerika bevindt en u de functie Zoeken op internet, mogelijk gemaakt door Bing, wilt gebruiken, moet u gegevensverplaatsing tussen regio's en zoeken met Bing inschakelen in het Power Platform-beheercentrum. Zie Gegevensverplaatsing tussen regio's inschakelen.
• Kennisbeheer moet ingeschakeld zijn in uw CRM.

Copilot-assistentfuncties inschakelen

Voer de volgende stappen uit om de Copilot-functies in het Copilot Service-beheercentrum in te schakelen:

1. Gebruik een van de volgende navigatieopties:
   • Selecteer Beheren in Agentervaring>Productiviteit>Copilot voor vragen en e-mail
   • Selecteer Weergeven in Aan de slag>Startpagina>Vragen en e-mails instellen.

Een vraag stellen

Met de functie Een vraag stellen kunnen vertegenwoordigers vragen stellen en reacties ontvangen van Copilot. Via het tabblad Een vraag stellen in het deelvenster Copilot kunnen servicemedewerkers ook samenvattingen van de case, samenvattingen van het gesprek en oplossingsnotities genereren. U kunt deze functies inschakelen op de pagina Insluitbare widget van Copilot. Meer informatie is te vinden in Ingesloten AI-agent configureren.

Proactieve prompts inschakelen

Door middel van proactieve prompts kunnen servicemedewerkers moeiteloos Copilot-vaardigheden ontdekken en Copilot vragen stellen zonder te hoeven typen. Dit bespaart de servicemedewerker tijd en verbetert de kwaliteit van hun algehele ervaring.

1. Selecteer op de pagina Copilot voor vragen en e-mailsPrompts beheren voor Een vraag stellen.
2. Selecteer naar behoefte het volgende op de pagina Promptinstellingen beren:
   • Voorgestelde prompts
   • Proactieve inzichten
3. Selecteer in de sectie Prompts uit mijn organisatie de optie Nieuwe prompt toevoegen om de prompts toe te voegen die u wilt gebruiken.
4. Selecteer Opslaan en sluiten.

Kennisbronnen

Selecteer Een Knowledge Base of een ander type kennisbron toevoegen om toe te staan dat Copilot de kennisbank of andere kennisbronnen gebruikt voor het genereren van respons. Als u dit selectievakje niet aanvinkt, is de functie Een vraag stellen niet beschikbaar in het deelvenster Copilot.

Knowledge Base inschakelen

Selecteer Knowledge Base om Copilot toe te staan interne kennisbankbronnen te gebruiken voor het genereren van responsen. De informatie wordt gebruikt om een vraag te stellen en een e-mail op te stellen in het helpvenster Copilot. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Als u de optie Knowledge Base hebt uitgeschakeld, kunnen servicemedewerkers Copilot gebruiken om alleen met de prompts Een gesprek voorstellen, Meer informatie aanvragen, Empathie tonen met feedback en Aangepast een e-mail op te stellen.

Kennisbronnen inschakelen die zijn geconfigureerd in Copilot Studio (preview)

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

U kunt klanten de mogelijkheid bieden om verschillende kennisbronnen te integreren zonder dat ze de inhoud rechtstreeks aan de kennisbank hoeven toe te voegen. Wanneer kennisbronnen worden toegevoegd, kan Copilot bedrijfsgegevens van Power Platform, Dynamics 365-gegevens, websites en externe systemen gebruiken. Met kennisbronnen kunnen uw agenten uw klanten voorzien van relevante informatie en inzichten. Meer informatie is te vinden in Kennisbronnen inschakelen vanuit Microsoft Copilot Studio (preview).

Vertaling inschakelen

Selecteer Agenten responsen laten vertalen om servicemedewerkers de responsen die door Copilot zijn gegenereerd, te laten vertalen naar hun voorkeurstaal.

Een e-mailbericht schrijven

Met de functie 'e-mail schrijven' kunnen servicemedewerkers een e-mail opstellen met behulp van Copilot. Selecteer Helpvenster - Een e-mail schrijven voor servicemedewerkers om het tabblad Een e-mail schrijven in het venster Copilot te zien.

Als Copilot kennisbronnen moet gebruiken om e-mails te genereren, moet u de schakelaar Contextuele e-mailopstelling met AI instellen op Ja in Power Apps. Voer de stappen in Een e-mailconcept inschakelen in de RTF-editor uit om de schakelaar in te stellen.

Gegevens voor e-mailresponsen beheren

U kunt de broncasevelden wijzigen die Copilot gebruikt om e-mails op te stellen en de context en nauwkeurigheid van de resultaten verbeteren. Ook kunt u een aangepast veld selecteren dat Copilot gebruikt om antwoorden te genereren.

1. Selecteer op de pagina Copilot voor vragen en e-mails de optie Gegevens beheren voor Helpvenster - Een e-mail schrijven.
2. Op de pagina Gegevens voor e-mailresponsen beheren kunt u de standaardvelden die Copilot gebruikt om e-mails op te stellen, toewijzen aan de relevante gegevensvelden van een specifiek recordtype.
3. U kunt de selectie van de record die u niet voor het beantwoorden van e-mails wilt gebruiken opheffen. Als Copilot bijvoorbeeld geen rekening moet houden met notities die aan een case zijn gekoppeld tijdens het opstellen van een e-mail, kunt u de rij Casenotities deselecteren.
4. Selecteer Opslaan en sluiten.