Overzicht van copilot-connectors, -acties en extensies (preview)

Artikel
09/04/2024

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Hoe werkt het?

Wanneer u zich aanmeldt bij Copilot Studio wordt bepaald tot welke copilots u toegang krijgt, op basis van de licentie die aan uw referenties is gekoppeld. De lijst met copilots die voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van deze machtigingen. Als u de copilot die u wilt uitbreiden niet ziet, controleer dan uw referenties. Probeer ook verbinding te maken met de copilot zelf, of probeer eventuele taken te activeren die moeten plaatsvinden om de copilot gebruiksklaar te maken. Zie de secties waarin de creatie-ervaring wordt beschreven voor voorbeelden.

Een maker begint door de copiloot te selecteren waarin hij wil uitbreiden:

Aangepaste copilots
Copilots gemaakt door Microsoft
Andere copiloten waartoe ze maker-toegang hebben in hun organisatie

Selecteer een copilot die u wilt uitbreiden door Copilots te selecteren in het hoofdmenu en vervolgens een keuze te maken uit de lijst met aangepaste copilots en Microsoft-copilots.

Bestaande extensies voor een copilot bekijken

Nadat u een copilot hebt geselecteerd, kunt u de extensies bekijken die momenteel al beschikbaar zijn voor de copilot in het configuratie-/creatiepaneel voor de copilot.

De stappen om bestaande extensies voor een copilot te bekijken, zijn afhankelijk van het type copilot:

Aangepaste copilot: selecteer Acties.
Microsoft Copilot: selecteer Extensies of Acties, afhankelijk van wat wordt weergegeven voor de copilot.

De lijst met beschikbare extensies wordt weergegeven.

Uw eigen nieuwe extensie creëren

U kunt ook uw eigen nieuwe extensies maken.

De stappen zijn afhankelijk van het type copilot:

Aangepaste copilot: selecteer Een actie toevoegen.
Microsoft Copilot: afhankelijk van wat er voor de copilot wordt weergegeven, selecteert u Extensie toevoegen en vervolgens Nieuwe actie of selecteert u Actie toevoegen.

Vervolgens kunt u een type actie selecteren uit een lijst met beschikbare opties om het proces te starten voor uitbreiding van de copilot met meer mogelijkheden.

Copilot Studio leidt u door de configuratiestappen. De details van de stappen zijn afhankelijk van of u een aangepaste copilot of Microsoft Copilot uitbreidt.

Gedetailleerde configuratiestappen worden verderop in de documentatie besproken. Na voltooiing kan de gebruiker de actie voor de copilot publiceren. Deze actie is nu klaar voor beoordeling door en goedkeuring van een beheerder. Na goedkeuring is de actie beschikbaar voor alle gebruikers die toestemming hebben om deze te gebruiken, binnen die specifieke organisatie.

Copilot Studio biedt meerdere manieren om het uitbreidingsproces eenvoudig en uitgebreid te maken, waaronder:

Creatie: creëer de uitbreiding voor de copilot, wat resulteert in het maken van een actie.
Testen: valideer dat de actie werkt met uw copilot door deze tijdens of na het publicatieproces te testen.
Bewerken: bewaar concepten van acties die in uitvoering zijn, of bewerk acties en publiceer de resultaten voor gebruik.
Exporteren/importeren: neem bestaande voltooide acties over en distribueer deze naar andere organisaties binnen uw bedrijf of naar uw eigen klanten als u een ISV bent. U kunt het pakket, dat ter certificering bij Microsoft moet worden ingediend, ook exporteren om uw actie beschikbaar te maken in de online catalogus.
Zorg voor gedrag: informeer gebruikers dat ze op het punt staan gegevens te wijzigen en vraag toestemming voordat u actie onderneemt, geef een kaart voor eenvoudige weergave van resultaten, geef voorbeeldvragen die gebruikers aan de copilot kunnen stellen.
Branding: geef pictogrammen en merkinformatie voor uw actie op met het oog op distributie.

Wat gebeurt er nadat u uw actie hebt gepubliceerd?

Zodra een actie is gepubliceerd, moet uw copilot-beheerder de invoegtoepassing beoordelen en inschakelen voor gebruik. Wanneer een beheerder een copilot inschakelt, moet deze ook bepalen welke groepen gebruikers toestemming hebben om deze te gebruiken. De locatie voor het beheren van machtigingen kan verschillen, afhankelijk van de copilot. Meer informatie vindt u in de documentatie voor beheer. Eenmaal geactiveerd verschijnt een invoegtoepassing in de omgeving waarin deze is gemaakt. De invoegtoepassing kan ook worden geëxporteerd voor gebruik in andere copilots. Door te exporteren wordt een pakket gemaakt dat in andere omgevingen kan worden geïmplementeerd, waardoor het niet meer nodig is om de actie opnieuw te maken voor elke omgeving waarin u deze wilt gebruiken.

Meer informatie over het importeren en exporteren van acties vindt u in Oplossingen exporteren.

Gepubliceerde acties kunnen ook ter certificering bij Microsoft worden ingediend. Certificering wordt uitgevoerd met behulp van het Partnercentrum en omvat een beoordeling van de actie en certificering door Microsoft. Daarna verschijnt hij in de actiecatalogus waar alle gebruikers van Copilot Studio hem kunnen gebruiken om hun copilots ook uit te breiden.

Bekijk de volgende documenten voor meer informatie over certificering:

Een aangepaste copilot uitbreiden met een actie

Als u een aangepaste copilot wilt uitbreiden met een actie, raadpleegt u Acties gebruiken met aangepaste copilots (preview).

Microsoft Copilot uitbreiden met een actie

Copilot Studio biedt een snelle en gemakkelijke manier om een copilot-actie te schrijven met behulp van een stapsgewijze wizard die u door het proces leidt.

Kan worden gebruikt om door Microsoft geleverde copilots of aangepaste copilots uit te breiden. Zodra u hebt bepaald welke copilot u wilt uitbreiden, wordt u door een reeks stappen geleid om de actie te maken.

De wizard vraagt u om:

het type handler/bron te kiezen die u wilt gebruiken
zo nodig verificatiegegevens op te geven voor het type handler/bron dat u kiest
de acties te selecteren die u wilt opnemen in de invoegtoepassing
de in- en uitvoerparameters te definiëren voor elke actie
andere verbeterde ervaringen op te geven, zoals:
- dialoogvensters voor gebruikerstoestemming
- adaptieve kaarten om uw resultaten weer te geven en vragen om een gesprek op gang te brengen
- Huisstijlinformatie voor certificering

Nadat u deze stappen hebt voltooid, kunt u de actie publiceren. Een beheerder kan vervolgens uw actie beoordelen en activeren. Zodra de actie is geactiveerd, kunt u deze binnen uw organisatie gebruiken, bij andere organisaties implementeren of ter certificering indienen bij Microsoft, zodat deze beschikbaar wordt voor het grote publiek.

Onderdelen van een uitbreiding

Uitbreidingen die zijn gemaakt in Copilot Studio hebben een aantal onderdelen die zijn samengebracht om de actie te maken voor gebruik in copilots.

Handlers en inhoudsbronnen
Verificatie
Acties
In- en uitvoer
Verbeterde functies (gebruikerstoestemming, inleidende zinnen voor gesprekken, adaptieve kaarten, huisstijl, oplossingsbeheer)

Handlers en inhoudsbronnen - actietypen

Er zijn meerdere invoerhandlers en inhoudsbronnen beschikbaar die als basis voor invoegtoepassingen kunnen dienen. In Copilot Studio worden deze bronnen acties genoemd. Wat deze verschillende soorten acties gemeen hebben, is de basisstructuur voor communicatie met de details van de bron bij het indienen van zoekopdrachten. De volgende actietypen zijn beschikbaar:

Gesprekken: met een gespreksactie in Microsoft Copilot Studio kunt u de werking van de copilot uitbreiden. U kunt nieuwe mogelijkheden creëren die niet standaard in Microsoft Copilot aanwezig zijn, zoals het aanroepen van een specifieke API, het toepassen van geavanceerde bedrijfslogica of het verkrijgen van toegang tot gegevensbronnen waarvoor configuratie buiten de toegang van Microsoft Copilot is vereist. Deze worden op dezelfde manier geconfigureerd als een standaardonderwerp in Copilot Studio dat in het Copilot Studio-canvas is ingebouwd.
Connectoren : connectoracties worden gebruikt binnen Microsoft Dataverse om verbinding te maken met andere gegevensbronnen. Wanneer de connector wordt gemaakt, bevat deze specifieke acties die met de connector kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk om door Microsoft gecertificeerde connectors of aangepaste connectors te gebruiken die binnen een organisatie of tenant zijn gemaakt. Met aangepaste connectors kan uw invoegtoepassing gegevens ophalen en bijwerken uit externe bronnen die toegankelijk zijn via API's. Met connectors kunt u toegang krijgen tot gegevens uit populaire bedrijfssystemen zoals Salesforce, Zendesk, MailChimp en GitHub. Connectors worden routinematig gebruikt door makers in hun Power Apps en stromen.
Stromen: Microsoft Power Automate-cloudstromen kunnen vanuit een copilot worden aangeroepen om acties uit te voeren, informatie op te halen en processen in andere apps en gegevensbronnen te automatiseren met behulp van connectoren. Stromen kunnen vanuit een Microsoft Copilot-chat worden aangeroepen om acties uit te voeren of informatie op te halen via de omgeving van de eindgebruiker.
Prompts: dit zijn AI-promptsjablonen die zijn gemaakt om het genereren van tekstinhoud aan te passen in relatie tot gebruikersinvoer. Deze sjablonen kunnen worden gebruikt voor verschillende scenario's, zoals samenvattingen, actie-items, extractie van gevoel of entiteiten, het vertalen van tekst en nog veel meer. Bovendien kunt u uw eigen Dataverse-gegevens toevoegen om kennisbronnen uit te breiden en bedrijfsspecifieke antwoorden te krijgen. Met prompts kunnen uw gebruikers natuurlijke, duidelijke taal gebruiken om antwoorden te krijgen en acties uit te voeren met Microsoft Copilot. Ze maken gebruik van Natural Language Understanding (NLU) om de intentie van een gebruiker te begrijpen en deze toe te wijzen aan een bijbehorend stukje informatie, gegevens of activiteit.

Selecteer type voor nieuwe actie

Niet elk actietype is voor elke copilot beschikbaar:

Functie	Copilot voor Microsoft 365	Copilot voor Sales	Copilot in Dynamics 365 Customer Service
Conversationeel	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Verbindingslijn	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
Vraag	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Beschikbaar
Stroom	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

U maakt en configureert acties in Copilot Studio. U kunt ook bepaalde soorten acties maken en bewerken in Power Apps. Meer informatie vindt u in Een prompt aken (preview) in Power Automate of Power Apps.

Verificatie

Om de inhoudsbronnen te kunnen gebruiken, moet u verificatie voor de bron definiëren. Er zijn verschillende soorten verificatie nodig voor bronnen. Wanneer u uw inhoud selecteert, biedt de bron de benodigde prompts voor verificatie.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Niet-geverifieerd: MSN Weer-connector. Deze connectoractie haalt alleen openbare weergegevens op en bevat geen beveiligde inhoud. Als gevolg hiervan kan de weer-connector gebruikt worden zonder referenties op te geven.
Stroomacties: cloudstromen gebruiken de verbinding en verbindingsinstellingen die zijn geconfigureerd op het moment van creatie.
Connectoracties: als u een Connector gebruikt om toegang te krijgen tot uw gegevensbron, is de verificatiemethode ervan ingebouwd in de connector. U configureert deze niet tijdens de installatie, maar u wordt gevraagd om inloggegevens op te geven voordat u de verbinding test of gebruikt.
Prompt-actie: gebruikt uw Teams- of Power Apps-identiteit. Zorg ervoor dat u de prompt deelt met de juiste gebruikers of groepen nadat deze is gemaakt.
Gespreksacties: voor gespreksacties is geen eigen verificatie nodig. Een gespreksactie kan echter wel worden gebruikt om een connectoractie aan te roepen, in welk geval het verificatiemechanisme van de connector wordt aangeroepen.

Voor elke bron zijn al acties gedefinieerd, maar bij het configureren kunt u selecteren welke van de acties u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit een willekeurig aantal acties die u met de bron wilt gebruiken. Bij meerdere acties kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

Een lijst met gebruikers ophalen
Een nieuwe gebruiker toevoegen
De gegevens van een gebruiker bijwerken
Een gebruiker verwijderen

Zolang de acties in de bron aanwezig zijn, kan de handler alle acties uitvoeren.

Notitie

Elke actie is beschikbaar voor gebruikers van de uitbreiding. U kunt geen op rollen gebaseerde machtigingen hebben voor een specifieke actie erin. Als u bijvoorbeeld een uitbreiding voor Orderbeheer had waarmee u een lijst met records kunt ophalen, een order kunt bijwerken, een order kunt maken en een order kunt annuleren, dan zou elke gebruiker met machtigingen voor die uitbreiding elk van deze acties kunnen uitvoeren. Als u de toegang tot specifieke acties wilt segmenteren, moet u verschillende uitbreidingen maken met verschillende acties in elk, waarbij de juiste beveiligingsrollen aan elke invoegtoepassing zijn toegewezen.

In- en uitvoer

In- en uitvoer zijn specifiek voor een actie en bieden alle mogelijke opties voor gegevensinvoer voor een actie en definiëren de resultaten die moeten worden geretourneerd. Deze parameters worden geleverd door de inhoudsbron (connectoren, REST API, enzovoort) en kunnen niet worden toegevoegd of verwijderd. Beschrijvingen kunnen echter worden bijgewerkt om beter inzicht te krijgen in de in- en uitvoer. Ze worden als onderdeel van de configuratie weergegeven om inzicht te geven in wat er in een query moet worden opgenomen en wat er wordt geretourneerd.

Verbeterde functies

Er zijn verbeterde functies beschikbaar bij het instellen van extensies voor sommige Copilot-typen.

Verbeterde functies omvatten:

Oplossingen
Gebruikerstoestemming
Inleidende zinnen voor gesprekken
Adaptieve kaarten
Testen

Niet alle verbeterde functies zijn beschikbaar in elk type copilot.

Oplossingen

Oplossingen zijn essentieel voor het beheer van de toepassingslevenscyclus. Als een actie in een oplossing wordt opgeslagen, kan deze eenvoudig tussen omgevingen worden verplaatst. Standaard selecteert het systeem op basis van de voorkeursoplossing de meest geschikte oplossing voor u, of een oplossing waar connectoronderdelen aanwezig zijn. U kunt ook de oplossing wijzigen. Als u geen oplossing voor uw actie opgeeft, maakt het systeem automatisch een oplossing aan tijdens runtime.

Een actie maken

Meer informatie over oplossingen vindt u in De basisbeginselen van levenscyclusbeheer voor toepassingen (ALM) met Microsoft Power Platform.

Gebruikerstoestemming is een wisselknop die bij elke actie wordt aangeboden. Het bepaalt of de copilot gebruikers zal vragen door te gaan bij het uitvoeren van een actie. Als u deze optie inschakelt, zal de copilot gebruikers vragen of ze zeker weten dat ze de actie willen uitvoeren. Dit helpt onbedoelde acties te voorkomen die van invloed kunnen zijn op gegevens.

Wisselknop voor gebruikerstoestemming

Aanbevolen procedures:

Voor acties waarbij alleen gegevens worden opgehaald (downloaden, ophalen, weergeven, enzovoort), schakelt u gebruikerstoestemming uit. Bij dergelijke acties wordt alleen een set gegevens opgehaald en weergegeven. Ze brengen de gegevens niet in gevaar.
Voor andere acties (maken, bijwerken, wissen, toevoegen, verwijderen, enzovoort) schakelt u gebruikerstoestemming in. Met dergelijke acties kunnen gegevens in het systeem worden toegevoegd of gewijzigd. Het is dus een goed idee om gebruikers te vragen dit te bevestigen voordat ze actie ondernemen. U kunt de instellingen voor gebruikerstoestemming voor de invoegtoepassing altijd wijzigen door deze te bewerken.

Inleidende zinnen voor gesprekken

Met inleidende zinnen voor gesprekken kunt u veelgebruikte vragen maken die worden weergegeven als klikbare knoppen. Inleidende zinnen voor gesprekken voeren de query onmiddellijk uit. Ze tonen ook de typen query's die kunnen worden gebruikt. Deze voorbeelden kunnen gebruikers helpen zelf meer query's te bedenken met behulp van succesvolle natuurlijke taal-framing. Inleidende zinnen voor gesprekken worden op het niveau van de invoegtoepassing ingesteld en zijn optioneel. U kunt ze op elk gewenst moment bewerken.

Inleidende zinnen voor gesprekken gebruiken

Adaptieve kaarten

Adaptieve kaarten zijn een optioneel onderdeel dat op actieniveau wordt geconfigureerd. U kunt ze op elk moment toevoegen of wijzigen door de invoegtoepassing te bewerken. Adaptieve kaarten bieden een alternatieve manier om resultaten van een copilot-query weer te geven.

Adaptieve kaart configureren

Adaptieve kaarten zijn er in twee soorten:

Standaard: een eenvoudige adaptieve kaart die een titel, een ondertitel, een hoofdtekst en een knop kan hebben die de gebruiker naar een URL-locatie brengt. Dit biedt een meer gestileerde weergave en een oproep tot actie.
Aangepast: aangepaste adaptieve kaarten worden buiten de wizard gemaakt en kunnen worden geüpload voor opname in een invoegtoepassing. Deze kaarten zijn beter aanpasbaar en kunnen meerdere velden, meerdere knoppen en andere opties hebben. U kunt een aangepaste kaart maken in de ontwerpfunctie voor adaptieve kaarten en deze exporteren als bestand om te uploaden.

Bij het configureren van de standaard adaptieve kaart moet u een hoofdpad selecteren. Het hoofdpad is een segment van het configuratiebestand van de gegevensbron en bevat alle velden die kunnen worden geselecteerd om de titel of hoofdtekst te definiëren. Er kunnen meerdere hoofdpaden in een bronbestand voorkomen en alle beschikbare paden zijn beschikbaar voor selectie. Nadat u een hoofdpad hebt geselecteerd, kunt u de gewenste titel en hoofdtekst uit lijsten kiezen.

Pad van hoofdmap definiëren

Elke adaptieve kaart toont de geretourneerde waarden en vermeldt vervolgens de referenties die zijn gebruikt bij het compileren van het resultaat. Met adaptieve kaarten kan een gebruiker ook de indeling van de referentieweergave opgeven. Zo worden de in de query gebruikte verwijzingen weergegeven voor meer informatie. Hiermee kunt u een titel, URL en ondertitel opnemen. Dit zijn ook vervolgkeuzelijsten die kunnen worden gevuld op basis van de selectie van het hoofdpad.

De indeling van de referentieweergave definiëren

Notitie

Bij het uploaden van een aangepaste adaptieve kaartsjabloon zijn er geen bewerkingsmogelijkheden in de wizard, omdat de aangepaste kaart al alle velden, knoppen en toegewezen waarden moet bevatten die door de copilot moeten worden gebruikt. Elk veld dat leeg blijft in de standaardsjabloon verschijnt niet op de adaptieve kaart in de copilot.

Testen

Voor connectoracties kan een maker de nieuwe invoegtoepassing testen in Microsoft 365 door de gemaakte invoegtoepassing te sideloaden. Dit is een optie op het beoordelingsscherm wanneer de actie is gemaakt. De gebruiker wordt gevraagd een verbinding te selecteren of te maken, en vervolgens een zijdelings geladen testversie van de invoegtoepassing te maken die beschikbaar is in de M365-omgeving. Dit is extern niet zichtbaar en wordt niet gepubliceerd voor goedkeuring door de beheerder. Het is alleen beschikbaar voor de auteur, zodat het alleen kan worden gebruikt om te valideren dat de invoegtoepassing naar verwachting werkt.

De actie testen

Acties gebruiken in Microsoft Copilot

Eindgebruikers in uw tenant kunnen gespreks- en AI-acties gebruiken in hun chats met Microsoft Copilot als:

Uw Microsoft 365-tenantbeheerder implementeert de Dynamics 365- en Copilot Studio-app in het Microsoft 365-beheercentrum.
Uw Power-platform omgevingsbeheerder heeft de instelling "Copilot voor Microsoft 365" ingeschakeld in Power-platform Beheercentrum
De eindgebruiker schakelt de verbinding in vanuit de chat met Microsoft Copilot.

Implementeer de Copilot Studio app in Microsoft 365 Beheercentrum (beheerder)

Meld u met uw beheerdersaccount aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.
Vouw Instellingen in het zijnavigatievenster uit en selecteer Geïntegreerde apps.
Ga naar het tabblad Beschikbare apps en selecteer de vermelding Microsoft Copilot Studio. Het deelvenster met details van de app wordt geopend.
Selecteer Implementeren om de app in te schakelen in chats met Microsoft Copilot.

De Copilot Studio-app implementeren

Tenantbeheerders kunnen het volgende in- of uitschakelen:

Weergave van gespreks-AI/onderwerpacties en promptacties in de M365 Chat-app met behulp van de app Copilot Studio.
Weergave van stroomacties in de M365 Chat-app met behulp van de app Power Automate.
connectoracties en API-acties in de M365 Chat-app met behulp van de bijbehorende apps (de app-naam is de connector- of actienaam). Bovendien zijn er aangepaste connectoracties beschikbaar in de Teams-store die gebruikers kunnen installeren.

Copilot in- of uitschakelen voor Microsoft 365 in Power Platform Beheercentrum (beheerder)

Ga met uw beheerdersaccount naar Power Platform Beheercentrum.
Ga naar Omgevingen en selecteer omgeving uit de lijst.
Selecteer Instellingen.
Selecteer onder product Kenmerken
Zoek de instelling voor M365 Copilot en schakel deze in (of uit) om integratie van Copilot-extensies van deze omgeving toe te staan.
Scroll naar beneden en selecteer Opslaan.

Belangrijk

In deze release zijn er enkele beperkingen:

Integratie met Copilot Studio en Power Automate is standaard ingeschakeld. Dat betekent dat invoegtoepassingen die zijn gemaakt in Copilot Studio voor gebruikers worden weergegeven onder 'Copilot Studio' of 'Power Automate', zelfs als de tenantbeheerders de app niet expliciet hebben geïmplementeerd voor eindgebruikers. Dit kan in de toekomst veranderen.
Houd er rekening mee dat u als beheerder nog steeds kunt voorkomen dat invoegtoepassingen worden weergegeven voor uw gebruikers door de app te blokkeren in het Microsoft 365-beheercentrum.
In de toekomst kunnen klanten de instellingen voor integratie met Copilot op schaal beheren met behulp van omgeving-groepen. Microsoft 365

De verbinding inschakelen in Microsoft Copilot

Microsoft Copilot-eindgebruikers moeten invoegtoepassingen inschakelen voordat ze deze in de chat gebruiken. Beschikbare invoegtoepassingen kunnen worden ingeschakeld via het invoegtoepassingsmenu of via de configuratieportal voor Power Platform-invoegtoepassingen.

Ze kunnen naar de portal gaan door te vragen naar invoegtoepassingen in hun chat met Microsoft Copilot. Ze ontvangen een korte samenvatting over invoegtoepassingen en een koppeling naar de portal:

Vragen stellen over invoegtoepassingen

Gebruikers kunnen ook gerichte vragen stellen over dataverbindingen of hoe ze organisatieoverschrijdende taken kunnen uitvoeren, zoals:

Hoe kan ik een invoegtoepassing gebruiken?
Vertel me over de Power Platform Copilot-invoegtoepassingen
Hoe kan ik gegevens uit een extern systeem ophalen?
Hoe kan ik gegevens ophalen vanuit Salesforce?

Standaard zijn acties alleen zichtbaar en bruikbaar in Microsoft Copilot voor de persoon die ze heeft gecreëerd.

De auteur van de actie kan diens invoegtoepassingen echter delen in de portal waar hij deze heeft gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een AI Builder-prompt delen op de pagina AI-prompts door Delen te selecteren voor de prompt. Hetzelfde geldt voor Power Automate-stromen (van de pagina Stromen in Power Automate) of voor aangepaste connectors van de pagina Aangepaste connectors.