Versterkte integratie tussen Business Central en Dynamics 365 for Sales

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.

Notitie

Deze releaseopmerkingen bevatten beschrijvingen van functionaliteit die mogelijk nog niet is uitgebracht. Als u wilt weten voor wanneer de vrijgave van deze functionaliteit staat gepland, raadpleegt u Nieuwe en geplande functies voor Dynamics 365 Business Central Leveringstijdlijnen kunnen wijzigen en verwachte functionaliteit kan veranderen of helemaal niet beschikbaar komen (zie Microsoft-beleid).

Omdat steeds meer Business Central-gebruikers gebruikmaken van Dynamics 365 for Sales, moet de integratie van Business Central met Dynamics 365 for Sales betrouwbare synchronisatie, verbeterde verkooporderintegratie en gedeelde AI-inzichten met Dynamics 365 for Sales leveren.

Zie Integreren met Dynamics 365 for Sales voor meer informatie.

Zakelijke waarde

Om dubbele invoer van gegevens te voorkomen, worden gegevens gesynchroniseerd tussen Business Central en Sales. Wanneer de gesynchroniseerde gegevens in zowel Business Central als Sales worden gewijzigd, kunnen synchronisatieconflicten optreden. Verkopers moeten worden gewezen op de mogelijkheid van dergelijke conflicten en deze gemakkelijk kunnen oplossen, zonder de IT-afdeling of een partner hierbij te betrekken.

Om werk onderweg mogelijk te maken, moeten verkopers kunnen werken met een moderne mobiele app die hen responsief van dienst is, zowel voor Business Central als voor Sales.

Tijdens de afhandeling van verkooporders kunnen orderverwerkers prijzen bijwerken, opmerkingen lezen die zijn ingevoerd door verkopers, vervangende artikelen invoeren of verwachte verzenddatums wijzigen. Het is belangrijk dat dergelijke wijzigingen beschikbaar zijn voor verkopers die in Sales werken, zodat ze klanten snel hierover kunnen informeren.

Door op AI-gebaseerde inzichten te delen, die zijn gegenereerd op basis van gegevens uit Business Central en Sales, kunnen verkoopmedewerkers zich richten op de verkoopkansen die het meest waarschijnlijk worden gesloten. Het verkleint ook het risico van klanten waarvan wordt verwacht dat ze te laat zullen zijn met betalingen.

Synchronisatieconflicten oplossen met selfservice

Als voor verkoopgerelateerde rollencentra, zoals de rollencentra voor verkoopmanagers of relatiemanagers, synchronisatieproblemen worden aangewezen waarop actie kan worden ondernomen, kunnen verkopers als eigenaars van de gegevens besluiten hoe ze deze gaan oplossen. Dat kan dan bijvoorbeeld in bulkbewerkingen.

Gekoppelde verkooprecords vanuit Business Central openen in Unified Interface

U kunt nu gekoppelde entiteiten uit Sales vanuit Business Central openen in de nieuwe Unified-Interface. Als u de Dynamics 365 Verkoophub-app hebt geïnstalleerd, kunt u de het selectievakje Gekoppelde entiteiten openen in Dynamics 365 Verkoophub inschakelen op de pagina Microsoft Dynamics 365-verbinding instellen. Als u daarna acties zoals Accounts, Contactpersonen en Producten kiest, worden gekoppelde entiteiten uit Dynamics 365 for Sales geopend in Unified Interface.

Wanneer de verbinding met Sales tot stand is gebracht, controleert Business Central of de Unified Interface Sales-app (Verkoophub) is geïnstalleerd en schakelt vervolgens automatisch het selectievakje Gekoppelde entiteiten openen in Dynamics 365 Verkoophub op de pagina Microsoft Dynamics 365-verbinding instellen.

Verkooporders synchroniseren

Nadat een verkooporder is ingediend in Sales en is aangemaakt in Business Central, kunnen verschillende wijzigingen worden doorgevoerd. Dergelijke wijzigingen kunnen weer worden gesynchroniseerd met Sales. U kunt nu opmerkingen naar Business Central synchroniseren, die uw verkopers maken in Sales.

Zie Verkoopordergegevens verwerken voor meer informatie.

Verkoopofferte synchroniseren

Nadat een verkoopofferte is geactiveerd in Sales, kunt u deze nu ophalen en aanmaken in Business Central. Aangezien herzieningen van offertes kunnen voorkomen in Sales, worden dergelijke revisies opnieuw gesynchroniseerd met Business Central door eerder gesynchroniseerde offertes te archiveren en bij te werken in Business Central.

Zie Verkoopoffertegegevens verwerken voor meer informatie.

AI delen tussen Business Central en Sales (na april 2019)

Verkopers die in Business Central werken, kunnen informatie gebruiken die is gegenereerd door AI for Sales. Verkoopmedewerkers die in Sales werken, kunnen informatie gebruiken die is gegenereerd door AI for Business Central.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum voor Business Central op https://aka.ms/businesscentralideas.