Repfabric Lead Loader (preview)
Synchroniseer het maken en beheren van potentiële klanten, bedrijven en contactpersonen in Repfabric vanuit Excel-rijen. Hierdoor kunnen gebruikers een rij selecteren in Excel Online en gegevens rechtstreeks naar Repfabric CRM pushen, waardoor snelle, nauwkeurige synchronisatie zonder handmatige gegevensinvoer mogelijk is.
Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:
| Dienst | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Alle Power Automate-regio's , met uitzondering van het volgende: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Logic-apps | Standaard | Alle Logic Apps-regio's , met uitzondering van het volgende: - Azure Government-regio's - Azure China-regio's - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Apps | Premium | Alle Power Apps-regio's , met uitzondering van het volgende: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Automate | Premium | Alle Power Automate-regio's , met uitzondering van het volgende: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Contactpersoon | |
|---|---|
| Naam | Repfabric-ondersteuningsteam |
| URL | https://www.repfabric.com |
| E-mailen | john.mitchell@repfabric.com |
| Connectormetagegevens | |
|---|---|
| Uitgever | Repfabric LLC |
| Categorieën | Bedrijfsbeheer |
| Privacybeleid | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Webpagina | https://www.repfabric.com |
Repfabric Lead Lader
De Repfabric Lead Loader is een veelzijdige connector die is ontworpen om te vereenvoudigen hoe verkoopteams nieuwe zakelijke kansen binnen het Repfabric-systeem vastleggen en erop reageren. Met dit hulpprogramma kunnen gebruikers eenvoudig bedrijven, contactpersonen en mogelijkheden importeren uit een scala aan externe bronnen, zodat kritieke leadgegevens direct beschikbaar zijn voor verkoopuitvoering.
Belangrijke functies: Flexibele gegevensbronnen: leadinformatie importeren uit Excel-spreadsheets, CSV-bestanden, onlineformulieren (zoals formulieren voor websitecontacten) en andere Microsoft-services.
Targeted Opportunity Management: maak fabrikantspecifieke verkoopkansen (in tegenstelling tot jobs die niet zijn gekoppeld aan specifieke fabrikanten) om verkoopactiviteiten af te stemmen op uw leveranciersdoelstellingen.
Selectief record maken: kies ervoor om een combinatie van nieuwe bedrijven, contactpersonen en verkoopkansen te maken:
Doelaccounts toevoegen (bedrijven)
Nieuwe contactpersonen toevoegen aan bestaande of nieuwe bedrijven
Mogelijkheden voor nieuwe of bestaande accounts toevoegen
AI-Based Dubbele preventie: ingebouwde intelligente logica helpt dubbele records te voorkomen door binnenkomende gegevens te koppelen aan bestaande bedrijven en contactpersonen in Repfabric.
Veelvoorkomende use cases: leadlijsten uploaden van beurzen, eerste aankooprapporten of marketingcampagnes
Doelaccountlijsten maken voor nieuwe bedrijfsontwikkeling
Mogelijkheden toevoegen die zijn gekoppeld aan specifieke fabrikanten voor proactieve opvolging
Contactgegevens vastleggen van verzendingen van websites of hulpprogramma's voor het vastleggen van leads
Of u nu een gedetailleerde lijst met potentiële klanten importeert of gewoon nieuwe doelaccounts en contactpersonen maakt, de leadlader maakt snelle, nauwkeurige gegevensinvoer mogelijk, waardoor uw verkoopteam zich kan concentreren op het converteren van leads naar overwinningen.
Uitgever
Repfabric LLC
Vereiste voorwaarden
U hebt alleen toegang nodig tot een Excel-bladsjabloon (of onlinewebformulier) die de vereiste gegevens levert voor de Repfabric-API en een Power Automate-sjabloon (uit de store) die gebruikmaakt van de connector. Bekijk voorbeeldsjablonen voor Excel in de documentatie en zelfstudies van de Repfabric-klantportal of neem contact op support@repfabric.com. Op dezelfde manier kunt u elk Excel-blad gebruiken zolang de informatie correct is toegewezen aan de connnector.
U moet een Repfabric-, Distifabric- of Manufabric-abonnee zijn. Neem contact op sales@repfabric.com om deel te nemen. U hebt ook uw aanmelding bij uw Repfabric-systeem nodig voor het gebruik van deze connector.
Voor Verbindingen met Excel-werkbladen moet u de knop Stroomsjablonen automatiseren hebben binnen het menuPad Automatiseren van Excel en een Power Automate-licentie voor elke gebruiker van het werkblad waarop de stroom moet worden uitgevoerd.
Ondersteunde bewerkingen
Bedrijfscreatie
- De leadlader kan een nieuw bedrijf maken op basis van de gegevensrij in het Excel-blad, waaronder bedrijfsnaam, bedrijfstype, toewijzing van verkoopteam, adres- en contactgegevens.
Contactpersoon maken
- De leadlader kan nieuwe contactpersonen maken onder nieuw gemaakte of bestaande bedrijven op basis van de gegevens in een rij van het Excel-werkblad, inclusief volledige namen, contactgegevens zoals e-mailberichten en telefoonnummers, functietitels en verwijzingsnotities.
Verkoopkans maken
- De leadlader kan een nieuwe contactpersoon (productlijnspecifiek) maken op basis van de gegevens in de rij van het Excel-spreadsheet, waaronder details zoals $ waarde, fase, notities en meer.
Referenties verkrijgen
Referenties worden beheerd door de Repfabric-webtoepassing en worden aan u toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder of support@repfabric.com als u uw referenties niet kent. Uw referenties zijn dezelfde referenties die u gebruikt om u aan te melden bij Repfabric-producten.
Aan de slag komen
Er zijn veel kolommen met bedrijfs-, contactpersoon- en verkoopkansgegevens die kunnen worden verzonden, maar er zijn slechts enkele nodig. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens die door de API moeten worden opgenomen:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Geef de gegevens op uit een Excel- of CSV-bestand en koppel deze aan de juiste sleuteltoewijzing in de connector. Programma (verkoopkansonderwerp) is vereist. Het bedrijfstype moet overeenkomen met een bedrijfstype dat in Repfabric is geladen. Het programma kan niet leeg zijn als u een verkoopkans maakt.
Op basis van de volledigheid van uw vereiste velden kan deze connector worden gebruikt om één bedrijf te maken zonder contactpersonen of verkoopkansen, bedrijven en contactpersonen te maken of bedrijven, contactpersonen en verkoopkansen te maken. Als u bijvoorbeeld de vereiste velden van een bedrijf niet voltooit, worden geen contactpersonen of verkoopkansen gemaakt omdat ze onderliggende records zijn voor het bedrijf dat niet is gemaakt. Als u niet alle vereiste velden van een verkoopkans voltooit, maar dit doet voor de bedrijven en de contactpersoon, wordt alleen het bedrijf en de contactpersoon gemaakt, maar mislukt de kans. Daarom kan deze verbinding worden gebruikt om nieuwe bedrijven in Repfabric te creëren die alleen staan, nieuwe bedrijven en contactpersonen, of nieuwe bedrijven, contacten en kansen.
Om te voorkomen dat dubbel bedrijf of contactpersoon wordt gemaakt, biedt de API een vergelijkbare analyse om een nieuwe record te koppelen aan een bestaand bedrijf of contactpersoon als deze wordt gevonden. Als het bedrijf of de contactpersoon al in Repfabric is gevonden, wordt alleen de verkoopkans gemaakt (zolang alle vereiste velden voor verkoopkansen aanwezig zijn). Als het bedrijf wordt gevonden, maar de contactpersoon niet in Repfabric wordt gevonden, wordt alleen de contactpersoon en verkoopkans gemaakt onder het gevonden bedrijf.
De connector retourneert de status van de API-aanroep, de gegevens die berichten weergeven van wat de API heeft gemaakt (bedrijf, contactpersoon, verkoopkans, enzovoort) of waarom deze is mislukt.
U kunt de geretourneerde informatie gebruiken om de gebruiker te informeren over het slagen of mislukken van de oproep, via e-mail en/of het bijwerken van het invoer-Excel- of CSV-blad. Dit updateproces mag slechts 3 tot 15 seconden worden uitgevoerd.
Bekende problemen en beperkingen
Het toevoegen van extra kolommen aan bronwerkbladen die zijn verbonden met een Power Automate-stroom, kan enkele minuten duren voordat ze beschikbaar zijn in het Power Automate-ontwerpprogramma.
Speciale tekens (#,$,% enzovoort) kunnen niet worden gebruikt in invoerkolomkoppen van uw Excel-blad vanwege beperkingen van de verwerking ervan via Power Automate.
Implementatie-instructies
Raadpleeg uw Repfabric-zelfstudie of trainingssites voor gedetailleerde implementatie-instructies of neem contact op met support@repfabric.com
Een verbinding maken
De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:
| standaard | Parameters voor het maken van verbinding. | Alle regio's | Niet deelbaar |
Verstek
Van toepassing: Alle regio's
Parameters voor het maken van verbinding.
Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.
| Naam | Typologie | Description | Verplicht |
|---|---|---|---|
| Gebruikersnaam | beveiligde string | De gebruikersnaam voor deze API | Klopt |
| Wachtwoord | beveiligde string | Het wachtwoord voor deze API | Klopt |
Beperkingslimieten
| Name | Aanroepen | Verlengingsperiode |
|---|---|---|
| API-aanroepen per verbinding | 100 | 60 seconden |
Acties
| Lead maken in Repfabric |
Hiermee maakt u een lead in Repfabric CRM met behulp van de opgegeven leadgegevens, bedrijfs- en contactgegevens. |
Lead maken in Repfabric
Hiermee maakt u een lead in Repfabric CRM met behulp van de opgegeven leadgegevens, bedrijfs- en contactgegevens.
Parameters
| Name | Sleutel | Vereist | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domeinnaam
|
domain-name | True | string |
domeinnaam |
|
bedrijfsnaam
|
company-name | True | string |
bedrijfsnaam |
|
bedrijfstype-id
|
company-type-id | integer |
bedrijfstype-id |
|
|
bedrijfstype
|
company-type | string |
bedrijfstype |
|
|
bedrijfsklasse-id
|
company-class-id | string |
bedrijfsklasse-id |
|
|
bedrijfsklasse
|
company-class | string |
bedrijfsklasse |
|
|
bedrijfscategorie-id
|
company-category-id | integer |
bedrijfscategorie-id |
|
|
bedrijfscategorie
|
company-category | string |
bedrijfscategorie |
|
|
bedrijfstelefoon1
|
company-phone1 | string |
bedrijfstelefoon1 |
|
|
bedrijfstelefoon2
|
company-phone2 | string |
bedrijfstelefoon2 |
|
|
bedrijfsfax
|
company-fax | string |
bedrijfsfax |
|
|
bedrijfsregio
|
company-region | string |
bedrijfsregio |
|
|
bedrijfsstraat
|
company-street | string |
bedrijfsstraat |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
bedrijfsstatus
|
company-state | string |
bedrijfsstatus |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
bedrijf-land
|
company-country | string |
bedrijf-land |
|
|
bedrijfs-po-box
|
company-po-box | string |
bedrijfs-po-box |
|
|
bedrijfswebsite
|
company-website | string |
bedrijfswebsite |
|
|
bedrijfsopmerkingen
|
company-comments | string |
bedrijfsopmerkingen |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |
|
|
voornaam van contactpersoon
|
contact-first-name | True | string |
voornaam van contactpersoon |
|
contact-achternaam
|
contact-last-name | string |
contact-achternaam |
|
|
naam van contactpersoon/bedrijf
|
contact-company-name | True | string |
naam van contactpersoon/bedrijf |
|
contactpersoontitel
|
contact-title | string |
contactpersoontitel |
|
|
contact-achtergrond
|
contact-background | string |
contact-achtergrond |
|
|
contact-primair
|
contact-primary | boolean |
contact-primair |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-e-mailadres-werk
|
contact-email-address-work | string |
contact-e-mailadres-werk |
|
|
contactpersoon-e-mailadres-persoonlijk
|
contact-email-address-personal | string |
contactpersoon-e-mailadres-persoonlijk |
|
|
contact-e-mailadres-alternatief
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-e-mailadres-alternatief |
|
|
contact-e-mailadres-ander
|
contact-email-address-other | string |
contact-e-mailadres-ander |
|
|
contact-telefoonnummer-werk
|
contact-phone-number-work | string |
contact-telefoonnummer-werk |
|
|
contact-telefoonnummer-thuis
|
contact-phone-number-home | string |
contact-telefoonnummer-thuis |
|
|
contact-telefoonnummer-mobiel
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-telefoonnummer-mobiel |
|
|
contact-telefoonnummer-alternatief
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-telefoonnummer-alternatief |
|
|
contact-fax
|
contact-fax | string |
contact-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
tags voor contactpersonen
|
contact-tags | array of |
tags voor contactpersonen |
|
|
opportunity-id
|
opportunity-id | integer |
opportunity-id |
|
|
opportunity-customer-id
|
opportunity-customer-id | integer |
opportunity-customer-id |
|
|
opportunity-customer-name
|
opportunity-customer-name | string |
opportunity-customer-name |
|
|
opportunity-principal-id
|
opportunity-principal-id | integer |
opportunity-principal-id |
|
|
opportunity-principal-name
|
opportunity-principal-name | True | string |
opportunity-principal-name |
|
opportunity-distributor-id
|
opportunity-distributor-id | string |
opportunity-distributor-id |
|
|
opportunity-distributor-name
|
opportunity-distributor-name | string |
opportunity-distributor-name |
|
|
opportunity-customer-contact-id
|
opportunity-customer-contact-id | string |
opportunity-customer-contact-id |
|
|
verkoopkans-klantcontact
|
opportunity-customer-contact | string |
verkoopkans-klantcontact |
|
|
opportunity-principal-contact-id
|
opportunity-principal-contact-id | string |
opportunity-principal-contact-id |
|
|
contact met een verkoopkans-principal
|
opportunity-principal-contact | string |
contact met een verkoopkans-principal |
|
|
opportunity-distributor-contact-id
|
opportunity-distributor-contact-id | string |
opportunity-distributor-contact-id |
|
|
opportunity-distributor-contact
|
opportunity-distributor-contact | string |
opportunity-distributor-contact |
|
|
opportunity-program
|
opportunity-program | True | string |
opportunity-program |
|
opportunity-next-step
|
opportunity-next-step | string |
opportunity-next-step |
|
|
verkoopkansactiviteit
|
opportunity-activity | string |
verkoopkansactiviteit |
|
|
verkoopkansstatus
|
opportunity-status | string |
verkoopkansstatus |
|
|
opportunity-sales-team-id
|
opportunity-sales-team-id | integer |
opportunity-sales-team-id |
|
|
verkoopkans-team
|
opportunity-sales-team | string |
verkoopkans-team |
|
|
verkoopkansopvolging
|
opportunity-follow-up | string |
verkoopkansopvolging |
|
|
opportunity-opp-owner
|
opportunity-opp-owner | integer |
opportunity-opp-owner |
|
|
opportunity-priority
|
opportunity-priority | integer |
opportunity-priority |
|
|
verkoopkanspotentieel
|
opportunity-potential | integer |
verkoopkanspotentieel |
|
|
opportunity-eau
|
opportunity-eau | integer |
opportunity-eau |
|
|
verkoopkanswaarde
|
opportunity-value | float |
verkoopkanswaarde |
|
|
datum van opportunity-prototype
|
opportunity-prototype-date | string |
datum van opportunity-prototype |
|
|
verkoopkansproductiedatum
|
opportunity-production-date | string |
verkoopkansproductiedatum |
|
|
opportunity-close-status
|
opportunity-close-status | integer |
opportunity-close-status |
|
|
opportunity-close-date
|
opportunity-close-date | string |
opportunity-close-date |
|
|
opportunity-concurrent-1
|
opportunity-competitor-1 | string |
opportunity-concurrent-1 |
|
|
opportunity-concurrent-2
|
opportunity-competitor-2 | string |
opportunity-concurrent-2 |
|
|
verkoopkansbeschrijving
|
opportunity-description | string |
verkoopkansbeschrijving |
|
|
opportunity-reporting-comments
|
opportunity-reporting-comments | string |
opportunity-reporting-comments |