Repfabric Data Loader (preview)
Synchroniseer het maken en beheren van offertes, verkoopkansen, taken, bedrijven en contactpersonen in Repfabric vanuit Excel rijen. Hierdoor kunnen gebruikers een rij selecteren in Excel Online en projectgegevens rechtstreeks naar Repfabric CRM pushen, waardoor snelle, nauwkeurige synchronisatie zonder handmatige gegevensinvoer mogelijk is.
Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:
| Dienst | Klas | regio's |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Alle Power Automate regio's behalve: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Logic-apps | Standard | Alle Logic Apps-regio's , met uitzondering van het volgende: - Azure Government regio's - Azure China-regio's - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Apps | Premium | Alle Power Apps regio's behalve: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Automate | Premium | Alle Power Automate regio's behalve: - Amerikaanse overheid (GCC) - Amerikaanse overheid (GCC High) - China Cloud beheerd door 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Contact | |
|---|---|
| Naam | Repfabric-ondersteuningsteam |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Connector-metagegevens | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Categorieën | Bedrijfsbeheer |
| Privacybeleid | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Website | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM Connector
Overzicht
De Repfabric CRM Connector maakt naadloze integratie mogelijk tussen Microsoft Power Automate en Repfabric CRM. Het automatiseert het maken en synchroniseren van bedrijven, contactpersonen en offertes rechtstreeks vanuit Excel of andere gestructureerde gegevensbronnen.
Deze connector elimineert handmatige gegevensinvoer, verbetert de nauwkeurigheid en zorgt voor realtime synchronisatie van zakelijke gegevens in Repfabric CRM.
Belangrijke functies
- Bedrijven maken of bijwerken in Repfabric CRM
- Contactpersonen maken of bijwerken die zijn gekoppeld aan bedrijven
- Aanhalingstekens maken of bijwerken met regelitems
- ondersteuning voor Excel online automatisering op basis van rijen
- Dubbele preventielogica met behulp van bestaanscontroles
- Toegang beveiligen met basisverificatie
Ondersteunde bewerkingen
1. Bedrijf maken
- Controleert of een bedrijf bestaat in Repfabric CRM
- Hiermee maakt u een nieuw bedrijf als er geen overeenkomst is gevonden
- Ondersteunt het volledige bedrijfsprofiel, inclusief classificatie, adres en contactgegevens
2. Contactpersoon maken
- Controleert of er een contactpersoon bestaat in Repfabric CRM
- Hiermee maakt u een nieuwe contactpersoon als deze niet is gevonden
- Hiermee koppelt u de contactpersoon aan een bestaand of nieuw gemaakt bedrijf
3. Offerte maken
- Een offerte maken of bijwerken op basis van een uniek offertenummer
- Ondersteunt:
- Bedrijfs- en contactpersoonkoppeling
- Metagegevens van aanhalingstekens (datum, vervaldatum, waarde, enzovoort)
- Verwerking van regelitems
Authenticatie
Deze connector maakt gebruik van basisverificatie.
Autorisatie-indeling:
Autorisatie: Basic <Base64EncodedCredentials>
- Gebruikersnaam: API-sleutel of gebruikers-id
- Wachtwoord: Optioneel (kan leeg zijn, afhankelijk van de configuratie)
Gebruiksvoorbeelden
- Gegevensinvoer van offerte automatiseren vanuit Excel Online
- Werkstromen voor het bouwen van offertepijplijnautomatisering
- Gestructureerde zakelijke gegevens synchroniseren met Repfabric CRM
- Integratie van Power Apps met CRM-back-end
- Fouten en duplicatie van handmatige gegevensinvoer verminderen
Hoe het werkt
- Gebruiker selecteert een rij in Excel Online
- Power Automate activeert de connector
- Gegevens worden verzonden naar Repfabric API Gateway
- API-gateway:
- Valideert invoer
- Controleert op bestaande records
- Entiteiten maken of bijwerken in Repfabric CRM
- Antwoord wordt geretourneerd naar Power Automate
Architecture
Excel Online /Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector (API Gateway) ↓ Repfabric CRM API's
Belangrijke notities
- De
domain-nameparameter moet verwijzen naar uw Repfabric CRM-exemplaar - Offertebewerkingen vereisen:
quotes-base-url-
auth-quotes-referenties
- Het maken van contactpersonen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het bedrijf
- Zorg voor de juiste opmaak van:
- Datums (JJJJ-MM-DD)
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
Foutafhandeling
- Dubbele preventielogica wordt toegepast voordat records worden gemaakt
- API-fouten worden geretourneerd in de nettolading van het antwoord
- Logboekregistratie wordt verwerkt in AWS Lambda voor foutopsporing en tracering
Support
Neem voor problemen, verbeteringen of integratieondersteuning contact op met het Repfabric-integratieteam bij support@repfabric.com.
Een verbinding maken
De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:
| Standaard | Parameters voor het maken van verbinding. | Alle regio's | Niet deelbaar |
Verstek
Van toepassing: Alle regio's
Parameters voor het maken van verbinding.
Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.
| Naam | Type | Beschrijving | Verplicht |
|---|---|---|---|
| username | beveiligde string | De gebruikersnaam voor deze API | True |
| password | beveiligde string | Het wachtwoord voor deze API | True |
Beperkingslimieten
| Name | Aanroepen | Verlengingsperiode |
|---|---|---|
| API-aanroepen per verbinding | 100 | 60 seconden |
Acties
| Bedrijf maken in Repfabric CRM |
Controleert of een bedrijf bestaat in Repfabric CRM en maakt het als dit niet wordt gevonden. |
| Contactpersoon maken in Repfabric CRM |
Controleert of een contactpersoon bestaat in Repfabric CRM en maakt deze als deze niet wordt gevonden. |
| Offerte maken in Repfabric CRM |
Hiermee maakt u een nieuwe offerte in Repfabric CRM of werkt u een bestaande offerte bij op offertenummer, inclusief verwerking van regelitems. |
Bedrijf maken in Repfabric CRM
Controleert of een bedrijf bestaat in Repfabric CRM en maakt het als dit niet wordt gevonden.
Parameters
| Name | Sleutel | Vereist | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domeinnaam
|
domain-name | True | string |
domeinnaam |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
bedrijfstype-id
|
company-type-id | integer |
bedrijfstype-id |
|
|
bedrijfstype
|
company-type | string |
bedrijfstype |
|
|
bedrijfsklasse-id
|
company-class-id | integer |
bedrijfsklasse-id |
|
|
bedrijfsklasse
|
company-class | string |
bedrijfsklasse |
|
|
bedrijfscategorie-id
|
company-category-id | integer |
bedrijfscategorie-id |
|
|
bedrijfscategorie
|
company-category | string |
bedrijfscategorie |
|
|
bedrijfstelefoon1
|
company-phone1 | string |
bedrijfstelefoon1 |
|
|
bedrijfstelefoon2
|
company-phone2 | string |
bedrijfstelefoon2 |
|
|
bedrijfsfax
|
company-fax | string |
bedrijfsfax |
|
|
bedrijfsregio
|
company-region | string |
bedrijfsregio |
|
|
bedrijfsstraat
|
company-street | string |
bedrijfsstraat |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
bedrijfsstatus
|
company-state | string |
bedrijfsstatus |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
bedrijf-land
|
company-country | string |
bedrijf-land |
|
|
bedrijfs-po-box
|
company-po-box | string |
bedrijfs-po-box |
|
|
bedrijfswebsite
|
company-website | string |
bedrijfswebsite |
|
|
bedrijfsopmerkingen
|
company-comments | string |
bedrijfsopmerkingen |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |
Contactpersoon maken in Repfabric CRM
Controleert of een contactpersoon bestaat in Repfabric CRM en maakt deze als deze niet wordt gevonden.
Parameters
| Name | Sleutel | Vereist | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domeinnaam
|
domain-name | True | string |
domeinnaam |
|
voornaam van contactpersoon
|
contact-first-name | True | string |
voornaam van contactpersoon |
|
contact-achternaam
|
contact-last-name | True | string |
contact-achternaam |
|
contactpersoontitel
|
contact-title | string |
contactpersoontitel |
|
|
contact-achtergrond
|
contact-background | string |
contact-achtergrond |
|
|
naam van contactpersoon/bedrijf
|
contact-company-name | string |
naam van contactpersoon/bedrijf |
|
|
contact-primair
|
contact-primary | boolean |
contact-primair |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-e-mailadres-werk
|
contact-email-address-work | string |
contact-e-mailadres-werk |
|
|
contactpersoon-e-mailadres-persoonlijk
|
contact-email-address-personal | string |
contactpersoon-e-mailadres-persoonlijk |
|
|
contact-e-mailadres-alternatief
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-e-mailadres-alternatief |
|
|
contact-e-mailadres-ander
|
contact-email-address-other | string |
contact-e-mailadres-ander |
|
|
contact-telefoonnummer-werk
|
contact-phone-number-work | string |
contact-telefoonnummer-werk |
|
|
contact-telefoonnummer-thuis
|
contact-phone-number-home | string |
contact-telefoonnummer-thuis |
|
|
contact-telefoonnummer-mobiel
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-telefoonnummer-mobiel |
|
|
contact-telefoonnummer-alternatief
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-telefoonnummer-alternatief |
|
|
contact-fax
|
contact-fax | string |
contact-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
tags voor contactpersonen
|
contact-tags | array of string |
tags voor contactpersonen |
Offerte maken in Repfabric CRM
Hiermee maakt u een nieuwe offerte in Repfabric CRM of werkt u een bestaande offerte bij op offertenummer, inclusief verwerking van regelitems.
Parameters
| Name | Sleutel | Vereist | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domeinnaam
|
domain-name | True | string |
domeinnaam |
|
quotes-base-URL
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-URL |
|
verificatie-aanhalingstekens
|
auth-quotes | True | string |
verificatie-aanhalingstekens |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
bedrijfstype-id
|
company-type-id | integer |
bedrijfstype-id |
|
|
bedrijfstype
|
company-type | string |
bedrijfstype |
|
|
bedrijfstelefoon1
|
company-phone1 | string |
bedrijfstelefoon1 |
|
|
bedrijfsstraat
|
company-street | string |
bedrijfsstraat |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
bedrijfsstatus
|
company-state | string |
bedrijfsstatus |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
bedrijfswebsite
|
company-website | string |
bedrijfswebsite |
|
|
voornaam van contactpersoon
|
contact-first-name | string |
voornaam van contactpersoon |
|
|
contact-achternaam
|
contact-last-name | string |
contact-achternaam |
|
|
contact-e-mailadres-werk
|
contact-email-address-work | string |
contact-e-mailadres-werk |
|
|
contact-telefoonnummer-werk
|
contact-phone-number-work | string |
contact-telefoonnummer-werk |
|
|
contactpersoontitel
|
contact-title | string |
contactpersoontitel |
|
|
offertenummer
|
quote-number | string |
offertenummer |
|
|
offertedatum
|
quote-date | string |
offertedatum |
|
|
vervaldatum
|
expiry-date | string |
vervaldatum |
|
|
Follow-up
|
follow-up | string |
Follow-up |
|
|
programma
|
program | string |
programma |
|
|
principal-name
|
principal-name | string |
principal-name |
|
|
waarde
|
value | string |
waarde |
|
|
deel-getal
|
part-num | string |
deel-getal |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
description
|
description | string |
description |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
prijs per eenheid
|
unit-price | string |
prijs per eenheid |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
productlijn
|
product-line | string |
productlijn |