Procedure: Elektronische documenten verzenden
De algemene versie van Dynamics NAV ondersteunt het verzenden van elektronische facturen en creditnota's in de PEPPOL-indeling, die wordt ondersteund door de grootste aanbieders van documentuitwisselingsservices. Een aanbieder van documentuitwisselingsservices verzendt elektronische documenten tussen handelspartners. Om ondersteuning te bieden voor elektronische documentindelingen, gebruikt u het kader voor gegevensuitwisseling.
In de algemene versie van Dynamics NAV is een service voor documentuitwisseling vooraf geconfigureerd zodat u deze kunt instellen voor uw bedrijf. Zie Procedure: Een service voor documentuitwisseling instellen voor meer informatie.
Als u een verkoopfactuur als elektronisch PEPPOL-document wilt versturen, selecteert u de optie Elektronisch document in het dialoogvenster Boeken en verzenden. Hierin kunt u dit ook instellen als standaardprofiel voor documentverzending van de klant. Eerst moet u diverse stamgegevens instellen, zoals bedrijfsgegevens, klanten, artikelen en eenheden. Deze worden gebruikt om de zakelijke partners en artikelen te identificeren wanneer gegevens worden geconverteerd in velden in Procedure: Verzending en ontvangst van elektronische documenten instellen.
Een elektronische verkoopfactuur verzenden
Klik op het pictogram
, voer Verkoopfacturen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.Maak een nieuwe verkoopfactuur.
Als de verkoopfactuur gereed is voor facturering, kiest u op het tabblad Acties in de groep Boeken de optie Boeken en verzenden.
Als het standaardverzendprofiel van de klant Elektronisch document is, wordt dit aangegeven in het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden en hoeft u alleen maar de knop Ja te kiezen om de factuur te boeken en elektronisch te verzenden in de geselecteerde indeling.
In het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden kiest u de Knop AssistEdit rechts van het veld Document verzenden naar.
Kies in het dialoogvenster Document verzenden naar in het veld Elektronisch document de optie Via service voor documentuitwisseling.
Kies in het veld Indeling de optie PEPPOL.
Kies de knop Ok. Het dialoogvenster Boeken en bevestiging verzenden verschijnt. Elektronisch document (PEPPOL) is toegevoegd aan het veld Document verzenden naar.
Kies de knop Ja.
De verkoopfactuur wordt geboekt en aan de klant gezonden als elektronisch document in de indeling PEPPOL.
Notitie
U kunt ook een geboekte verkoopfactuur als een elektronisch document verzenden. De procedure is hetzelfde als beschreven in dit onderwerp voor niet-geboekte verkoopdocumenten. Kies in het venster Geboekte verkoopfactuur, op het tabblad Acties, in de groep Algemeen de optie Activiteitenlogbestand om de status van het elektronische document te bekijken. Zie voor meer informatie Activiteitenlogbestand.
Zie ook
Procedure: Verkopen factureren
Procedure: Verzendprofielen voor documenten instellen
Procedure: Verzending en ontvangst van elektronische documenten instellen
Procedure: Een service voor documentuitwisseling instellen
Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen
Gegevens elektronisch uitwisselen
Algemene bedrijfsfunctionaliteit