Vereenvoudigd leadbeheer
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.
| Ingeschakeld voor | Openbare preview | Vroege toegang | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Eindgebruikers, automatisch | - |  2 augustus 2019 |
01 oktober 2019 |
Zakelijke waarde
We helpen onze klanten hun productiviteit te maximaliseren door verbeteringen aan te brengen in topscenario's met betrekking tot leadbeheer.
Functiedetails
Topscenario's omvatten:
- Het automatisch aanvullen van velden voor contactpersonen of bedrijven wanneer een verkoopmedewerker een bestaande contactpersoon en/of account selecteert bij het maken van een nieuwe lead.
- Het weergeven van notities en bijlagen die door een verkoopmedewerker worden vastgelegd wanneer een lead in de verkoopkansrecord wordt gepromoveerd nadat de lead is gekwalificeerd.
- Het bieden van mogelijkheden aan verkoopmedewerkers om leads te kwalificeren en snel door te gaan naar de volgende fase in de verkoopcyclus. Maak desgewenst verkoopkans-, account- of contactpersoonrecords op basis van de instelling op organisatieniveau die is geconfigureerd door de beheerder voor het maken van leads. De standaardinstelling zou Ja zijn, in welk geval automatisch een account, contactpersoon en verkoopkans worden gemaakt wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
Notitie
Deze functie is beschikbaar in de oude webclient en Unified Interface. Deze mogelijkheid is beschikbaar in Dynamics 365 Sales Enterprise en Dynamics 365 Sales Professional.
Zie ook
Functies verkennen (video)