Releasewave 2 van 2021 voor Microsoft Cloud for Financial Services plannen en voorbereiden
Belangrijk
This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to the Microsoft Dynamics 365 documentation. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.
Belangrijk
Het plan voor releasewave 2 van 2021 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen oktober 2021 en maart 2022 op de markt te komen. In dit artikel vindt u het productoverzicht en leest u welke nieuwe en geplande functies er zijn voor Microsoft Cloud for Financial Services.
Overzicht
Microsoft Cloud for Financial Services biedt mogelijkheden om uitgebreide financiële services te beheren en maakt het voor financiële dienstverleners gemakkelijker om de klantervaring te verbeteren, de contacten te coördineren en de operationele efficiëntie te vergroten.
Door de mogelijkheden van Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 en Microsoft Azure samen te brengen, biedt Microsoft Cloud for Financial Services financiële dienstverleners de mogelijkheid om hun digitale transformatie sneller te realiseren.
Updates voor releasewave 2 van 2021 voor Microsoft Cloud for Financial Services
Investeringsgebieden
Gegevensmodel voor consumentenbankieren
Met een speciaal bankgegevensmodel dat wordt gehost in Microsoft Dataverse, kunnen nieuwe dimensies worden vastgelegd, zoals financiële informatie, groepen en relaties, en levensgebeurtenissen.
Om banken te helpen snel te profiteren van de voordelen van CRM en daarbij kant-en-klare ondersteuning te bieden voor hun bedrijfsmodel, introduceren we extensies van het Common Data Model die zijn aangepast voor retailbanking.
Deze wijzigingen versnellen de acceptatie van Dynamics 365-oplossingen en zorgen er tegelijkertijd voor dat de kant-en-klaar beschikbare processen en maatregelen consistent en relevant zijn voor hun bedrijfsprocessen.
Collaboration Manager
Met Collaboration Manager for Loans in Microsoft Teams kan uw team het kredietverleningsproces versnellen met automatiserings- en samenwerkingsprogramma's waarmee de tijd tussen aanvraag en ondertekening kan worden verkort. Met de app kunt u samenwerken via vergaderingen, klantboekingen, notities, bestanden en goedkeuringen, die allemaal zijn gekoppeld aan kredietgegevens.
Met Collaboration Manager for Loans kunt u uw organisatie helpen met het volgende:
- Automatisering van kredietverstrekking: stroomlijn uw bedrijfsprocessen.
- Samenwerking tussen teams: versterk uw team.
- Communicatie: plan en beheer virtuele of persoonlijke afspraken en stuur interne teams berichten.
Banking customer engagement
Met deze oplossing, die speciaal is ontworpen voor consumentenbankieren, kunnen agenten direct contact leggen en communiceren met klanten via een 360-gradenweergave van de klant. Deze weergave biedt relevante financiële informatie, banksegmentatie en waarschijnlijkheid van verloop. De weergave wordt mogelijk gemaakt met speciaal gebouwde AI-modellen voor bankieren, via Dynamics 365 Customer Insights. Met contextuele informatie kunnen medewerkers van de klantenservice (CSR's) problemen snel oplossen en tot betere resultaten komen, wat ten goede komt van de klanttevredenheid en agentproductiviteit.
Unified customer profile
Omdat de verwachtingen van klanten veranderen, moeten consumentenbanken voortdurend hun klantervaring verbeteren om hun klanten tegemoet te komen. Tegelijkertijd moeten ze een persoonlijke ervaring en efficiënte, professionele service blijven bieden.
Door gegevenssilo's in de bank hebben relatiemanagers geen geconsolideerd inzicht in klanteninformatie, kenmerken, de financiële geschiedenis en intelligente inzichten. Dit beperkt ze in hun vermogen om persoonlijke ervaringen te bieden, waardoor ze waarschijnlijk groeimogelijkheden mislopen.
Met een uniform klantprofiel kunnen relatiemanagers een compleet beeld van de klant krijgen om betere resultaten te bereiken door een gepersonaliseerde ervaring, cross- en upselling mogelijk te maken, meer klanten te behouden en de loyaliteit van klanten te verbeteren.
Customer intelligence
In de huidige bankwereld verlenen bankmedewerkers diensten aan vele klanten. Ze moeten communiceren, adviseren en informatie verstrekken op basis van een diep inzicht in de financiële kracht van de klant, dat ze krijgen door te kijken naar de financiële producten en de activa en passiva van de klant, maar ook door te kijken naar de acties en levensgebeurtenissen van de klant en naar een overzicht van de persoonlijke en zakelijke relaties van de klant met anderen die aan de bank zijn verbonden. Deze informatie over de klant wordt in de bank in meerdere afzonderlijke modules opgeslagen: verkoop, dienstverlening, marketing en operationele systemen. Om toegang te krijgen tot al deze informatie, moet de bankmedewerker verschillende systemen doorzoeken die vaak gegevens bevatten die onvolledig, onnauwkeurig en geïsoleerd zijn.
Bij Customer intelligence worden belangrijke, relevante en nauwkeurige klantgegevens uit meerdere bronnen geharmoniseerd via Dynamics 365 Customer Insights. Hierdoor kan de medewerker met klanten communiceren op basis van relevante inzichten waarin demografische informatie, financiële maatregelen en attitudes worden gecombineerd om financiële segmenten en AI-modellen te vormen. Gecombineerd helpen al deze inzichten medewerkers om de klant snel te begrijpen.
Customer onboarding
In de hedendaagse gedigitaliseerde wereld bieden banken hun aanvragers het gebruik van online kanalen om informatie over hun rekeningen te ontvangen en hun financiën bij te houden.
Bij het aanvragen van een lening nemen aanvragers meestal als eerste contact op met de bank via de officiële website of mobiele app om de beschikbare opties te verkennen en hun geschiktheid te evalueren. Het snel en eenvoudig op maat maken van de juiste lening kan het verschil maken tussen een betrokken klant en iemand die zich tot een andere kredietverstrekker wendt. Door de aanvrager in staat te stellen het traject voor de leningaanvraag online te beginnen en zo de eerste informatie aan de bank te verstrekken, kan relevante informatie worden aangeboden en de belangstelling van de aanvrager in real time worden gewekt. In sommige gevallen wordt dit proces echter halverwege afgebroken, waardoor de aanvraaginformatie onvolledig blijft. Om ervoor te zorgen dat dergelijke kansen niet onbenut blijven, moeten banken de online ervaring verbinden met CRM om ervoor te zorgen dat deze worden opgevolgd.
Als u meer informatie wilt hebben over alle mogelijkheden die tijdens deze releasewave worden uitgebracht, bekijkt u het onderstaande releaseplan voor Microsoft Cloud for Financial Services:
Voor toepassingsbeheerders
Functies die van invloed zijn op de gebruikerservaring, worden automatisch geactiveerd
Functies die van invloed zijn op gebruikers, moeten worden beoordeeld door toepassingsbeheerders. Dit vergemakkelijkt het beheer van releasewijzigingen en zorgt voor een succesvolle onboarding van nieuwe mogelijkheden die op de markt worden gebracht. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers, automatisch' in het releaseplan.
Functies die moeten worden geactiveerd door toepassingsbeheerders
Deze releasewave bevat functies die moeten worden geactiveerd of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers via beheerders, makers of analisten' in het releaseplan.