Verkooprayons instellen

Verbeter het verkooppotentieel en de omzet door rayons voor klant- en marktsegmenten te maken in Dynamics 365 Sales. Wijs vervolgens geschikte verkopers toe om de verkoop- en omzetkansen voor deze rayons af te handelen.

Verkooprayons verbeteren het verkooppotentieel omdat de leden van een rayon zijn gericht op de verkoop binnen dat rayon. U kunt de financiële gegevens rechtstreeks aan een rayon en de leden hiervan koppelen, waardoor de bedrijfsanalyse wordt vereenvoudigd. Bovendien kunt u, op basis van het type en grootte van het verkooprayon, verkoopmethoden en de training die voor deze locaties is vereist definiëren.

Organisaties kunnen een model maken en hun verkooprayons in een hiërarchische indeling visualiseren met behulp van kant-en-klare hiërarchische relaties.

Belangrijk

• Als Dynamics 365 Sales wordt ingericht door een nieuwe organisatie, is de hiërarchische rayonrelatie standaard beschikbaar en ingeschakeld.
• Voor bestaande klanten die upgraden naar de nieuwste versie, als de organisatie nog geen hiërarchische relatie heeft gemaakt voor de tabel Rayon, is de hiërarchische relatie beschikbaar en ingeschakeld. Als de organisatie een hiërarchische relatie heeft gemaakt voor rayons, is de nieuwe meegeleverd hiërarchische rayonrelatie beschikbaar maar niet ingeschakeld.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Verkoopdirecteur, Adjunct-directeur, Algemeen directeur-bedrijfsleider, Systeembeheerder of Systeemaanpasser Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een verkooprayon maken

Maak een verkooprayon om een geografisch gebied voor uw bedrijf te definiëren. U kunt bijvoorbeeld een verkooprayon maken voor een stad, staat of land/regio. U kunt ook een verkooprayon maken voor een specifieke branche of productlijn.

1. Ga in de Verkoophub-app naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens App-instellingen.

2. Selecteer onder Verkoopbeheer de optie Verkooprayons.

   

3. Selecteer Nieuw op de opdrachtbalk.

4. Vul in het formulier Verkooprayon uw gegevens in.

   a. Name. Voer de geografische naam van het rayon in, zoals de naam van een plaats, land/regio of een staat.

   b. Manager. Selecteer de gebruiker die het rayon beheert. Deze persoon wijst gewoonlijk leads toe aan verkopers.

   Belangrijk

   U kunt niet dezelfde gebruiker toewijzen aan verschillende rayons. Als u een gebruiker wilt toewijzen aan een groter gebied (meer dan één bestaand rayon), maakt u een nieuw rayon dat de bestaande rayons omvat en wijst u vervolgens de gebruiker toe aan dit nieuwe rayon.

   c. Bovenliggend. Selecteer een bovenliggend rayon. Het huidige rayon wordt als een onderliggend rayon toegevoegd aan het geselecteerde rayon. Als u bijvoorbeeld verkooprayons voor Californië en Washington maakt, kunt de Verenigde Staten als bovenliggend rayon laag toevoegen, zodat een hiërarchische relatie wordt gecreëerd tussen de verkooprayons en het bovenliggende rayon.

   d. Beschrijving. Voer alle informatie in die u voor dit rayon wilt opnemen, bijvoorbeeld "Verkooprayon dat is gemaakt voor opleiding en training".

5. De wijzigingen opslaan.

Leden toevoegen aan een rayon

Voeg verkopers toe als leden van een rayon om hen de verkoop- en omzetkansen voor dat rayon toe te wijzen.

1. Open de rayonrecord waaraan u leden wilt toevoegen.

2. Selecteer het tabblad Gerelateerd en selecteer vervolgens Leden.

3. Op het tabblad Leden selecteert u Leden toevoegen.

4. Zoek en selecteer in het deelvenster Records opzoeken gebruikers die de leden van dit rayon zijn. Selecteer vervolgens Toevoegen.

5. Als u subrayons wilt toevoegen aan dit rayon, selecteert u het tabblad Subrayons en selecteert u Nieuw rayon toevoegen.

6. Voer de vereiste informatie in en selecteer Opslaan. Dit rayon wordt toegevoegd als een subrayon in het raster Subrayons.

7. Selecteer Opslaan.

Fooi

Als u de taak van een verkoper gemakkelijker wilt maken, kunt u ook een standaardprijslijst voor een rayon instellen. Meer informatie: Productprijzen definiëren met prijslijsten en prijslijstitems

Zie ook

Prognoses in uw organisatie configureren
Uw verkoopdoelen definiëren en bijhouden