Voorbereiden - Dynamics 365 aanpassen voor uw organisatie

Voor toepassingsbeheerders en systeemarchitecten

Informatie over hoe u Dynamics 365 kunt aanpassen om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie.

Lees wat de best practices zijn voor het aanvaarden van Dynamics 365 Sales

Gebruik deze ingebruiknameguide om u te helpen op uw reis naar digitale transformatie:

• Handleiding met informatiebronnen over ingebruikname

Dynamics 365 Sales instellen

Configureer de Sales-app overeenkomstig de behoeften van uw organisatie.

Werken met producten:

• Producten instellen

• Productfamilies instellen

• Configuratie van productcatalogi beheren

• Kortingslijsten instellen

Werken met doelen:

• Informatie over het stellen van doelen

• Doelen maken of bewerken

• De samenvouwquery's van het doel definiëren​

Overig:

• Verkooprayons instellen voor het indelen van zakelijke markten per geografisch gebied

• Transacties met meerdere valuta's beheren

• Informatie over instellingen op systeemniveau

Opmerking

• Bekijk de hele beheerdershandleiding voor Dynamics 365 Sales.
• Bekijk de probleemoplossingsgids voor Dynamics 365 Sales.

De Sales-app aanpassen met behulp van Microsoft Power Platform

Zie de richtlijnen voor het gebruik van Microsoft Power Platform:

• Power Apps: leer hoe u snel apps met weinig code kunt maken om processen te moderniseren en lastige zakelijke uitdagingen in uw organisatie op te lossen met behulp van Power Apps.

• Power Automate: Power Automate is een service die u helpt om geautomatiseerde werkstromen tussen uw favoriete apps en services te maken om onder andere bestanden te synchroniseren, meldingen te ontvangen, gegevens te verzamelen en meer.

• Power BI: Power BI vergroot het inzicht in uw gegevens en de waarde ervan.

• Power Virtual Agents: Eenvoudig chatbots bouwen met Power Virtual Agents.

• Handleiding voor Power Platform-beheerders: Microsoft Power Platform beheren.

• Best practices voor ingebruikname: een verzameling documenten, richtlijnen, best practices en sjablonen waarvan is bewezen dat ze uw traject voor de ingebruikname van Microsoft Power Platform versnellen.

Opmerking

Bekijk een uitgebreide guide die deel uitmaakt van de Microsoft Power Platform-documentatie.

Zelfsturende leermodules

Bij Dynamics 365 Sales kunt uw in uw eigen tempo onboarden met zelfsturende leermodules:

• Dynamics 365 Sales

• Werken met Dynamics 365 Sales

• Inleiding tot het ontwikkelen met Microsoft Power Platform 

Opmerking

• Ga naar Microsoft Ondersteuning en Microsoft Community voor aanvullende hulp en ondersteuning.
• Zie Overzicht van het ingebruiknameraamwerk voor Dynamics 365 Sales als u meer wilt weten over andere rollen en inhoud.