Delen via

Toekomstige omzetresultaten voorspellen met behulp van premium-prognoses

  • Artikel

Premium-prognoses helpen verkopers en managers hun prognosenauwkeurigheid te verbeteren door prognoseprojecties te bieden op basis van gegevens. Om dit te bereiken, maken premium-prognoses gebruik van AI-gestuurde modellen die naar historische gegevens en de verkooppijplijn kijken om toekomstige omzetresultaten te voorspellen.

Belangrijk

Premium-prognoses zijn niet beschikbaar in Government Community Cloud (GCC), Frankrijk en India.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder of Prognosemanager
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Functies die beschikbaar zijn in premium-prognoses

De volgende functionaliteit van premium-prognoses is beschikbaar met de Sales Premium-licentie. Zorg ervoor dat prognoses zijn ingeschakeld voordat u begint. Meer informatie: Prognoses configureren voor uw organisatie.

Prognosevoorspellingen

Biedt een AI-gestuurde prognose die verkopers en managers helpt te begrijpen hoeveel omzet hun verkoopteam kan behalen. Deze voorspellingen worden berekend op basis van historische gegevens en de huidige verkooppijplijn, en zijn beschikbaar op elk niveau van de hiërarchie. Een gedetailleerde uitsplitsing wordt ook verstrekt.

Ga naar Gebied wijzigen>App-instellingen>Prognoseconfiguratie om te controleren of de functie voor voorspellende prognoses is ingeschakeld in uw organisatie. De kolom Voorspelling wordt weergegeven in een prognoseraster wanneer u deze als kolom selecteert. Zie voor meer informatie Indeling en kolommen kiezen.

Notitie

  • De kolom Voorspelling is nu beschikbaar voor alle hiërarchieën met Verkoopkans als samengetelde entiteit.
  • Alle onderliggende verkoopkansen moeten systeemgebruikers als eigenaren hebben voor voorspellende prognoses waarmee rekening moet worden gehouden bij het genereren van de waarden.

Nadat u de prognose voor het eerst hebt geactiveerd, duurt het ongeveer twee uur voordat de gegevens van voorspellende prognoses in de kolom worden weergegeven.

Zie voor meer informatie Prognoses in uw organisatie configureren.

Overweeg het volgende voordat u voorspellende prognoses gaat gebruiken. U moet beschikken over:

  • Meer dan 10 afgesloten verkoopkansen met ingevulde waarden voor de velden Werkelijke waarde, Werkelijke sluitingsdatum, Geschatte waarde en Geschatte sluitingsdatum.

  • Open kansen met waarden ingevuld voor de velden Geschatte waarde en Geschatte sluitingsdatum.

  • Gegevens moeten reëel zijn, zoals in de gebruiksscenario's voor zowel afgesloten als open verkoopkansen. De aanmaakdatum van een verkoopkans moet bijvoorbeeld vóór de sluitingsdatum liggen.

  • De service voor voorspellende prognoses selecteert het prognosemodel op basis van de beschikbare gegevens, dus zal een groter aantal afgesloten verkoopkansen met completere waarden resulteren in nauwkeurigere prognoses.

  • Extra filters die voor de prognose zijn gemaakt, hebben geen negatieve invloed op de uitkomst van het model voor voorspellende prognoses.

  • Om de nauwkeurigheid van het model voor voorspellende prognoses te optimaliseren, kunt u ook voorspellende verkoopkansscores activeren en publiceren. Zie Voorspellende verkoopkansscore voor meer informatie.

Snapshots

Notitie

Vanaf 30 juni 2024 kunt u geen momentopnamen meer inschakelen voor nieuwe prognoseconfiguraties. Meer informatie.

Verkooporganisaties kunnen momentopnamen gebruiken om prognosegegevens op een bepaald moment vast te leggen. Zie Automatisch momentopnamen maken en Stroom van deals tussen momentopnamen analyseren voor meer informatie over het gebruik van momentopnamen en hoe deals tussen twee momentopnamen stromen.

Trendgrafiek

De grafiek Trend biedt een visualisatie van de trend van elk prognosebedrag in de loop van de tijd, vergeleken met de voorspelling van de periode en het quotum. Er wordt automatisch een afzonderlijke regel voor voorspelde realisatie gemaakt om de toekomstige inkomsten na verloop van tijd te projecteren.

De optie Tonen in trendgrafiek is beschikbaar om prognosekolommen aan de trendgrafiek toe te voegen tijdens het configureren van de kolom in de prognoseconfiguratie. Alleen de kolomtypen Totalen en Berekend kunnen worden weergegeven in de trendgrafiek. Meer informatie vindt u in Kolommen configureren.

Meer informatie over het gebruik van trendgrafieken vindt u in Prognoseprojectie begrijpen via trendgrafieken.

Stroomdiagram

Het stroomdiagram is een visuele voorstelling van hoe de prognose tussen twee momenten in de tijd verandert. Zie voor meer informatie De stroom van deals tussen momentopnamen analyseren.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Systeem- en toepassingsgebruikers die gegevens naar Dataverse kunnen pushen
Automatisch momentopnamen maken
Premium Sales Insights-functies installeren en configureren
Blog: Voorspellende verkoopprognoses in Dynamics 365 Sales