Gegevens analyseren per dimensie
In financiële analyses is een dimensie informatie die u toevoegt aan een post als een soort markering om posten met vergelijkbare kenmerken te groeperen. Dimensies groeperen bijvoorbeeld vaak vermeldingen voor klanten, regio's, producten en verkopers. Met de groepen kunt u eenvoudig gegevens erover ophalen voor analyse. U kunt dimensies gebruiken voor posten in dagboeken, documenten en budgetten.
Elke dimensie beschrijft de focus van de analyse. Een tweedimensionale analyse is bijvoorbeeld verkoop per gebied. Door bij het maken van een boeking meer dan twee dimensies te gebruiken, kunt u een complexere analyse uitvoeren. Een voorbeeld van een complexe analyse is het verkennen van de verkoop per verkoopcampagne per klantengroep per gebied. Zo krijgt u een beter inzicht in uw bedrijf, zoals hoe goed uw bedrijf draait, waar de zaken floreren en waar juist niet en waar meer resources moeten worden ingezet. Dat inzicht helpt u beter gefundeerde zakelijke beslissingen te nemen. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.
Fooi
Als snelle manier om transactiegegevens te analyseren per dimensie kunt u totalen in het rekeningschema (COA) en posten op de pagina's Posten filteren op dimensie. Zoek de actie Dimensiefilter instellen.
Notitie
Als u ontdekt dat een onjuiste dimensiewaarde is gebruikt voor geboekte grootboekposten, kunt u deze corrigeren en uw analyseweergaven bijwerken. Ga naar Problemen oplossen en afmetingen corrigeren voor meer informatie.
Een analyseweergave instellen
Met een analyse per dimensies geeft u een geselecteerde combinatie van dimensies weer. U kunt die dimensieset opslaan, ophalen en bijwerken door een Analyseweergave kaart te maken.
- Kies het pictogram
, voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Kies op de pagina Analyseweergaveoverzicht de actie Nieuw.
- Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- Als u andere dimensiecodes wilt toevoegen naast de vier op het sneltabblad Dimensies, kiest u de actie Filteren, vult u de velden in en kiest u de knop OK.
- Als u de weergave wilt bijwerken, kiest u de actie Bijwerken.
Analyseren per dimensie
Gebruik analyseweergaven die u al hebt ingesteld met de matrix Analyse per dimensie om de bedragen in uw grootboek te bekijken.
- Kies het pictogram , voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Selecteer de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Analyse per dimensie.
- Vul op de pagina Analyse per dimensie de velden in om te definiëren welke gegevens u wilt weergeven en hoe.
- Kies de actie Matrix weergeven om de matrixpagina voor de analyseweergave te openen.
- Om toegang te krijgen tot de details van een bedrag op de matrixpagina, kiest u het bedrag.
- De kolommen aan de linkerkant bevatten informatie op basis van wat u hebt geselecteerd in het veld Als regels weergeven in de koptekst.
- De kolommen aan de rechterkant bevatten informatie op basis van wat u hebt geselecteerd in het veld Als kolommen weergeven in de koptekst.
Belangrijk
U kunt geen periodelengte selecteren die korter is dan de periode die is opgegeven voor de datumcompressie in de Analyseweergave kaart. De acties Volgende set en Vorige set zijn niet beschikbaar als u Periode hebt geselecteerd in de velden Als regels weergeven of Als kolommen weergeven .
Notitie
Met de lijst Dimensies - detail kunt u een gedetailleerde classificatie weergeven van de wijze waarop dimensies zijn gebruikt voor posten gedurende een geselecteerde periode. Gebruik de lijst Dimensies - totaal voor een overzicht van de totale bedragen.
Tip
U kunt de weergave ook wijzigen door de inhoud van de velden Als regels weergeven en Als kolommen weergeven te wijzigen. Als u een weergave-instelling wilt omkeren, kiest u de actie Regels en kolommen omkeren.
Een analyseweergave bijwerken
De bedragen op de pagina Analyse per dimensies geven u een beeld van de staat van het bedrijf op het moment van de laatste update. Om de huidige status op te halen, voert u de bijwerkactie uit om de analyseweergave bij te werken.
Gebruik de volgende procedure om een analyseweergave bij te werken vanuit de pagina Analyse per dimensies. De stappen zijn vergelijkbaar met de stappen voor het bijwerken van de pagina's Analyseweergave en Analyseweergaveoverzicht.
- Kies het pictogram , voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Selecteer de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Analyse per dimensie.
- Kies op de pagina Analyse per dimensie het veld Analyseweergavecode.
- Selecteer de regel met de gewenste analyseweergave.
- Selecteer op de pagina Analyseweergaven de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Bijwerken.
Tip
Als u het selectievakje Bijwerken bij boeking selecteert in een analyseweergave kaart, wordt de weergave automatisch bijgewerkt wanneer iemand een bijbehorende transactie boekt.
Notitie
Als u enkele of alle analyseweergaven tegelijk wilt bijwerken, gebruikt u de batchtaak Analyseweergaven bijwerken .
Zie ook
Financiële Business Intelligence
Financiën
Financiën opzetten
De grootboek en het rekeningschema
Werken met dimensies
Werken met Business Central