Verkoopopportunities maken

U kunt opportunities maken voor de verkoopopportunities die van toepassing zijn op uw contacten. Alle opportunities moeten worden toegewezen aan een verkoper of inkoper. Bovendien moet u altijd een contact opgeven.

U kunt opportunities maken op de pagina Opportunity-overzicht. Maar u maakt opportunities meestal van het desbetreffende contact of de desbetreffende verkoper.

Voordat u opportunities kunt maken, moet u opportunityverkoopcyclussen instellen. Zie voor meer informatie Opportunityverkoopcycli en cyclusfasen maken.

Een opportunity maken van een verkoper

1. Kies het voer Verkopers in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de verkoper in de lijst voor wie u een opportunity wilt maken.
3. Kies de actie Opportunities en kies vervolgens Overzicht.
4. Kies de actie Nieuw en voer vervolgens de gewenste waarden in de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Een opportunity maken van een contact

1. Kies het voer Contacten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer het contact in de lijst voor wie u een opportunity wilt maken.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   • Kies de actie Opportunity maken.
   • Kies de actie Opportunities en kies vervolgens Nieuw.
4. Vul de betreffende velden in.

Zie ook

Verkoop
Contactpersonen maken en beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central