Projecten factureren

Tijdens een project kunnen kosten van resourceverbruik, materialen en aan het project gerelateerde inkopen, zich ophopen. Naarmate het project vordert, worden deze transacties geboekt in het projectdagboek. Het is van belang dat alle kosten worden vastgelegd in het projectdagboek voordat u het project aan de klant factureert. U kunt klanten factureren nadat het project is voltooid of op bepaalde intervallen, op basis van een factureringsschema.

U kunt factureren:

• Meerdere projecten met behulp van een Projectverkoopfactuur maken-taak.
• Hele projecten of deelprojecten binnen een project, of afzonderlijke projectplanningsregels met behulp van de relevante actie op de projectpagina's.
• Combineer meerdere projectplanningsregels uit verschillende projecten tot één verkoopfactuur met behulp van de actie Projectplanningsregels ophalen op de pagina Verkoopfactuur.

Meerdere projectverkoopfacturen maken

U kunt een factuur maken voor een project of voor een of meer projecttaken:

• Wanneer het te factureren werk is voltooid.
• Wanneer u de factuurdatum bereikt die is vastgelegd in een factureringsschema.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een batchverwerking gebruikt om meerdere projecten te factureren.

1. Kies het pictogram , voer Projectverkoopfactuur maken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
3. Stel filters in om de projecten te specificeren die u wilt factureren.
4. Kies de knop OK om de facturen te maken.

U kunt gemaakte facturen bekijken en boeken op de pagina Verkoopfacturen.

Notitie

U kunt een klant ook factureren door het project te selecteren en vervolgens de actie Projectverkoopfactuur maken te kiezen. U kunt ook de actie Verkoopfactuur maken gebruiken in de projecttaken.

Projectverkoopfacturen maken en boeken vanuit projectplanningsregels

U kunt een factuur maken vanuit een projectplanningsregel en op dat moment de hoeveelheid van het artikel, resource of grootboekrekening die u wilt factureren, opgeven.

1. Kies het pictogram , voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open een relevant project.

3. Selecteer een projecttaak waarvoor Boeking de Projecttaaksoort is, en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.

4. Voer op een projectplanningsregel in het veld Aantal te verplaatsen naar factuur de hoeveelheid van het artikel, de resource en het soort grootboekrekening dat u wilt factureren in.

5. Kies de actie Verkoopfactuur maken.

6. Voer op de pagina Projecttransfer naar verkoopfactuur de boekingsdatum in en of u een nieuwe factuur wilt maken of toevoegen aan deze factuur of aan een bestaande factuur.

7. Kies de knop Ok.

8. Kies op de pagina Projectplanningsregels de actie Verkoopfacturen/-creditnota's.

   De pagina Verkoopfactuur wordt geopend met de hoeveelheid die u naar de factuur hebt verzonden.

9. Breng eventuele andere wijzigingen aan en kies vervolgens de actie Boeken.

Notitie

De procedure is soortgelijk voor het maken, controleren en boeken van een aan een project gerelateerde verkoopcreditnota.

Eén klant factureren voor meerdere projecttaken

U kunt uw facturatieproces vereenvoudigen door voor meerdere projecten één factuur naar een klant te sturen. Voeg projectplanningsregels uit meerdere projecten in één keer toe aan een verkoopfactuur. Dit proces is vergelijkbaar met het maken van een verkoopfactuur op basis van een projectplanningsregel en het invoeren van een waarde in het veld Toevoegen aan verkoopfactuurnr. .

Dit is een overzicht van het proces.

1. Maak een nieuwe verkoopfactuur en vul het veld Orderklantnr. in. Vul indien nodig ook de velden Factuurklantnr. en Valutacode in.
2. Selecteer op het sneltabblad Regels de actie Projectplanningsregels ophalen. De pagina Projectplanningsregels ophalen toont factureerbare projectplanningsregels van projecten voor de orderklant, de factuurklant en de factureringsvaluta waarbij het te factureren aantal groter is dan nul.
3. Kies de regels waaraan u de factuur wilt toevoegen en kies OK.

Herhaal deze stappen als u nog een set projectplanningsregels wilt toevoegen. U kunt ook de factuur of de regels ervan verwijderen en opnieuw beginnen.

Notitie

Er zijn een aantal beperkingen:

• De actie Projectplanningsregels ophalen is niet beschikbaar voor verkooporders of verkoopoffertes.
• U kunt niet filteren op de velden Verzendcode of Contactnr..

Zie ook

Projecten beheren
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central