Klanten en bedrijven synchroniseren

Wanneer u een order uit Shopify importeert, is verkrijgen van de informatie over de klant essentieel voor de verdere verwerking van het document in Business Central. Er zijn twee hoofdopties hiervoor en verschillende combinaties:

• Gebruik een speciale klant voor alle orders.
• Importeer de klantinformatie uit Shopify. Deze optie is ook beschikbaar wanneer u klanten exporteert naar Shopify vanuit Business Central.

Shopify stelt u in staat uw B2B- en DTC-activiteiten vanaf één plek te runnen met de kracht en het gemak van het alles-in-één-platform van Shopify. Shopify -connector werkt ook met verschillende smaken van e-Commerce.

Shopify werkt met de twee entiteiten klant en bedrijf, maar Business Central heeft alleen de klantentiteit, wat van invloed is op de manier waarop synchronisatie werkt.

Wanneer u DTC uitvoert, wordt de koper in Shopify aangemaakt als klant. Vervolgens wordt de klant geïmporteerd in Business Central als een Shopify-klant, en gekoppeld of geconverteerd naar een klant.

Als u B2B uitvoert, wordt de koper aangemaakt in Shopify als een klant die verbonden is aan een bedrijf. De klant wordt geïmporteerd in Business Central als een Shopify-klant en het bedrijf wordt geïmporteerd in Business Central als een Shopify-bedrijf en gekoppeld of omgezet in een klant.

Om een ​​klant te exporteren uit Business Central naar Shopify, zijn de stappen enigszins verschillend, afhankelijk van wat u wilt doen:

• Exporteer een klant als een Shopify-klant voor DTC.
• Exporteer een klant als een bedrijf-en-klantenpaar voor de B2B-stroom.

Belangrijke instellingen bij het importeren van DTC-klanten uit Shopify

Of u nu klanten uit Shopify in bulk importeert of samen met de import van orders, met de volgende instellingen kunt u het proces beheren:

Veld	Omschrijving
Klant importeren vanuit Shopify	Selecteer Alle klanten als u van plan bent klanten in bulk te importeren vanuit Shopify ofwel handmatig met behulp van de actie Klanten synchroniseren of via de taakwachtrij voor terugkerende updates. Ongeacht de selectie wordt de klantinformatie altijd samen met de order geïmporteerd. Het gebruik van deze informatie is echter afhankelijk van de Shopify-klantsjablonen en instellingen in het veld Type klanttoewijzing.
Type klanttoewijzing	Definieer hoe u wilt dat de connector de toewijzing uitvoert. - Op e-mail/telefoon als u wilt dat de connector met behulp van het e-mailaccount en telefoongegevens de geïmporteerde Shopify-klant toewijst aan een bestaande klant in Business Central. - Op factureringsadresinfo als u wilt dat de connector het adres van de factuurontvanger gebruikt om de geïmporteerde Shopify-klant toe te wijzen aan een bestaande klant in Business Central. Selecteer Altijd de standaardklant nemen als u wilt dat het systeem een klant uit het veld Standaardklantnr. gebruikt.
Shopify kan klanten bijwerken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector de gevonden klanten bijwerkt wanneer de opties Op e-mail/telefoon of Op factureringsadresinfo zijn geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing.
Automatisch onbekende klanten maken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector ontbrekende klanten maakt wanneer de opties Op e-mail/telefoon of Op factureringsadresinfo zijn geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing. Er wordt een nieuwe klant gemaakt met behulp van geïmporteerde gegevens en de Klantensjablooncode gedefinieerd op de pagina Shopify-winkelkaart of Shopify-klantensjabloon. Merk op dat de Shopify-klant minimaal één adres moet hebben. Bij orders die zijn gemaakt via het verkoopkanaal Shopify POS ontbreken vaak adresgegevens. Als deze optie niet is ingeschakeld, moet u een klant handmatig maken en deze koppelen aan de Shopify-klant.
Klant-/bedrijfssjablooncode	Gebruik dit veld samen met Automatisch onbekende klanten maken. Kies de standaardsjabloon die moet worden gebruikt voor automatisch gemaakte klanten. Zorg ervoor dat de geselecteerde sjabloon de verplichte velden bevat, zoals de Bedrijfsboekingsgroep, Klantboekingsgroep en btw- of belastinggerelateerde velden. U kunt sjablonen per land/regio definiëren op de pagina Shopify-klantensjablonen, wat handig is voor een juiste belastingberekening. Meer informatie op Belastingen instellen.

Klantensjabloon per land/regio

Sommige instellingen kunnen worden gedefinieerd op land/regio-niveau of op staat/provincie-niveau. De instellingen kunnen worden geconfigureerd in Verzending en levering in Shopify.

U kunt voor elke klant het volgende doen met behulp van de Shopify-klantensjabloon:

1. Specificeer het Standaardklantnr., dat voorrang heeft op de selectie in de velden Klant importeren uit Shopify en Type klanttoewijzing. Het wordt gebruikt in de geïmporteerde verkooporder.
2. Definieer de Klantensjablooncode, die wordt gebruikt om ontbrekende klanten te maken als Automatisch onbekende klanten maken is ingeschakeld. Als de Klantensjablooncode leeg is, gebruikt de functie de Klantensjablooncode, gedefinieerd op de Shopify-winkelkaart. Het systeem probeert eerst een sjabloon te vinden voor de Land-/regiocode voor het standaardadres. Als het geen sjabloon vindt, gebruikt het het eerste adres.
3. In sommige gevallen is de Klantensjablooncode die is gedefinieerd voor een land/regio, niet voldoende om juiste berekening van belastingen te garanderen (bijvoorbeeld voor landen/regio's met sales tax). In dit geval kan Belastinggebied opnemen een nuttige aanvulling zijn.
4. Het veld Belastinggebied bevat ook een paar Landcode en Naam van provincie. Dit paar is handig wanneer de connector een code naar een naam moet converteren, of vice versa.

Notitie

De land/regio-codes zijn ISO 3166-1 alpha-2-land/regio-codes. Meer informatie op Land/regio-code.

Belangrijke instellingen bij het exporteren van DTC-klanten naar Shopify

U kunt bestaande klanten in bulk exporteren naar Shopify. In elk geval worden een klant en één standaardadres gemaakt. U kunt het proces beheren met de volgende instellingen:

Veld	Omschrijving
Kan Shopify-klanten bijwerken	Schakel deze optie in als u later updates wilt genereren vanuit Business Central voor klanten die al bestaan in Shopify.

De volgende vereisten zijn voor het exporteren van een klant:

• De klant moet een geldig e-mailadres hebben.

• Zorg er bij het exporteren van klanten met adressen die provincies/staten bevatten, voor dat ISO-code is ingevuld voor landen/regio's.|

• Als land/regio is geselecteerd op de klantenkaart, gebruik dan de ISO-code. Voor lokale klanten, met blanco land/regio, gebruikt de Shopify-connector het land/de regio dat/die is opgegeven in de Bedrijfsgegevens.

• Als de klant een telefoonnummer heeft, moet het nummer uniek zijn omdat Shopify geen tweede klant met hetzelfde telefoonnummer accepteert.

• Als de klant een telefoonnummer heeft, moet dit het E.164-formaat hebben. Verschillende formaten worden ondersteund als ze een nummer vertegenwoordigen dat overal ter wereld kan worden gebeld. De volgende formaten zijn geldig:

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

Zodra u de klanten hebt gemaakt in Shopify, kunt u ze rechtstreekse uitnodigingen sturen om hen aan te moedigen hun account te activeren.

Klantgegevens invullen in Shopify

Een klant in Shopify heeft een voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. U kunt de voornaam en achternaam invoeren op basis van de klantenkaart in Business Central.

Prioriteit	Veld op klantenkaart	Omschrijving
1	Contactnaam	Hoogste prioriteit, als het veld Contactnaam is ingevuld en het veld Contactbron op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat, die bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.
2	Naam 2	Als het veld Naam 2 is ingevuld en het veld Bron van naam 2 op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat om te bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.
3	Naam	Laagste prioriteit, als het veld Contactnaam is ingevuld en het veld Naambron op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat, die bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.

Een klant in Shopify heeft ook een standaardadres. Het adres kan een bedrijf en adres bevatten, naast de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en/of het telefoonnummer. U kunt het veld Bedrijf invullen gebaseerd op gegevens van de klantenkaart in Business Central.

Prioriteit	Veld op klantenkaart	Omschrijving
1	Naam	Hoogste prioriteit, als het veld Naambron op de Shopify-winkelkaart Bedrijfsnaam bevat.
2	Naam 2	Laagste prioriteit, als het veld Bron van naam 2 op de Shopify-winkelkaart Bedrijfsnaam bevat.

Voor adressen waar de regio/provincie wordt gebruikt, selecteert u Code of Naam in het veld Regiobron op de pagina Shopify-winkelkaart. De code of naam specificeert het type gegevens dat is opgeslagen in Business Central in het veld Provincie. Vergeet niet om klantsjablonen per land/regio te initialiseren, zodat de provinciecode/naam-toewijzing gereed is.

DTC-klanten exporteren naar Shopify

Initiële synchronisatie van klanten van Business Central naar Shopify

1. Ga naar het pictogram zoeken voer Shopify-klanten in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Klant toevoegen.
3. Voer in het veld Winkelcode de code in. Als u het venster Shopify-klanten opent vanaf de pagina Winkelkaart, wordt de winkelcode automatisch ingevuld.
4. Definieer desgewenst filters voor klanten. Filter bijvoorbeeld op Kand/-regiocode.
5. Klik op OK.

De resulterende klanten worden automatisch in Shopify gemaakt met adres.

Notitie

Bij de eerste synchronisatie van klanten uit Business Central naar Shopify, wordt niet rekening behouden met de instellingen voor Kan Shopify-klanten bijwerken.

Klanten synchroniseren

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkel in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de specifieke winkel waarvoor u klanten wilt synchroniseren.
3. Kies de actie Klanten synchroniseren.

Of gebruik de actie Synchronisatie van klanten starten in het venster Shopify-klanten of zoek de batchverwerking Klanten synchroniseren.

U kunt de volgende taken plannen om geautomatiseerd te worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie Periodieke taken plannen.

B2B-bedrijven

Als u B2B gebruikt in Shopify, kunt u behalve klanten ook bedrijven aanmaken. U kunt één of meerdere individuele klanten aan een bedrijf koppelen. U kunt ook betalingsvoorwaarden, locaties en catalogi definiëren.

Belangrijke instellingen bij het importeren van B2B-bedrijven uit Shopify

Of u nu bedrijven uit Shopify in bulk importeert of samen met de import van orders, met de instellingen in de volgende tabel kunt u het proces beheren:

Veld	Omschrijving
Bedrijf importeren vanuit Shopify	Selecteer Alle bedrijven als u van plan bent klanten in bulk te importeren vanuit Shopify ofwel handmatig met behulp van de actie Bedrijven synchroniseren of via de taakwachtrij voor terugkerende updates. Ongeacht de selectie wordt de klantinformatie altijd samen met de order geïmporteerd. Het gebruik van deze informatie is echter afhankelijk van de Shopify-bedrijfsjablonen en instellingen in het veld Type bedrijfstoewijzing.
Type bedrijfstoewijzing	Definieer hoe u wilt dat de connector de toewijzing uitvoert. - Op e-mail/telefoon als u wilt dat de connector de geïmporteerde Shopify-bedrijventoewijst aan een bestaande klant in Business Central, met behulp van e-mailadres en telefoon van de hoofdcontactpersoon. - Selecteer Altijd de standaardbedrijf nemen als u wilt dat het systeem het bedrijf uit het veld Standaardbedrijfsnr. .
Shopify kan bedrijf bijwerken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector de gevonden klanten bijwerkt wanneer de optie Op e-mail/telefoon is geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing.
Automatisch onbekende bedrijven maken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector nieuwe klanten maakt wanneer de optie Op e-mail/telefoon is geselecteerd in het veld Type bedrijfstoewijzing. Er wordt een nieuwe klant gemaakt met de geïmporteerde gegevens en de Klant-/bedrijfsjablooncode die is gedefinieerd op de pagina Shopify-winkelkaart of Shopify-klantensjabloon.
Klant-/bedrijfssjablooncode	Gebruik dit veld samen met Automatisch onbekend bedrijf maken. - Kies de standaardsjabloon die moet worden gebruikt voor automatisch gemaakte klanten. Zorg ervoor dat de sjabloon de verplichte velden bevat, zoals de Bedrijfsboekingsgroep, Klantboekingsgroep en Btw of andere belastinggerelateerde velden. - U kunt sjablonen per land/regio definiëren op de pagina Shopify-klantensjablonen, wat handig is voor een juiste belastingberekening. Zie voor meer informatie Belastingen instellen.

Notitie

Het bedrijf moet een hoofdcontactpersoon hebben. Anders gaat de connector verder naar bedrijf. Er wordt slechts één oudste locatie geïmporteerd. Alleen de hoofdcontactpersoon wordt geïmporteerd.

Belangrijke instellingen bij het exporteren van B2B-bedrijven naar Shopify

U kunt bestaande klanten in bulk als een bedrijf exporteren naar Shopify. In elk geval worden een bedrijf, één standaardlocatie en één hoofdcontactpersoon aangemaakt. Het is ook mogelijk om een ​​catalogus aan te maken.

Veld	Omschrijving
Kan Shopify-bedrijven bijwerken	Schakel deze optie in als u later updates wilt genereren vanuit Business Central voor bedrijven die al bestaan in Shopify.
Standaardmachtigingen van contact	Geef op welke rechten aan de hoofdcontactpersoon moeten worden toegewezen. U kunt kiezen tussen Geen, Alleen bestellen en Locatiebeheerder.
Automatisch catalogus maken	Schakel deze optie in als u een catalogus wilt maken die alle producten bevat. Voor elk geëxporteerd bedrijf wordt een catalogus aangemaakt.

B2B-bedrijf exporteren naar Shopify

Initiële synchronisatie van B2B-bedrijven uit Business Central naar Shopify

1. Ga naar het pictogram zoeken Voer Shopify-bedrijf in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Bedrijf toevoegen.
3. Voer in het veld Winkelcode de code in. Als u het venster Shopify-bedrijf opent vanaf de pagina Winkelkaart, wordt de winkelcode automatisch ingevuld.
4. Definieer desgewenst filters voor klanten. Filter bijvoorbeeld op Kand/-regiocode.
5. Klik op OK.

Het resulterende bedrijf worden automatisch in Shopify gemaakt.

Notitie

Bij de eerste synchronisatie van bedrijven uit Business Central naar Shopify, wordt niet rekening behouden met de instellingen voor Kan Shopify-bedrijf bijwerken.

B2B-bedrij synchroniseren

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkel in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de specifieke winkel waarvoor u klanten wilt synchroniseren.
3. Kies de actie Bedrijf synchroniseren.

Of gebruik de actie Bedrijf synchroniseren starten op de pagina Shopify-bedrijf of zoek naar de batchverwerking Bedrijf synchroniseren.

U kunt de volgende taken plannen om geautomatiseerd uit te voeren. Zie voor meer informatie Periodieke taken plannen.

Zie ook

Aan de slag met de connector voor Shopify