Klanten en bedrijven synchroniseren

Wanneer u een order uit Shopify importeert, is verkrijgen van de informatie over de klant essentieel voor de verdere verwerking van het document in Business Central. Er zijn twee hoofdopties hiervoor en verschillende combinaties:

• Gebruik een speciale klant voor alle orders.
• Importeer de klantinformatie uit Shopify. Deze optie is ook beschikbaar wanneer u klanten exporteert naar Shopify vanuit Business Central.

Shopify stelt u in staat uw B2B- en DTC-activiteiten vanaf één plek te runnen met de kracht en het gemak van het alles-in-één-platform van Shopify. Shopify -connector werkt ook met verschillende smaken van e-commerce.

Shopify werkt met de twee entiteiten klant en bedrijf, maar Business Central heeft alleen de klantentiteit, wat van invloed is op de manier waarop synchronisatie werkt.

Wanneer u DTC uitvoert, wordt de koper in Shopify aangemaakt als klant. Vervolgens wordt de klant geïmporteerd in Business Central als een Shopify-klant, en gekoppeld of geconverteerd naar een klant.

Als u B2B uitvoert, wordt de koper aangemaakt in Shopify als een klant die verbonden is aan een bedrijf. De klant wordt geïmporteerd in Business Central als een Shopify-klant en het bedrijf wordt geïmporteerd in Business Central als een Shopify-bedrijf en gekoppeld of omgezet in een klant.

Om een ​​klant te exporteren uit Business Central naar Shopify, zijn de stappen enigszins verschillend, afhankelijk van wat u wilt doen:

• Exporteer een klant als een Shopify-klant voor DTC.
• Exporteer een klant als een bedrijf-en-klantenpaar voor de B2B-stroom.

Belangrijke instellingen bij het importeren van DTC-klanten uit Shopify

Of u nu klanten uit Shopify in bulk importeert of samen met de import van orders, met de volgende instellingen kunt u het proces beheren:

Veld	Omschrijving
Klant importeren vanuit Shopify	Selecteer Alle klanten als u van plan bent klanten in bulk te importeren vanuit Shopify ofwel handmatig met behulp van de actie Klanten synchroniseren of via de taakwachtrij voor terugkerende updates. Ongeacht de selectie wordt de klantinformatie altijd samen met de order geïmporteerd. Het gebruik van deze informatie is echter afhankelijk van de Shopify-klantsjablonen en instellingen in het veld Type klanttoewijzing.
Type klanttoewijzing	Definieer hoe u wilt dat de connector de toewijzing uitvoert. - Per e-mail/telefoon ls u wilt dat de connector met behulp van het e-mailaccount en telefoongegevens de geïmporteerde Shopify-klant toewijst aan een bestaande klant in Business Central. - Op factureringsadresinfo als u wilt dat de connector het adres van de factuurontvanger gebruikt om de geïmporteerde Shopify-klant toe te wijzen aan een bestaande klant in Business Central. - Selecteer altijd de standaardklant nemen als u wilt dat het systeem een klant gebruikt uit het veld Standaardklantnr..
Shopify kan klanten bijwerken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector de gevonden klanten bijwerkt wanneer de opties Op e-mail/telefoon of Op factureringsadresinfo zijn geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing.
Automatisch onbekende klanten maken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector ontbrekende klanten maakt wanneer de opties Op e-mail/telefoon of Op factureringsadresinfo zijn geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing. Er wordt een nieuwe klant gemaakt met behulp van geïmporteerde gegevens en de Klantensjablooncode gedefinieerd op de pagina Shopify-winkelkaart of Shopify-klantensjabloon. Merk op dat de Shopify-klant minimaal één adres moet hebben. Bij orders die zijn gemaakt via het verkoopkanaal Shopify POS ontbreken vaak adresgegevens. Als deze optie niet is ingeschakeld, moet u een klant handmatig maken en deze koppelen aan de Shopify-klant.
Klant-/bedrijfssjablooncode	Gebruik dit veld samen met het Automatisch maken van onbekende klanten. Kies de standaardsjabloon die u wilt gebruiken voor automatisch gemaakte klanten. Zorg ervoor dat de geselecteerde sjabloon de verplichte velden bevat, zoals Bedrijfsboekingsgroep, Klantboekingsgroep en btw- of belastinggerelateerde velden. U kunt sjablonen per land/regio definiëren op de pagina Shopify-klantensjablonen, zodat belastingen correct kunnen worden berekend. Zie Belastingen instellen voor meer informatie.

Klantensjabloon per land/regio

Sommige instellingen kunnen worden gedefinieerd op land/regio-niveau of op staat/provincie-niveau. De instellingen kunnen worden geconfigureerd in Verzending en levering in Shopify.

U kunt voor elke klant het volgende doen met behulp van de Shopify-klantensjabloon:

1. Specificeer het Standaardklantnr., dat voorrang heeft op de selectie in de velden Klant importeren uit Shopify en Type klanttoewijzing. Het wordt gebruikt in de geïmporteerde verkooporder.
2. Definieer de Klantensjablooncode, die wordt gebruikt om ontbrekende klanten te maken als Automatisch onbekende klanten maken is ingeschakeld. Als de Klantensjablooncode leeg is, gebruikt de functie de Klantensjablooncode, gedefinieerd op de Shopify-winkelkaart. Het systeem probeert eerst een sjabloon te vinden voor de Land-/regiocode voor het standaardadres. Als het geen sjabloon vindt, gebruikt het het eerste adres.
3. In sommige gevallen is de Klantensjablooncode die is gedefinieerd voor een land/regio, niet voldoende om juiste berekening van belastingen te garanderen (bijvoorbeeld voor landen/regio's met sales tax). In dit geval kan Belastinggebied opnemen een nuttige aanvulling zijn.
4. Het veld Belastinggebied bevat ook een paar Landcode en Naam van provincie. Dit paar is handig wanneer de connector een code naar een naam moet converteren, of vice versa.

Notitie

De land/regio-codes zijn ISO 3166-1 alpha-2-land/regio-codes. Meer informatie op Land/regio-code.

Klantgegevens invullen in Business Central

Een klant in Shopify heeft een voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Een klant in kanook een meerdere adressen hebben die een bedrijf en een adres kunnen bevatten, naast de voornaam, de achternaam, en/of het telefoonnummer. In de volgende tabel wordt beschreven hoe gegevens van de klant en het adres worden geïmporteerd in Business Central. Houd er rekening mee dat de klant meerdere adressen kan hebben, maar dat er slechts één adres als standaardadres is gemarkeerd en wordt gebruikt om velden in Business Central in te vullen.

Business Central	Veld bij import uit Shopify
Naam	Op basis van de selectie in het veld Naam bron kan dit veld een voor- en achternaam bevatten, of het bedrijf van het standaardadres.
Naam 2	Op basis van de selectie in het veld Bron van Naam 2 kan dit veld een voor- en achternaam bevatten, of het bedrijf van het standaardadres. Het veld wordt alleen ingevuld als Naam al een waarde heeft. Anders wordt de geëxtraheerde waarde toegewezen aan het veld Naam .
Contact	Op basis van de selectie in het veld Contactbron kan dit veld een voor- en achternaam bevatten, of het bedrijf van het standaardadres. Het veld wordt alleen ingevuld als Naam al een waarde heeft. Anders wordt de geëxtraheerde waarde toegewezen aan het veld Naam .
Land/regio-code	Land van het standaardadres. Toewijzing wordt door ISO-code gedaan.
Provincie	Staat/provincie vanaf het standaardadres. Op basis van de selectie in het veld Provinciebron kan dit een code of beschrijving zijn.
Postcode	Postcode van het standaardadres.
Plaats	Plaats van het standaardadres.
Telefoon	Telefoonnummer van het standaardadres. Als er geen telefoonnummer is gedefinieerd voor het standaardadres, is dit het telefoonnummer van de klant.
E-mail	E-mailadres van de klant.

De Belastinggebiedcode, Belastingplichtig en de Btw-bedr.-boekingsgroep zijn afkomstig uit de klantensjabloon.

Belangrijke instellingen bij het exporteren van DTC-klanten naar Shopify

U kunt bestaande klanten in bulk exporteren naar Shopify. In elk geval worden een klant en één standaardadres gemaakt. U kunt het proces beheren met de volgende instellingen:

Veld	Omschrijving
Kan Shopify-klanten bijwerken	Schakel deze optie in als u later updates wilt genereren vanuit Business Central voor klanten die al bestaan in Shopify.

De volgende vereisten zijn voor het exporteren van een klant:

• De klant moet een geldig e-mailadres hebben.

• Als een land/regio is geselecteerd op de klantenkaart, zorg dan dat het veld ISO-code wordt ingevuld. Voor lokale klanten, met een blanco land/regio, gebruikt de Shopify-connector het land/de regio die is opgegeven op de pagina Bedrijfsgegevens. Dat is vooral belangrijk als u klanten exporteert met adressen zoals provincies/staten.

• Als de klant een telefoonnummer heeft, moet het nummer uniek zijn omdat Shopify geen tweede klant met hetzelfde telefoonnummer accepteert. Het telefoonnummer moet de notatie E.164 hebben. Verschillende formaten worden ondersteund als ze een nummer vertegenwoordigen dat overal ter wereld kan worden gebeld. De volgende formaten zijn geldig:

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

Zodra u de klanten hebt gemaakt in Shopify, kunt u ze rechtstreekse uitnodigingen sturen om hen aan te moedigen hun account te activeren.

Klantgegevens invullen in Shopify

Een klant in Shopify heeft een voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. U kunt de voornaam en achternaam invoeren op basis van de klantenkaart in Business Central.

Prioriteit	Veld op klantenkaart	Omschrijving
1	Contactnaam	Hoogste prioriteit, als het veld Contactnaam is ingevuld en het veld Contactbron op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat, die bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.
2	Naam 2	Als het veld Naam 2 is ingevuld en het veld Bron van naam 2 op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat om te bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.
3	Naam	Laagste prioriteit, als het veld Contactnaam is ingevuld en het veld Naambron op de Shopify-winkelkaart de optie Voornaam en achternaam of Achternaam en voornaam bevat, die bepalen hoe de waarden moeten worden gesplitst.

Een klant in Shopify heeft ook een standaardadres. Het adres kan een bedrijf en adres bevatten, naast de voornaam, de achternaam en/of het telefoonnummer. U kunt het veld Bedrijf invullen gebaseerd op gegevens van de klantenkaart in Business Central.

Prioriteit	Veld op klantenkaart	Omschrijving
1	Naam	Hoogste prioriteit, als het veld Naambron op de Shopify-winkelkaartBedrijfsnaam bevat.
2	Naam 2	Laagste prioriteit, als het veld Bron van naam 2 op de Shopify-winkelkaartBedrijfsnaam bevat.

Voor adressen waar de regio/provincie wordt gebruikt, selecteert u Code of Naam in het veld Regiobron op de pagina Shopify-winkelkaart. De code of naam specificeert het type gegevens dat is opgeslagen in Business Central in het veld Provincie. Vergeet niet om klantsjablonen per land/regio te initialiseren, zodat de provinciecode/naam-toewijzing gereed is.

DTC-klanten exporteren naar Shopify

Initiële synchronisatie van klanten van Business Central naar Shopify

1. Ga naar het pictogram voor zoeken , voer Shopify-klanten in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Klant toevoegen.
3. Voer in het veld Winkelcode de code in. Als u het venster Shopify-klanten opent vanaf de pagina Winkelkaart, wordt de winkelcode automatisch ingevuld.
4. Definieer desgewenst filters voor klanten. Filter bijvoorbeeld op Kand/-regiocode.
5. Klik op OK.

De resulterende klanten worden automatisch in Shopify gemaakt met adressen.

Notitie

Bij de eerste synchronisatie van klanten uit Business Central naar Shopify, wordt geen rekening behouden met de instellingen voor Kan Shopify-klanten bijwerken.

Klanten synchroniseren

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkel in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de specifieke winkel waarvoor u klanten wilt synchroniseren.
3. Kies de actie Klanten synchroniseren.

Of gebruik de actie Synchronisatie van klanten starten in het venster Shopify-klanten of zoek de batchverwerking Klanten synchroniseren.

U kunt de volgende taken plannen om geautomatiseerd te worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie Periodieke taken plannen.

B2B-bedrijven

Als u B2B gebruikt in Shopify, kunt u behalve klanten ook bedrijven maken. U kunt één of meerdere individuele klanten aan een bedrijf koppelen.

Belangrijke instellingen bij het importeren van B2B-bedrijven uit Shopify

De Shopify-connector importeert alle bedrijfslocaties, inclusief betalingscondities en belastingnummers, die het kan gebruiken voor automatische entiteitstoewijzing. De informatie is beschikbaar op de pagina Shopify-locaties, die u opent vanaf de pagina Shopify-bedrijven en Shopify-bedrijfskaart. De eerste geïmporteerde locatie wordt gebruikt om de klant te maken en adresgegevens en andere velden toe te voegen op de pagina Klantenkaart. Deze locatie is gemarkeerd als de standaard.

Wanneer u een Shopify-bedrijf importeert, kunt u de bijbehorende betalingscondities voor elke bedrijfslocatie bekijken. Als de Shopify-connector is geconfigureerd om de klant bij te werken, wordt de betalingsconditie van de standaardlocatie gebruikt. Het is belangrijk dat de overeenkomende record aanwezig is op de pagina Toewijzing van Shopify-betalingsvoorwaarden.

Of u nu bedrijven uit Shopify in bulk importeert of samen met de import van orders, met de instellingen in de volgende tabel kunt u het proces beheren:

Veld	Omschrijving
Bedrijf importeren vanuit Shopify	Selecteer Alle bedrijven als u van plan bent klanten in bulk te importeren vanuit Shopify ofwel handmatig met behulp van de actie Bedrijven synchroniseren of via de taakwachtrij voor terugkerende updates. Ongeacht de selectie wordt de klantinformatie altijd samen met de order geïmporteerd. Het gebruik van deze informatie is echter afhankelijk van de Shopify-bedrijfsjablonen en instellingen in het veld Type bedrijfstoewijzing.
Type bedrijfstoewijzing	Definieer hoe u wilt dat de connector de toewijzing uitvoert. - Per e-mail/telefoon als u wilt dat de connector de geïmporteerde Shopify-bedrijven toewijst aan een bestaande klant in Business Central met behulp van e-mail en telefoon van de hoofdcontactpersoon. - Selecteer Altijd het standaardbedrijf nemen als u wilt dat het systeem het bedrijf in het veld Standaardbedrijfsnr. gebruikt. - Selecteer Op btw-nummer als u wilt dat de connector belastinggegevens gebruikt om de geïmporteerde Shopify-bedrijven toe te wijzen aan een bestaande klant in Business Central. Gebruik het veld Toewijzing van btw-nummer van bedrijf om op te geven waar u belastinggegevens wilt opslaan.
Toewijzing van btw-nummer van -bedrijf	Hiermee geeft u op of de belastinggegevens van het bedrijf worden opgeslagen in het veld Registratienummer of het veld Btw-nummer..
Shopify kan bedrijf bijwerken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector de gevonden klanten bijwerkt wanneer de optie Op e-mail/telefoon is geselecteerd in het veld Type klanttoewijzing.
Automatisch onbekende bedrijven maken	Selecteer dit veld als u wilt dat de connector nieuwe klanten maakt wanneer de optie Op e-mail/telefoon is geselecteerd in het veld Type bedrijfstoewijzing. Er wordt een nieuwe klant gemaakt met de geïmporteerde gegevens en de Klant-/bedrijfsjablooncode die is gedefinieerd op de pagina Shopify-winkelkaart of Shopify-klantensjabloon.
Klant-/bedrijfssjablooncode	Gebruik dit veld samen met Automatisch maken van onbekend bedrijf. Kies de standaardsjabloon die u wilt gebruiken voor automatisch gemaakte klanten. Zorg ervoor dat de sjabloon de verplichte velden bevat, zoals de Bedrijfsboekingsgroep, Klantboekingsgroep en btw- of belastinggerelateerde velden. U kunt sjablonen per land/regio definiëren op de pagina Shopify-klantensjablonen, zodat belastingen correct kunnen worden berekend. Zie Belastingen instellen voor meer informatie.

Notitie

Het bedrijf moet een hoofdcontactpersoon hebben. Anders gaat de connector verder naar bedrijf. De oudste locatie wordt gebruikt als informatiebron bij het maken of bijwerken van de klant in Business Central. Alleen de hoofdcontactpersoon wordt geïmporteerd.

Belangrijke instellingen bij het exporteren van B2B-bedrijven naar Shopify

U kunt bestaande klanten in bulk als een bedrijf exporteren naar Shopify. In elk geval worden een bedrijf, één standaardlocatie en één hoofdcontactpersoon aangemaakt. Het is ook mogelijk om een ​​catalogus aan te maken.

Wanneer u een klant exporteert als Shopify-bedrijf, wordt het veld Bedrijfs-id gevuld met de waarde in het veld Nr. op de pagina Klantenkaart, wat de traceerbaarheid ten goede komt. Bovendien wordt de bedrijfsnaam door de connector ingevuld in het veld Bedrijf/Ter attentie van op de nieuwe bedrijfslocatie. De naam wordt gebruikt op geïmporteerde orders.

Veld	Omschrijving
Kan Shopify-bedrijven bijwerken	Schakel deze optie in als u later updates wilt genereren vanuit Business Central voor bedrijven die al bestaan in Shopify.
Standaardmachtigingen van contact	Geef op welke rechten aan de hoofdcontactpersoon moeten worden toegewezen. U kunt kiezen tussen Geen, Alleen bestellen en Locatiebeheerder.
Automatisch catalogus maken	Schakel deze optie in als u een catalogus wilt maken die alle producten bevat. Voor elk geëxporteerd bedrijf wordt een catalogus aangemaakt. Als u een klant exporteert als een Shopify-bedrijf en de Shopify connector hebt geconfigureerd om een catalogus te maken, wordt het veld Klantnr. ingevuld voor de catalogus. Deze waarde zorgt ervoor dat de connector de specifieke klant gebruikt om prijzen te berekenen, zodat u de velden Klantenprijsgroep, Klantenkortingsgroep en Regelkorting toestaan niet hoeft in te vullen. U hoeft alleen maar de schakelaar Prijzen synchroniseren in te schakelen en Prijzen synchroniseren te selecteren om te beginnen catalogusprijzen te synchroniseren, zodat uw klanten consistente prijzen krijgen in Shopify en Business Central.
Toewijzing van btw-nummer van -bedrijf	Hiermee geeft u op of belastinggegevens van het bedrijf worden opgeslagen in het veld Registratienummer of het veld Btw-nummer..

Met de functie Bedrijfslocatie in Shopify kunnen winkeliers standaardbetalingscondities definiëren. Wanneer u klantgegevens als Shopify-bedrijf exporteert, worden betalingsconditiegegevens overgebracht naar Shopify en opgeslagen op de standaardbedrijfslocatie als:

• Het veld Betalingsvoorwaarde op de klantenkaart een waarde bevat.
• Zich een overeenkomende record bevindt op de pagina Toewijzing van Shopify-betalingsvoorwaarde.

Een B2B-bedrijf exporteren naar Shopify

Initiële synchronisatie van B2B-bedrijven uit Business Central naar Shopify

1. Ga naar het pictogram Zoeken , voer Shopify-bedrijf in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Bedrijf toevoegen.
3. Voer in het veld Winkelcode de code in. Als u het venster Shopify-bedrijf opent vanaf de pagina Winkelkaart, wordt de winkelcode automatisch ingevuld.
4. Definieer desgewenst filters voor klanten. Filter bijvoorbeeld op Kand/-regiocode.
5. Klik op OK.

Het resulterende bedrijf worden automatisch in Shopify gemaakt.

Notitie

Bij de eerste synchronisatie van bedrijven uit Business Central naar Shopify, wordt geen rekening behouden met de instellingen voor Kan Shopify-bedrijf bijwerken.

Een B2B-bedrijf synchroniseren

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkel in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de specifieke winkel waarvoor u klanten wilt synchroniseren.
3. Kies de actie Bedrijf synchroniseren.

Of gebruik de actie Bedrijf synchroniseren starten op de pagina Shopify-bedrijf of zoek naar de batchverwerking Bedrijf synchroniseren.

U kunt de volgende taken plannen om geautomatiseerd uit te voeren. Zie voor meer informatie Periodieke taken plannen.

Klantgegevens importeren en exporteren met behulp van Shopify-metavelden

Het Shopify-platform omvat gegevensmodellen voor fundamentele commerciële concepten. Handel is echter divers en vereist vaak complexere of specifiekere gegevensmodellen. Met het aangepaste gegevensplatform kunt u gegevensmodellen van Shopify uitbreiden en uw eigen modellen maken met behulp van metavelden. Metavelden zijn een flexibele manier om aanvullende informatie over een Shopify-resource toe te voegen en op te slaan, zoals een klant of bedrijf. De aanvullende informatie die in metavelden wordt opgeslagen, kan vrijwel alles zijn dat met een resource te maken heeft. Enkele voorbeelden zijn voorkeuren, kredietlimieten, loyaliteitsprogramma's, koppelingen naar sociale media of segmentinformatie.

U kunt gegevens die in metavelden zijn opgeslagen, importeren en exporteren in Business Central. Er is ook een uitbreidingsmodel waarmee ontwikkelaars standaard- of aangepaste velden of andere gerelateerde vermeldingen in Business Central kunnen toewijzen aan metavelden in Shopify.

U kunt metavelden bewerken op de pagina Shopify-metavelden, die u opent vanaf de pagina's Shopify-klanten, Shopify-klantenkaart, Shopify-bedrijven of Shopify-bedrijfskaart.

Notitie

In de volgende gevallen kunt u de pagina Shopify-metavelden bewerken:

• Voor een Shopify klant, als het veld Klant importeren uit Shopify is ingesteld op Geen of Met orderimport en de schakelaar Kan Shopify-klanten bijwerken is ingeschakeld.
• Voor een Shopify-bedrijf, als het veld Bedrijf importeren uit Shopify is ingesteld op Geen of Met orderimport en de schakelaar Kan Shopify-bedrijven bijwerken is ingeschakeld.

Wanneer u een nieuwe record toevoegt, stuurt de connector direct een verzoek naar Shopify en wordt de invoer alleen opgeslagen wanneer een antwoord wordt verkregen met de Shopify-id voor het metaveld. U kunt geen typen bewerken waarbij de AssistEdit-functionaliteit rechtstreeks op de regel is gedefinieerd.

Als er standaardmetavelden zijn gedefinieerd, kunt u de actie Metavelddefinities ophalen gebruiken om de lijst van Shopify te krijgen. Alle ondersteunde metavelden worden geïmporteerd. U hoeft alleen de waarden bij te werken.

Ondersteunde inhoudstypen voor metavelden

Notitie

Metavelddefinities met Lijst met waarden worden niet ondersteund.

Datum en tijd:

• Datum
• Datum en tijd

Metingen:

• Dimensie
• Volume
• Gewicht

Nummer:

• Decimaal
• Geheel getal

Tekst:

• Tekst van één regel
• Tekst van meerdere regels

Notitie

Tekst met opmaak wordt niet ondersteund.

Referenties:

• Product
• Variant
• Incasso
• Bestand
• Metaobject
• Pagina
• Bedrijf
• Klant

Overige:

• Waar of onwaar
• Kleur
• URL
• Geld

Notitie

Link en Beoordeling worden niet ondersteund.

Geavanceerd:

• Gemengde verwijzing
• JSON

Verwante gegevens

Aan de slag met de connector voor Shopify