B2B-mogelijkheden voor meerdere vestigingen (preview)

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Zie Veelgestelde vragen over One Version-service-updates voor meer informatie over preview-versies.

In dit artikel worden de belangrijkste functies en voordelen van systeemeigen B2B-mogelijkheden voor multi-outlet in Microsoft Dynamics 365 Commerce uitgelegd.

Systeemeigen business-to-business (B2B) multioutlet-mogelijkheden in Dynamics 365 Commerce laten één aangemelde gebruikersorders plaatsen voor meerdere gekoppelde organisaties of kanalen. Deze aanpak vermindert dubbele instellingen en lijnt de online aankoopervaring af met algemene B2B-operationele modellen waarbij kopers namens meer dan één vertakking of aankoopentiteit kopen.

B2B-ondersteuning voor meerdere vestigingen

Met B2B-ondersteuning voor meerdere outleten kan één zakelijke gebruiker contact opnemen met toegang tot en bestellingen plaatsen voor meerdere organisaties of verkooppunten in hetzelfde onlinekanaal van B2B.

Belangrijke kenmerken zijn:

• Eenmalige aanmeldingsidentiteit: Een gebruiker meldt zich eenmaal aan met één winkelidentiteit.
• Aankoopcontext op basis van de organisatie: Prijzen, catalogi, adressen, kredietlimieten en uitvoeringsregels worden per organisatie of outlet gedefinieerd.
• Op contactpersonen gebaseerd toegangsmodel: een contactpersoon is gekoppeld aan een of meer organisaties via klanthiërarchieën.
• Contextbewuste volgorde: De actieve organisatie of outlet bepaalt het gedrag van prijzen, inventaris en uitchecken.

Wanneer een contactpersoon toegang heeft tot meer dan één organisatie, kan de winkel de gebruiker vragen om de organisatie of het outlet-item te selecteren waarvoor u wilt winkelen. Gebruikers kunnen schakelen tussen beschikbare organisaties tijdens een sessie.

Waarom B2B multioutlet-ondersteuning belangrijk is

Veel B2B-organisaties werken via meerdere aankooplocaties (bijvoorbeeld vertakkingen, winkels of verkooppunten). Vaak plaatst dezelfde groep kopers orders voor meer dan één locatie, terwijl commerciële regels zoals prijzen, catalogi, kredietlimieten en uitvoeringsopties variëren per aankoopentiteit.

B2B-ondersteuning voor multi-outlet helpt door de gebruikersidentiteit te scheiden van de aankoopcontext, die ondersteuning biedt voor:

• Schaalbaarheid als organisaties verkooppunten en kopers toevoegen.
• Operationele efficiëntie door dubbele records en configuratie te verminderen.
• Een gestroomlijnde koperservaring door de noodzaak van meerdere aanmeldingen te verwijderen.

Verschillen van traditionele B2B-commercemodellen

Traditionele implementaties dwingen vaak een een-op-een-relatie af tussen de online identiteit van een koper en een aankoopaccount. Naarmate organisaties groeien, kunnen een-op-een-relaties leiden tot:

• Meerdere gebruikersaccounts voor dezelfde persoon, één per outlet- of aankoopaccount.
• Dubbele prijs- en catalogusconfiguratie in veel kopersdossiers.
• Gefragmenteerde ordergeschiedenis, waarbij inkoopactiviteit wordt verdeeld over meerdere kopersaccounts in plaats van te worden geconsolideerd op organisatieniveau.

B2B-ondersteuning voor multi-outlet lost deze problemen op met behulp van een identiteitsmodel voor contactpersonen en een organisatiegericht transactiemodel.

Welke wijzigingen zijn er met B2B-ondersteuning voor meerdere verkooppunten?

B2B-ondersteuning voor multi-outlet introduceert een modelverschuiving:

• Wie plaatst de bestelling: de contactpersoon (gebruikersidentiteit).
• Welke entiteit doet een aankoop: de organisatie of vestiging (aankoopcontext).

Deze verschuiving is van invloed op gebruikersbeheer, het maken van verkooporders, winkelgedrag en ervaringen met het callcenter.

Opmerking

Kredietlimieten worden nog steeds geëvalueerd op het niveau van de organisatie (klanthiërarchie), niet op het niveau van de afzonderlijke contactpersoon.

Gebruikers worden beheerd als contactpersonen

Met B2B multioutlet-ondersteuning:

• Elke aangemelde gebruiker wordt weergegeven als een contactpersoon (geen persoonlijk klantaccount).
• Eén contactpersoon kan worden gekoppeld aan een of meer organisaties of kanalen via klanthiërarchieën.
• Contactpersonen nemen aankoopregels over, zoals prijzen, catalogi, kredietlimieten, uitvoering en kanaaltoegang vanuit de actieve organisatie- of outletcontext.

Deze aanpak vermindert duplicatie van identiteiten en vereenvoudigt het beheer wanneer organisaties kanalen toevoegen of personeel wijzigen.

Op organisatie gebaseerde verkooporder maken (met opgenomen contactpersoon)

Met ingeschakelde B2B-ondersteuning voor multi-outlet:

• Verkooporders worden gemaakt op basis van het organisatieaccount, vertegenwoordigd door de klanthiërarchie.
• De contactpersoon wordt vastgelegd in de verkooporder voor controle en tracering, maar de contactpersoon is niet eigenaar van het aankoopaccount.

Deze aanpak consolideert de aankoopactiviteit onder de organisatie, ongeacht welke contactpersoon de bestelling heeft geplaatst.

Ervaringen mogelijk gemaakt door B2B-ondersteuning voor meerdere vestigingen

Updates voor de goedkeuringsstroom van potentiële zakelijke partners

De B2B multioutlet-functie werkt de standaard prospectstroom van zakelijke partners bij door automatisch een contactpersoon aan te maken die aan de nieuwe organisatie is gekoppeld, in plaats van een klantaccount van het type 'persoon'. Het systeem koppelt de contactpersoon aan een klanthiërarchie zonder extra configuratiewijzigingen.

Beheer van gebruikerstoegang via klanthiërarchieën

Klanthiërarchieën zijn het primaire besturingspunt voor het beheren van B2B-multi-outlettoegang. Beheerders gebruiken klanthiërarchieën om contactpersonen te koppelen aan organisaties of kanalen en hun toegang te beheren.

Veelvoorkomende beheeracties zijn:

• Koppel contactpersonen aan een organisatie of uitlaat door ze toe te voegen aan de klanthiërarchie.
• Wijs rollen (beheerder of gebruiker) toe op het hiërarchieniveau om machtigingen te beheren.
• Toegang voor contactpersonen in- of uitschakelen zonder historische koppelingen te verwijderen.

Het koppelen van contactpersonen met behulp van de klanthiërarchie heeft hetzelfde effect als het koppelen van contactpersonen via het organisatieaccount. Het biedt consistent toegangsgedrag, ongeacht waar een beheerder de wijziging aanbrengt. Deze uitlijning helpt ervoor te zorgen dat de gebruikersstatus consistent blijft in organisatieaccounts, klanthiërarchieën en commercekanalen.

Contactpersonen uitschakelen terwijl controlegeschiedenis behouden blijft

Wanneer een beheerder een contactpersoon uitschakelt in de klanthiërarchie:

• De contactpersoon verliest B2B e-commerce winkeltoegang voor de geselecteerde organisatie of outlet.
• Callcenter klantenservicemedewerkers kunnen geen verkooporders meer maken of orders plaatsen namens de uitgeschakelde contactpersoon via de B2B e-commerce winkel.
• De vereniging blijft voor audit en rapportage.
• Bestaande orders en historische transacties blijven ongewijzigd.

Contactpersonen die orders hebben geplaatst, kunnen niet volledig uit de hiërarchie worden verwijderd. Als u de toegang uitschakelt, blijft de governance behouden en blijft de transactiegeschiedenis behouden.

Een reden vastleggen bij het uitschakelen van toegang

Wanneer een contactpersoon is uitgeschakeld, wordt beheerders gevraagd een reden in te voeren (bijvoorbeeld rolwijziging, tijdelijke schorsing of de gebruiker heeft de organisatie verlaten). Deze reden wordt opgeslagen voor controle en operationele zichtbaarheid.

Winkelervaringen voor gebruikers met meerdere outleten

Voor gebruikers die namens meerdere organisaties of winkels kunnen handelen, zijn de volgende winkelervaringen van toepassing:

• Na aanmelding bepaalt de winkel welke organisaties of filialen de contactpersoon kan openen.
• Als er meerdere organisaties of kanalen beschikbaar zijn, kan de gebruiker de actieve aankoopcontext voor het verkoopkanaal selecteren.
• Prijzen, catalogi, beschikbaarheid van voorraad en update van uitcheckgedrag op basis van de geselecteerde organisatie of outlet.
• De winkel geeft de actieve aankoopcontext aan op basis van de geselecteerde outlet.
• Elke organisatie of outlet heeft een eigen winkelwagen, waardoor de aankoopcontext consistent blijft.

Prospect-werkstroom en aanmelding voor gebruikers op basis van contactpersonen

Wanneer de B2B multi-outlet-functie is ingeschakeld, zorgt het registratieproces van de zakenpartner ervoor dat nieuwe B2B-prospects met goedkeuring worden ingediend en verwerkt. De nieuwe contactgebaseerde gebruiker kan vervolgens het aanmeldingsproces van de storefront gebruiken om toegang te krijgen tot de storefront.

Orders en ordersjablonen op organisatieniveau

Zichtbaarheid van ordergeschiedenis en bestelsjablonen zijn beschikbaar op organisatieniveau, zodat gebruikers die zijn gekoppeld aan dezelfde organisatie toegang hebben tot de gedeelde aankoopgeschiedenis en sjablonen.

Opmerking

Momenteel zijn ordersjablonen en ordergeschiedenis alleen beschikbaar op organisatieniveau. Sjablonen en bestelgeschiedenis op gebruikersniveau zijn gepland voor een toekomstige release.

Contactbewuste callcenterervaringen

B2B multi-outlet-ondersteuning breidt zich uit tot geassisteerde verkoop in Commerce door de wijze waarop gebruikers van de klantenservice individuele kopers identificeren en ermee werken te verbeteren.

Met ingeschakelde B2B-ondersteuning voor multi-outlet:

• Het organisatieaccount blijft de klant voor de verkooporder.
• Een contactveld kan worden gebruikt om de persoon te koppelen die de bestelling heeft geplaatst of aangevraagd.
• Voor orders die afkomstig zijn van de winkel, kan het systeem de verwijzing naar contactpersonen automatisch vullen.

Optie voor zoeken op basis van contactpersonen bijgewerkt

Bijgewerkte opties in het klantenserviceformulier zijn beschikbaar om te zoeken naar een specifieke contactpersoon in het systeem via verschillende identificatiegegevens. Zodra een contactpersoon is gevonden, zijn de gerelateerde organisaties beschikbaar waaruit ze kunnen kiezen om een nieuwe bestelling te maken of om eerder geplaatste orders te controleren die zijn verbonden met die contactpersoon. De bestaande optie om te zoeken op organisatie is ook beschikbaar, met updates voor de gebruikersinterface voor gerelateerde contactgegevens.

Gedrag voor inactieve contactpersonen

• Alleen actieve contactpersonen die zijn gekoppeld aan de geselecteerde organisatie of outlet kunnen worden gebruikt voor nieuwe verkooporders.
• Als een contactpersoon inactief wordt na het plaatsen van een bestelling, blijft de bestaande bestelling ongewijzigd en blijft de contactpersoonreferentie behouden.
• Als alle contactpersonen inactief zijn, kunnen klantenservicegebruikers nog steeds verkooporders maken met behulp van het organisatieaccount, zonder een contactpersoon te koppelen.

De B2B multi-outletfunctie inschakelen

De B2B Multi-Outlet Ordering met Contact-Based Access-functie is beschikbaar voor preview vanaf Commerce versie 10.0.47.

Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

1. Ga in het hoofdkantoor van Commerce naar Functiebeheer (Systeembeheer > Werkruimten > Functiebeheer).
2. Zoek naar en schakel de functie B2B-bestellen voor meerdere vestigingen met op contactpersonen gebaseerde toegang in.
3. Voer de Commerce Data Exchange (CDX) 1010 (Klanten) taak uit.

Opmerking

• De preview-functie wordt alleen aanbevolen voor nieuwe B2B-kanaal-implementaties zonder bestaande B2B-gebruikers in het systeem.
• Als deze functie is ingeschakeld, kan deze functie niet worden uitgeschakeld.

Aanvullende bronnen

Configuratie van meerdere B2B-vestigingen