Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In dit artikel wordt beschreven hoe u de betalingsmethode voor de klantrekening configureert in Microsoft Dynamics 365 Commerce. Hierin wordt ook beschreven hoe kredietlimieten van invloed zijn op het vastleggen van a conto-betalingen op e-commercesites voor B2B (business-to-business).
Detailhandelaren kunnen verschillende typen betalingen accepteren voor de producten en diensten die ze verkopen in een e-commercekanaal. U moet elk betalingstype configureren dat een detailhandelaar in Dynamics 365 Commerce accepteert wanneer u het systeem instelt. B2B-e-commercesites moeten de betaalmethode klantrekening (of 'op rekening') ondersteunen.
Prerequisites
Voeg de betalingsmethode voor klantrekeningen toe in Commerce Headquarters.
Koppel de betalingsmethode voor de klantrekening aan het e-commercekanaal.
Zorg ervoor dat de eigenschap Op rekening toestaan is ingeschakeld voor de klant bij (Detail)handel>Klanten>Alle klanten>Standaardwaarden betalingen in Commerce Headquarters.
Note
Als alle klanten de betalingswijze op rekening mogen gebruiken, stelt u de eigenschap Toestaan op rekening in op Ja voor de standaardklant van het kanaal dat is gekoppeld aan de B2B-site.
De betalingsmethode voor de klantrekening inschakelen in Commerce-site builder
Voer de volgende stappen uit om de betalingswijze van de klantaccount in te schakelen in commercesitebouwer:
- Ga naar Extensies voor site-instellingen>.
- Stel de eigenschap Betalingen van klantrekeningen inschakelen in op Ingeschakeld voor B2B-klanten.
- Selecteer Opslaan en publiceren.
Note
De nieuwe site-instellingen worden pas van kracht nadat het bestand app.settings.json is bijgewerkt. Zie Updates voor SDK's en modulebibliotheken voor meer informatie.
De betalingsmethode voor de klantrekening inschakelen op de uitcheckpagina voor de B2B-e-commercesite
Voer de volgende stappen uit om de betalingswijze van de klantaccount in te schakelen op de betaalpagina voor de B2B e-commercesite:
- In de Commerce-site builder kunt u de uitcheckpagina of het fragment bekijken en bewerken met de uitcheckmodule voor de B2B-e-commercesite.
- Selecteer in het vak Container van uitchecksectie de optie Module toevoegen en voeg vervolgens een module Betaling van klantrekening toe.
- Plaats de module Betalingen van klantrekening door de ellipen (...) te selecteren en vervolgens Omhoog of Omlaag te selecteren.
- Selecteer Opslaan, selecteer Bewerken voltooien om de pagina in te checken en selecteer Publiceren om te publiceren.
Controleer of de betalingswijze van de klantaccount is ingeschakeld en gepubliceerd
Voer de volgende stappen uit om te bevestigen dat de betalingswijze van de klantaccount is ingeschakeld:
- Meld u aan bij de e-commercesite.
- Voeg een product aan de winkelwagen toe.
- Ga naar de uitcheckpagina. U ziet nu de nieuwe betalingsmethode voor de Klantrekening.
Werken met kredietlimieten
Wanneer u de mogelijkheden voor betalingen van klantenaccounts op de B2B-site inschakelt, willen organisaties meestal informatie over kredietlimieten en saldo's voor kredietlimieten weergeven tijdens het proces voor het vastleggen van bestellingen. Definieer de kredietlimiet voor een klant door de eigenschap Kredietlimiet in te stellen op de FastTab Krediet en verzamelingen van de klantrecord in het hoofdkantoor van Commerce. In B2B-scenario's moet een order die een klant vaak plaatst ook worden gefactureerd aan de rekening van de organisatie waar de klant bij hoort. Stel daarom op het sneltabblad Factuur en levering van het klantrecord de eigenschap Factuuraccount in op de klantaccount-id van de organisatie. Wanneer de klant een bestelling plaatst op de B2B-site, wordt de bestelling gefactureerd aan de organisatie. De B2B-site maakt ook gebruik van de tegoedlimiet van de organisatie in plaats van de kredietlimiet die is gedefinieerd voor de klantrecord.
De berekende kredietlimiet en het saldo die op de B2B-website worden weergegeven, zijn afhankelijk van de instelling van de eigenschap Type kredietlimiet in Commerce headquarters, onder het sneltabblad Kredietlimieten bij Credit and collections>Setup>Credit and collections parameters>Credit. De eigenschap Kredietlimiettype ondersteunt de waarden None, Balance, Balance + packing slip of product receipt, en Balance + All. Zie Kredietlimiettypewaarden voor meer informatie over deze waarden.
Note
Stel de eigenschap Kredietlimiettype in op Saldo + verpakkingsbon of productbon, zodat openstaande verkooporders niet bijdragen aan de berekening van het saldo. Als uw klanten toekomstige orders plaatsen, hoeven ze niet te vrezen dat deze orders invloed hebben op hun huidige saldo.
Een andere eigenschap die invloed heeft op a conto-orders is de eigenschap Verplichte kredietlimiet. Deze bevindt zich op het sneltabblad Crediteringen en aanmaningen van de klantrecord. Door deze eigenschap in te stellen op Ja voor specifieke klanten, kunt u afdwingen dat het systeem de kredietlimiet controleert, zelfs als de eigenschap Kredietlimiet is ingesteld op Geen om op te geven dat de kredietlimiet niet voor een klant moet worden gecontroleerd.
Vanaf Dynamics 365 Commerce versie 10.0.48 kunt u klantorders configureren om de volledige kredietbeheerstroom te volgen. Wanneer u deze functie inschakelt, evalueert het systeem orders op basis van blokkeringsregels voor kredietbeheer en kan het orders in de kredietbewaarstand plaatsen voor de zichtbaarheid en controle van uw financiële team voordat de uitvoering wordt voortgezet.
Configureer de volgende instellingen om dit gedrag in te schakelen:
- Schakel de functie Gebruikmaken van kredietbeheerconfiguratie voor Commerce-orders in de werkruimte Functiebeheer in.
- Schakel de optie Kredietbeheer in de parameters>Kredietbeheer van debiteuren in.
Note
Als u een van deze instellingen niet inschakelt, gebruiken Commerce-orders het standaardgedrag waarbij het systeem de order of transactie rechtstreeks blokkeert wanneer de kredietlimiet van een klant wordt overschreden, in plaats van deze door te sturen via de kredietstroom.
U kunt bepalen of het systeem de kredietlimiet controleert op het moment van orderopname. Als u B2B-kopers op e-commercesite orders wilt laten plaatsen, zelfs nadat de kredietlimiet is overschreden, schakelt u een nieuwe instelling in met de naam Kredietcontrole overslaan tijdens het vastleggen van bestellingen in het functionaliteitsprofiel voor online winkels. Nadat de bestelling is geplaatst, doorlopen de e-commerceorders de kredietbeheerstroom. Afhankelijk van de geconfigureerde blokkeringsregels, kunnen orders ter beoordeling in de kredietwachtruimte worden geplaatst.
Note
Als u wilt dat de blokkeringsregel voor de gebruikte kredietlimiet van kracht wordt, moet u ook Kredietlimiet controleren bij verkooporder inschakelen in Parameters voor krediet en incasso. Deze instelling is van toepassing op alle controlepunten voor kredietbeheer, waaronder orderbevestiging, het genereren van de picklijst en facturering. Voor andere blokkeringsregels is deze instelling niet vereist.